Bloomberg: HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD từ bán cổ phần

Các cuộc thảo luận đang diễn ra, HDBank vẫn đang xem xét các lựa chọn...

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD từ bán cổ phần.
HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD từ bán cổ phần.

Theo thông tin từ Bloomberg, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) đang xem xét kế hoạch huy động 500 triệu USD thông qua việc bán cổ phần.

Được biết, ngân hàng đã yêu cầu các cố vấn tài chính gửi những đề xuất để hỗ trợ hoạt động bán cổ phần. Các cuộc thảo luận đang diễn ra, HDBank vẫn đang xem xét các lựa chọn và không có gì đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ được thông qua. Hiện đại diện HDBank vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Thương vụ bán vốn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang cố gắng giải quyết những vấn đề tồn tại khiến thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện IPO và bán cổ phần nhiều hơn nhằm giúp thị trường trở nên sôi động hơn.

Trước đó, tại Hội nghị nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh mới đây, ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban quan hệ đầu tư của HDBank cho biết, thời gian qua HDBank đã nhận được sự quan tâm từ một số đối tác nước ngoài đến từ Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Quảng cáo

Việc lựa chọn nhà đầu tư để phát hành tăng vốn, thu hút cổ đông chiến lược luôn nằm trong định hướng của ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, đồng thời bảo đảm chỉ tiêu an toàn vốn và thanh khoản.

HDBank đã có sẵn sự chuẩn bị cần thiết cho đối tác chiến lược, để dành khoảng 10% room ngoại cho việc phát hành tăng vốn.

“Kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược hoàn toàn có thể triển khai khi điều kiện thị trường thuận lợi và ngân hàng tìm được những đối tác phù hợp”, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết. Mức giá phát hành được tiết lộ sẽ cao hơn so với thị giá hiện tại của cổ phiếu HDB trên thị trường chứng khoán.

Kết thúc năm 2023, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với 2022. Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm đạt trên 602 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2022. Huy động vốn đạt 537 nghìn tỷ đồng, tăng 46,5%. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 353 nghìn tỷ đồng tăng 31,8%.

Ngoài HDBank, Bloomberg cho biết hai ngân hàng có vốn Nhà nước là Vietcombank và BIDV cũng đang xem xét việc bán cổ phần.

Trong đó, Vietcombank đã lựa chọn Citigroup để bán vốn trị giá khoảng 1 tỷ USD trong khi vào tháng 10 năm ngoái, BIDV đã lên kế hoạch phát hành thêm 642 triệu cổ phiếu.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Sau kiểm toán, lợi nhuận ABBank giảm 10%

Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của ABBank chỉ còn hơn 523 tỷ đồng, giảm 59 tỷ đồng, tương đương giảm 10% so với con số ngân hàng tự lập và giảm 22,9% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Moody’s hạ bậc xếp hạng ABBank Một ngân hàng báo lợi nhuận quý II gấp gần 6 lần cùng kỳ 19 cổ đông sở hữu gần 67% vốn ABBank

Một số ngân hàng được nới “room” tín dụng

Ngân hàng nào có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đã đạt từ 80% chỉ tiêu NHNN đã thông báo đầu năm 2024 sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của TCTD.

“Tăng trưởng tín dụng 14-15%/năm là thách thức lớn” Thủ tướng chỉ đạo xây dựng sản phẩm tín dụng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng sản phẩm tín dụng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 27/8/2024 về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

“Tăng trưởng tín dụng 14-15%/năm là thách thức lớn” FiinRatings: Tín dụng tăng tốc báo hiệu thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động trở lại

Chủ tịch PGBank: Những thay đổi về nhân sự không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của PGBank

Theo ông Phạm Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT PGBank, những biến động nhân sự thượng tầng trong thời gian qua của ngân hàng là do liên quan đến các bước chuyển đổi và tái cơ cấu theo đề án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Lộ diện 2 ứng viên dự kiến vào HĐQT của PGBank PGBank muốn chuyển trụ sở về Tòa nhà Thành Công Sau kiểm toán, lợi nhuận của PGBank giảm 21% PGBank ra sao hậu thay chủ mới?

Ngân hàng thương mại là động lực chính của thị trường TPDN

Theo FiinRatings, ngân hàng thương mại (NHTM) áp đảo thị trường sơ cấp với giá trị phát hành trong tháng 7 đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 87% tổng giá trị

Một công ty chứng khoán vừa phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị nhỏ kỷ lục Công ty Điện mặt trời Trung Nam bị phạt vì không công bố thông tin trái phiếu