Một công ty chứng khoán vừa phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị nhỏ kỷ lục

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (HNX: PSI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu PSIH2426001 với giá trị 20 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu PSIH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 20 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 05/07/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 05/01/2026.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

PSI cũng chính là tổ chức lưu ký của lô trái phiếu này. Trong khi, Công ty CP Chứng khoán APG (HoSE: APG) là tổ chức liên quan.

Dữ liệu từ HNX, cho thấy hiện PSI đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu PSIH2426001 kể trên và lô trái phiếu PSIH2326002 với giá trị 50 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 31/08/2023, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,95%/năm.

Tương tự lô trái phiếu PSIH2426001 kể trên, lô trái phiếu PSIH2326002 cũng là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo thông kê, lô trái phiếu PSIH2426001 là lô trái phiếu có giá trị nhỏ nhất do PSI phát hành từ trước tới nay. Đây cũng làm một trong những lô trái phiếu có giá trị nhỏ nhất đã được phát hành trên thị trường trái phiếu kể từ trước đến nay.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 1/2024, PSI báo lãi 10,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp là 2.401 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm (2.254 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 693 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Như vậy, có thể thấy mức lãi ròng hơn 10 tỷ đồng mà PSI đạt được trong quý 1/2024 là hết sức khiêm tốn nếu so với cơ cấu nguồn vốn lên đến hơn 2.400 tỷ đồng của công ty chứng khoán này.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 12/07, giá cổ phiếu SPI là 8.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1,23% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 125 nghìn đơn vị.

Ở một diễn biến khác, theo dữ liệu của Hiệp hộ Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/6/2024. Trong tháng 6/2024, có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 6/2024.

Lũy kế đầu năm đến nay, có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4,2% giá trị.

Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023. Trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỷ đồng, tương đương 42%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 980 tỷ đồng và 13 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.