Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank vừa thông báo chào bán thành công hai lô trái phiếu mã HDBL12615 và HDBL12616, có tổng trị giá thu về đạt 4.000 trái phiếu.
Cụ thể, ngày 24/9, HDBank phát hành thành công lô trái phiếu HDBL12615 có khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 9,2%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2032. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, giá trị thu về 1.000 tỷ đồng.
Cùng ngày, Ngân hàng chào bán lô trái phiếu HDBL12616 có khối lượng 3.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,7%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2029. Lô trái phiếu có trị giá theo mệnh giá đạt 3.000 tỷ đồng.
Như vậy, HDBank đã thu về 4.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chỉ trong một ngày.
Ở chiều ngược lại, ngày 30/9/2026, HDBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427018, giá trị mua lại thực tế là 1,056 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 30/9/2026 có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/9/2027, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, HDBank vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 là 12/10/2026.
Theo phương án dự kiến, ngân hàng sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để thực hiện phương án này. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.
Bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến đạt 30%.
HDBank đang có kế hoạch tăng vốn lên trên 72.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua ba cấu phần, gồm 12.513 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 2.502 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu thưởng và 7.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Nếu hoàn tất cả ba cấu phần, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên khoảng 72.069 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, giá cổ phiếu HDB ở mức 28.050 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt 140.398 tỷ đồng.
![]()