Ngày 17/9, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) công bố phương án chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng, với tổng giá trị theo mệnh giá 16.000 tỷ đồng.
Cụ thể, số trái phiếu trên sẽ được chào bán thành hai đợt. Trong đợt đầu tiên, VietinBank dự kiến phát hành 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01, tương ứng tổng giá trị 12.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Nếu không phân phối hết, số trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2.
Ở đợt tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tương ứng giá trị 4.000 tỷ đồng, trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định hiện hành.
Trái phiếu sẽ được VietinBank trực tiếp phân phối tới nhà đầu tư thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
Sau khi trừ các khoản phí và chi phí liên quan, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế.
Đối với 12.000 tỷ đồng dự kiến huy động trong đợt đầu, VietinBank có kế hoạch dành 4.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Trong đợt 2, toàn bộ 4.000 tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được sử dụng để cho vay lĩnh vực bất động sản, với thời gian giải ngân từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Như vậy, trong tổng số 16.000 tỷ đồng dự kiến huy động qua hai đợt, VietinBank có kế hoạch phân bổ 8.000 tỷ đồng cho vay bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án PPP.
Ngân hàng cho biết số tiền thực tế giải ngân cho từng lĩnh vực sẽ phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu chào bán thành công và tiến độ cho vay. Trường hợp đợt đầu không phân phối hết số trái phiếu dự kiến, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2; số vốn giải ngân tương ứng cũng được điều chuyển theo mục đích sử dụng vốn của đợt này.
