LPBank vừa tất toán trái phiếu cũ, vừa lên kế hoạch huy động gần 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) sau khi chi 2.500 tỷ đồng mua lại trước hạn hai lô trái phiếu và dự kiến tất toán thêm 1.000 tỷ đồng, đang chuẩn bị hai kế hoạch phát hành mới với tổng quy mô có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB12507, có giá trị 1.000 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện ngày 15/9/2026. Lô trái phiếu này phát hành ngày 15/9/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 15/9/2028. Như vậy, LPBank đã tất toán lô trái phiếu sớm hai năm so với kế hoạch.

Trước đó, ngày 10/9/2026, ngân hàng cũng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu LPB12506, trị giá 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 10/9/2025, có kỳ hạn 3 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 10/9/2028.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, LPBank đã chi 2.500 tỷ đồng để mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2025.

Ngân hàng đồng thời lên kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu LPB12407, trị giá 1.000 tỷ đồng, vào ngày 24/9/2026.

Nguồn vốn phục vụ việc mua lại dự kiến được lấy từ các khoản thu nợ gốc và lãi của những khoản vay được tài trợ bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu; nguồn thu từ hoạt động kinh doanh; vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Ở chiều huy động vốn, LPBank mới đây đã thông qua phương án triển khai đợt 2 của kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. Ngân hàng dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng, với thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2026.

Đợt chào bán gồm ba mã trái phiếu. Trong đó, LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị phát hành 1.785 tỷ đồng; LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng.

Quảng cáo

Cả ba mã trái phiếu đều áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ áp dụng đối với LPB7Y202504, LPB8Y202505 và LPB10Y202506 lần lượt là 3,78%, 3,85% và 3,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng quốc doanh, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Theo kế hoạch phân bổ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến nhận 2.175 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoảng 1.769 tỷ đồng được dành cho hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng. Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho một số lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải và kho bãi.

Nguồn: LPBank

Cũng trong ngày 8/9, Hội đồng quản trị LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 năm 2026 – Gói 3, với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Tính chung hai kế hoạch, quy mô trái phiếu LPBank dự kiến phát hành có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng một phần ba được huy động thông qua chào bán ra công chúng và hai phần ba đến từ kênh phát hành riêng lẻ.

Tại thời điểm công bố nghị quyết, LPBank chưa đăng tải đầy đủ thông tin về kỳ hạn, lãi suất và lịch triển khai gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 8.000 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên HNX, từ đầu năm đến nay, LPBank đã chào bán thành công 8 lô trái phiếu, với khối lượng từ 10 đến 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất dao động 8,5–8,8%/năm, qua đó huy động tổng cộng 10.110 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Bài toán tỷ giá, lãi suất và dòng vốn trước làn sóng tăng lãi suất toàn cầu

Khi các ngân hàng trung ương lớn quay lại chu kỳ thắt chặt, đồng USD mạnh lên và lạm phát trong nước tăng tốc, Việt Nam đang đứng trước một bài toán không dễ có lời giải, đó là: Tối ưu giữ tỷ giá ổn định mà không đẩy lãi suất lên quá cao, đồng thời bảo đảm dòng vốn cho nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng hai con số. Trong thế giằng co ấy, thách thức của chính sách tiền tệ không đơn thuần là chọn giữ biến số nào, mà là phân bổ chi phí điều hành sao cho nền kinh tế không phải trả giá quá lớn.

Chứng khoán TCBS (TCX): "Đáy thanh khoản xuất hiện trước đáy giá 2-3 tháng" Thị trường ở dưới MA200, nhà đầu tư cần giữ tâm lý như thế nào?

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN bơm ròng hơn 5.600 tỷ đồng NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

BVBank muốn tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng

BVBank đang triển khai đồng thời hai đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng. Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn cuối 2026 - đầu 2027.

Lợi nhuận quý II của BVBank gấp 25 lần cùng kỳ BVBank muốn huy động hơn 3.200 tỷ đồng từ cổ đông

TPBank tăng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng

TPBank đã phát hành thành công hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng, dự kiến tiếp tục tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ESOP.

TPBank hoàn tất nền tảng triển khai IRB, tự tin bước vào giai đoạn chuyển đổi theo Thông tư 14 TPBank dự kiến chi gần 1.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

FiinRatings: Trái phiếu ngân hàng có thể chuyển dịch sang kỳ hạn dài hơn từ năm 2027

Theo FiinRatings, việc nới các giới hạn an toàn giúp ngân hàng mở rộng cho vay trung và dài hạn, đồng thời làm giảm một động lực phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, nhu cầu bổ sung vốn cấp 2 có thể đưa thị trường sang một cơ cấu nguồn cung mới, với kỳ hạn dài hơn từ đầu năm 2027.

HDBank “hút” thành công 4.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Thị trường trái phiếu duy trì thanh khoản, lợi suất trái phiếu Chính phủ đi ngang Vietcombank “hút” thêm 800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Cuộc đua tăng vốn ngân hàng ngày càng nóng, mốc 100.000 tỷ đồng không còn “độc lạ”

Làn sóng tăng vốn điều lệ đang lan từ nhóm ngân hàng quốc doanh đến các nhà băng tư nhân, với những kế hoạch quy mô lớn có thể làm thay đổi thứ hạng toàn ngành.

PGBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.673 tỷ đồng VPBank giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, chuẩn bị tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

S&P Global Market Intelligence: HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

HDBank ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính khu vực khi đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence dành cho 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời giữ vị trí cao nhất trong nhóm ngân hàng Việt Nam được đánh giá.

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam trong bước chuyển lớn của thị trường vốn

Hoạt động ngân hàng quý IV/2026: Rủi ro tăng nhẹ, tín dụng dẫn dắt đà phục hồi

Cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo, Thống kê thực hiện trong quý IV/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về nhu cầu dịch vụ ngân hàng, thanh khoản và triển vọng lợi nhuận, song song với việc mặt bằng rủi ro tiế

Ngân hàng Nhà nước: Không tính dư nợ tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng vào tín dụng bất động sản Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm ABBANK từ B2 lên B1

Mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) công bố nâng Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ B2 lên B1, duy trì triển vọng tích cực.

Người mua nhà thận trọng nhưng giao dịch không “tắt hẳn” Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhựa đường phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM

Quản trị rủi ro - nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững của SeABank

Quản trị rủi ro đang trở thành một trong những năng lực cốt lõi, góp phần quyết định khả năng phát triển bền vững, sức chống chịu trước biến động và mức độ tin cậy của mỗi tổ chức tài chính Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được các tổ chức xế

SeABank bán 40 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, nhiều lãnh đạo được mua hàng triệu đơn vị SeABank báo lãi 2.625 tỷ đồng nửa đầu năm, quy mô tài sản vượt 427.100 tỷ Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index