Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HoSE: HDB) ngày 9/9 đã ban hành nghị quyết thông qua phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm 2026, với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 500 triệu USD.
Theo phương án, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu. Phần giá trị vượt mệnh giá, nếu có, phải là bội số nguyên của 1.000 USD.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến phát hành trong khoảng từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất được cố định trong suốt kỳ hạn, xác định dựa trên lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 năm cộng biên độ tín dụng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của HDBank. Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá; mức giá cuối cùng sẽ được quyết định căn cứ điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Lô trái phiếu dự kiến đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London, không chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam. Nguồn vốn huy động dự kiến được bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.
Trước đó, trong tháng 1/2026, HDBank đã huy động 721 triệu USD dưới hình thức khoản vay xã hội, cao hơn quy mô dự kiến ban đầu là 450 triệu USD. Tháng 1/2026, ngân hàng phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế với sự tham gia của IFC, FMO và BII. Năm 2025, HDBank cũng huy động 215 triệu USD từ SMBC, FinDev Canada và JICA.
Ở thị trường trong nước, ngày 4/9, HDBank cũng thông qua kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 20.000 tỷ đồng.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 7 hoặc 8 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là nợ thứ cấp, đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Kế hoạch phát hành được chia thành ba đợt, kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027. Đợt đầu có quy mô 10.000 tỷ đồng, gồm hai lô, mỗi lô 5.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Đợt hai dự kiến phát hành trong quý II và quý III/2027, gồm hai lô, mỗi lô 3.000 tỷ đồng, tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Đợt cuối gồm hai lô, mỗi lô 2.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2027, với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn và phân phối; CTCP Chứng khoán HD (HDS) làm đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu.
Ngày 27/8, HDBank chào bán thành công hai lô trái phiếu mã HDBL12612 và HDBL12613, với tổng khối lượng 19.000 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, qua đó ngân hàng huy động được 1.900 tỷ đồng.
Trong đó, lô HDBL12612 gồm 9.000 trái phiếu, còn lô HDBL12613 gồm 10.000 trái phiếu. Cả hai lô đều có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/8/2032.
Trước đó, ngày 20/8, HDBank cũng phát hành thành công lô trái phiếu HDBL12611 gồm 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2029. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, ngân hàng huy động được 2.000 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến nay, HDBank đã phát hành thành công 13 lô trái phiếu, với tổng giá trị huy động đạt 8.900 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31%. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, cho thấy nguồn thu của ngân hàng tiếp tục được mở rộng ngoài hoạt động tín dụng truyền thống.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm còn 24,9%.
Hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số; các kênh trực tuyến đóng góp hơn 60% lượng khách hàng mới.
Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của HDBank vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.
Các đơn vị thành viên tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung. HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế hơn 804 tỷ đồng, trong khi HD Securities ghi nhận 1.470 tỷ đồng, tăng 286%.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 30.100 tỷ đồng trong năm 2026. Sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch.
