Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mã HDBL2427018 và HDBL2427015, với tổng khối lượng 3.000 trái phiếu.
Trong đó, lô HDBL2427018 được thực hiện giao dịch mua lại ngày 30/9/2026. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, có kỳ hạn 3 năm, gồm 2.000 trái phiếu và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2027. Giá trị mua lại thực tế là 1,056 tỷ đồng mỗi trái phiếu.
Trước đó, ngày 25/9/2026, HDBank cũng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu HDBL2427015, trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 25/9/2024, kỳ hạn 3 năm và có ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/9/2027.
Như vậy, cả hai lô trái phiếu đều được HDBank tất toán sớm một năm so với kỳ hạn ban đầu.
Ở chiều huy động vốn, ngày 21/9/2026, HDBank đã chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã HDBL12614 tại thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/9/2029.
Tính từ đầu năm đến nay, HDBank đã phát hành thành công 14 lô trái phiếu, với lãi suất từ 8,3% đến 9,2%/năm, tổng giá trị huy động đạt 10.900 tỷ đồng.
Ngày 29/9, HDBank cũng gửi công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc hủy niêm yết trái phiếu mã HDB124023. Lô trái phiếu này có khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Ngày giao dịch cuối cùng là 15/10/2026 và ngày hủy niêm yết là 16/10/2026.
Cũng liên quan đến hoạt động huy động vốn, HDBank đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu HDBank ra thị trường quốc tế năm 2026.
Theo kế hoạch, trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), không được chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam.
Số lượng phát hành dự kiến tối đa 2.500 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD và phần vượt quá mức này phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá đạt 500 triệu USD.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến được phát hành trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định, được xác định bằng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 năm (UST 3Y) cộng chênh lệch tín dụng và được giữ cố định trong suốt kỳ hạn.
Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá trái phiếu. Mức giá cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định tùy thuộc điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Nguồn vốn huy động được dự kiến sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của HDBank, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của ngân hàng từng thời kỳ.
Dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%
Ở một diễn biến khác, HDBank vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 là 12/10/2026.
Theo phương án dự kiến, ngân hàng sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để thực hiện phương án này. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.
Bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 30%.
HDBank đang có kế hoạch tăng vốn lên trên 72.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua ba cấu phần, gồm 12.513 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 2.502 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu thưởng và 7.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Nếu hoàn tất cả ba cấu phần, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên khoảng 72.069 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.095 tỷ đồng, đưa lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%. Các chỉ số sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 25,4% và 2,17%.
VCBS đưa ra dự báo cụ thể, HDBank dự kiến có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III/2026 cao nhất, tăng 53% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 7.225 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động dự kiến đạt 13.740 tỷ đồng, tăng 44%.
Động lực tăng trưởng của HDBank đến từ tín dụng, với mức tăng dự kiến 35% trong năm 2026. Áp lực thu hẹp NIM được kỳ vọng giảm bớt trong nửa cuối năm nhờ mở rộng cho vay ở những phân khúc có lợi suất cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp và gia tăng đóng góp từ HD Saison. VCBS dự báo NIM cả năm của ngân hàng đạt 4,31%.
Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, ước tính tăng 15% so với cùng kỳ, với động lực chủ yếu đến từ việc mảng dịch vụ nhờ tận dụng hệ sinh thái tích hợp HDB, HD Saison và HD Securities và mảng thu hồi nợ xấu được đẩy mạnh kể từ quý III/2026.
