Novaland điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD xuống 36.000 đồng/cổ phiếu

Novaland điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD sang cổ phiếu phổ thông ở mức 36.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.

Novaland điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD xuống 36.000 đồng/cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đã thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD phát hành vào năm 2021, đáo hạn năm 2026. Thỏa thuận dàn xếp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông đã được Tòa Thương mại Quốc tế Singapore chấp thuận vào ngày 26/4/2024.

Theo nội dung điều chỉnh, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 4.000 đồng/cổ phiếu so với phương án công bố vào tháng 7/2024), tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi có hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.

Mức giá chuyển đổi này gấp 3,5 lần thị giá cổ phiếu NVL chốt phiên ngày 31/12/2024 ở mức 10.250 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland công bố đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi này. Theo thỏa thuận, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là 320.935.280 USD.

Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.

Quảng cáo

Các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL của Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Lô trái phiếu quốc tế trên được Novaland phát hành thành công từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.

Do những khó khăn của thị trường bất động sản và dòng tiền của doanh nghiệp, Novaland đã xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại quốc tế Singapore vào cuối tháng 4/2024.

Trước khi hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu theo phương án đạt được vào tháng 7/2024, Novaland đã 3 lần xin lùi thời gian hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 27/12/2024, Novaland phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Danh sách bao gồm 21 mã trái phiếu đáo hạn vào tháng 6, 7 và 8 năm 2025.

Thời gian mua lại dự kiến từ ngày 27/12/2024 - 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Theo Thoidai.com.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Thông tin mới nhất về sân bay quốc tế nhưng cả năm không có chuyến bay quốc tế nào

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị rà soát quy hoạch sân bay quốc tế Cần Thơ, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và hệ thống giao thông kết nối.

LPS chịu áp lực chi phí vốn, lãi vay quý III tăng hơn 144% Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo “nóng” về thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo “nóng” về thị trường bất động sản

Trong cuộc họp báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng chính Phủ Lê Minh Hưng tiếp tục “chỉ đạo” các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản.

Masan lãi hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch năm Đỉnh lãi vay có thể là “đáy” giá bất động sản?

LPS chịu áp lực chi phí vốn, lãi vay quý III tăng hơn 144%

Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Chứng khoán LPS đạt hơn 141 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục tăng mạnh, trong khi chi phí vốn và biến động của danh mục tự doanh tạo sức ép đáng kể lên kết quả kinh doanh.

Chứng khoán LPBank sắp đưa hơn 1,4 tỷ cổ phiếu lên HoSE Chứng khoán LPBank đổi tên, cổ phiếu LPS giảm mạnh sau phiên chào sàn

Đỉnh lãi vay có thể là “đáy” giá bất động sản?

Chia sẻ mới đây, ông Lương Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Mega House cho hay, khi lãi suất tăng cao, người mua sẽ có tâm lý e ngại khiến thanh khoản thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt để nhà đầu tư săn tìm bất động sản với mức giá hấp dẫn.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất huy động Siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng qua tỉnh Phú Thọ có thông tin mới

Masan lãi hơn 10.300 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch cơ sở cả năm sau điều chỉnh.

Ai sẽ nhận hơn 110 triệu cổ phiếu MSR từ Masan? Masan Group dự kiến mua thêm 73 triệu cổ phiếu MCH, nâng sở hữu lên gần 75%

Một doanh nghiệp trúng tới 46 gói thầu từ Sungroup, Vingroup, Masterise trong vòng 1 năm, thu về hơn 34.300 tỷ trong 12 tháng gần nhất

Theo thống kê từ danh sách 70 gói thầu được doanh nghiệp công bố, Sun Group là nhóm có số lượng gói thầu lớn nhất với 17 gói, tương đương 24% tổng số gói thầu trúng trong năm tài chính 2026.

Masan High-Tech Materials bổ nhiệm CEO mới Siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng qua tỉnh Phú Thọ có thông tin mới

IPO: Huy động vốn dễ, giữ niềm tin khó

Vốn huy động qua IPO tăng mạnh, nhưng bán hết cổ phiếu hay đạt mức định giá cao chưa đủ để khẳng định thành công. Theo các chuyên gia, chất lượng doanh nghiệp, định giá hợp lý, minh bạch thông tin và khả năng thực hiện cam kết sau phát hành mới quyết định sức bền của một thương vụ IPO.

IPO DatVietVAC: Số lượng đăng ký mua vượt 100% lượng cổ phiếu chào bán Nỗi buồn mang tên cổ phiếu IPO HDS dự kiến IPO quý IV, chuẩn bị lên HoSE