Vinhomes huy động thành công 15.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM) vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 2 mã trái phiếu doanh nghiệp, nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại nợ.

Theo đó, công ty đã phát hành thành công 80.000 trái phiếu mang mã VHM12501, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 8.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày 15/8/2025, kỳ hạn 42 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 15/2/2029.

Cũng trong ngày 15/8, Vinhomes đã hoàn tất phát hành 70.000 trái phiếu mang mã VHM12502, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, hút về 7.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 39 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 15/11/2028. Cả 2 lô trái phiếu vừa phát hành của Vinhomes đều có lãi suất cố định 11%/năm.

Trước đó, ngày 12/8, hội đồng quản trị Vinhomes đã phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định.

Số trái phiếu này chia thành 2 lô: Lô thứ nhất có giá trị 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn năm 2029 và lô thứ 2 với giá trị 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 39 tháng, đáo hạn năm 2028. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ của công ty.

Cùng ngày, Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) - công ty mẹ của Vinhomes đã công bố nghị quyết phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Vinhomes liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 7.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 2 lô trái phiếu Vinhomes vừa phát hành cũng là 2 lô trái phiếu đầu tiên mà doanh nghiệp bất động sản này phát hành trong năm nay.

Trong 3 tháng cuối năm, dự kiến Vinhomes sẽ có 4 mã trái phiếu VHMB2325002, VHMB2325003, VHMB2325004 và VHMB2325005 đáo hạn với tổng giá trị phát hành 7.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 34.720 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.

Công ty cho biết, do kế hoạch bàn giao chủ yếu rơi vào nửa cuối năm, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận tương đương cùng kỳ. Kết quả này vẫn bám sát kế hoạch đề ra và phù hợp với tiến độ triển khai. Doanh số chưa ghi nhận tính đến cuối tháng 6 đạt 138.208 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong nửa cuối năm, kết quả kinh doanh của công ty dự kiến được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như đẩy nhanh bàn giao tại các dự án trọng điểm, cùng với một số giao dịch bán lô lớn đang được xúc tiến. Những động lực này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận các quý tới, giúp Vinhomes bám sát lộ trình hoàn thành mục tiêu năm 2025 - với kế hoạch đạt 180.000 tỷ đồng doanh thu và 42.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinhomes đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.672 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với đầu năm.