Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã STB) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán là 15.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng vốn cấp 2.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 150 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 15.000 tỷ đồng.
Theo phương án, Sacombank dự kiến chào bán trái phiếu với 2 kỳ hạn là 7 năm và 10 năm, chia thành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý III–IV/2027.
Trong đó, đợt 1 huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý IV/2026 – quý II/2027.
Đợt 2, huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý II/2027 – quý III/2027 (sau khi đợt 1 kết thúc chào bán).
Đợt 3, chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý III/2027 – quý IV/2027 (sau khi đợt 2 kết thúc chào bán).
Trường hợp chưa chào bán hết số lượng và giá trị trái Phiếu dự kiến chào bán trong từng đợt phát hành thì số lượng và giá trị trái phiếu chưa chào bán hết của từng đợt đó sẽ được ưu tiên chuyển sang đợt chào bán tại đợt phát hành tiếp theo tương ứng với từng kỳ hạn trái phiếu.
Các trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Sacombank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 năm 1 lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho khách hàng cá nhân (trả lãi cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng bằng VND được công bố trên trang thông tin điện từ chính thức của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank. Biên độ áp dụng đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm tối đa là 3,60%/năm; đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tối đa là 3,90%/năm.
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trái phiếu được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của Sacombank trên toàn quốc và/hoặc qua đại lý phân phối, và sẽ được niêm yết sau khi kết thúc chào bán.
Về phương án sử dụng vốn từ các đợt phát hành, Sacombank dự kiến dùng toàn bộ 15.000 tỷ đồng thu được để cho vay nền kinh tế, giải ngân trong 3 đợt tương ứng với giá trị của 3 đợt phát hành. Thời gian giải ngân từ quý IV/2026 – quý IV/2027.
Trong đó, khoảng 35% vốn mỗi đợt dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ. 65% vốn phân bổ vào các ngành kinh tế và dịch vụ còn lại.
Theo kế hoạch kinh doanh, Sacombank cho biết, tiền thu từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động cấp tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp từ nền kinh tế, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn của ngân hàng cũng như thanh toán lãi và gốc các trái phiếu dự kiến phát hành.
Trước đó, vào tháng 6/2026, HĐQT Sacombank đã thông qua hai phương án phát hành trái phiếu với tổng quy mô tối đa 40.000 tỷ đồng. Trong đó, 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn; 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2.
Theo dữ liệu trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 23/6/2026 – 23/9/2026, Sacombank đã phát hành 11 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 20.950 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5% -10%.
Ở chiều ngược lại, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã STBL2426001 (tổng giá trị 2.000 tỷ đồng) và lô trái phiếu STBL2426002 (1.500 tỷ đồng) vào tháng 9/2026. Ngày 7/10 tới đây, ngân hàng còn 1 lô trái phiếu mã STBL2426003 (1.500 tỷ đồng) sẽ đến hạn. Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất 6%/năm.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với nửa đầu năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.931 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ.
Quy mô tài sản của ngân hàng tại ngày 30/6/2026 đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 636.029 tỷ đồng, tăng 1,5%. Trong khi, tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm.
