Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 22/9, đã nhận được văn bản số 867IAIHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.015 tỷ đồng.
Việc tăng vốn được thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và chào bán riêng lẻ.
Cụ thể, HDBank dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Ngân hàng đồng thời dự kiến phát hành hơn 250 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Hai phương án trên dự kiến giúp vốn điều lệ của HDBank tăng thêm tổng cộng 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Bên cạnh đó, ngân hàng có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lượng cổ phiếu này tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2027.
Nếu hoàn tất cả ba cấu phần, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên khoảng 72.069 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hai mã trái phiếu của HDBank, gồm HDB126033 và HDB126034, sẽ chính thức được giao dịch trên thị trường trái phiếu niêm yết từ ngày 25/9/2026.
Trong đó, mã HDB126033 có khối lượng 27,154 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 2.715 tỷ đồng. Mã HDB126034 gồm 25,85 triệu trái phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá 2.585 tỷ đồng.
Trước đó, HDBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD và được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức BB-. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô vốn và đa dạng hóa các kênh huy động trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Về tình hình kinh doanh, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31%. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, cho thấy nguồn thu của ngân hàng tiếp tục được mở rộng ngoài hoạt động tín dụng truyền thống.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm còn 24,9%.
Hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số; các kênh trực tuyến đóng góp hơn 60% lượng khách hàng mới.
Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của HDBank vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.
Các đơn vị thành viên tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung. HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế hơn 804 tỷ đồng, trong khi HD Securities ghi nhận 1.470 tỷ đồng, tăng 286%.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 30.100 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 41% so với kết quả năm trước. Sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch.
Kết thúc phien giao dịch ngày 22/9, giá cổ phiếu HDB ở mức 27.550 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 137.895 tỷ đồng.
