Theo đó, Novaland sẽ trình cổ đông 2 phương án chỉ tiêu kinh doanh. Về kế hoạch doanh thu thuần 2025: Phương án 1 là 13.411 tỷ đồng, phương án 2 là 10.453 tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế 2025: Phương án 1 là lỗ 12 tỷ đồng, phương án 2 là lỗ 688 tỷ đồng.
Lý giải về lý do lên kế hoạch như trên, Novaland cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.
Với việc đặt ra 2 phương án, cũng cho thấy doanh nghiệp luôn bám sát vào chiến lược kinh doanh, đồng thời nhìn thẳng vào thực tế, dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.
Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên HĐQT.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đệ đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của công ty và nguyện vọng cá nhân.
Ông Ng Tech Yow có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT cũng với lý do theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của công ty. Ông Ng Tech Yow sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ tại các ủy ban trực thuộc HĐQT.
Tại ĐHĐCĐ năm nay, Novaland sẽ trình cổ đông hủy phương án phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Lý do huỷ bỏ là căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
Novaland dự kiến ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023).
Nguyên nhân là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Mặt khác, diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Novaland trình đại hội thông qua phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các mục đích: thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành công ty; bổ sung vốn lưu động của công ty; góp vốn vào công ty con.
Lý do phát hành là trong lộ trình tái cấu trúc, việc huy động nguồn vốn mới là cơ sở để Tập đoàn có nguồn lực tài chính bổ sung, thực hiện các nghĩa vụ đến hạn và đẩy nhanh tốc độ phục hồi các hoạt động kinh doanh.
Cuối cùng, Novaland công bố tờ trình thông qua phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD.
Phương án tái cấu trúc về khoản nợ gốc ban đầu là khoản nợ gốc ban đầu tại ngày phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi) sẽ được tính là tổng của dư nợ gốc của trái phiếu tính đến ngày hiệu lực sửa đổi và tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh của trái phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa công ty và nhóm trái chủ sở hữu tỉ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh hợp đồng ủy thác.
Đồng thời, vào ngày hiệu lực sửa đổi, số tiền của khoản lãi chậm trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên khoản lãi chậm trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ khi có thỏa thuận khác.
Novaland dự kiến bổ sung thêm quy chế MFN – Tối huệ quốc đối với quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, nếu công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài thì người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế này sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỷ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.
Novaland, phương án tái cấu trúc mới này được đưa ra sau quá trình Novaland đã tiếp tục đàm phán giãn nợ với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế trong suốt thời gian qua. Trên tinh thần cầu thị, đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả nhà đầu tư, Novaland luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ.
"Trong thời điểm tập đoàn đang nỗ lực hoàn thành công cuộc tái cấu trúc, Novaland đã nhận được nhiều sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này, để công ty sớm phục hồi, trở lại quỹ đạo tăng trưởng, từ đó sớm hoàn thành các nghĩa vụ với trái chủ", đại diện Novaland cho biết.
