Theo nghị quyết số 4560/TCQD-HĐQT.26 ban hành ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã ACB) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ nhiều đợt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2 năm 2026, chào bán tại thị trường trong nước.
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là 17.950 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến thực hiện tối đa 17 đợt phát hành, với giá trị chào bán mỗi đợt không quá 5.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, các đợt phát hành dự kiến được triển khai trong 3 tháng cuối năm. Cụ thể, từ tháng 10/2026, ACB dự kiến thực hiện các đợt từ đợt 1 đến đợt 5; tháng 11/2026 là các đợt từ đợt 6 đến đợt 11; tháng 12/2026 là các đợt từ đợt 12 đến đợt 17.
Thời gian và giá trị phát hành thực tế của từng đợt có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của ACB và điều kiện thị trường. Trái phiếu được chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
Theo phương án được thông qua, trái phiếu ACB phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng.
Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm trở lên, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi là đồng Việt Nam.
Về lãi suất, ACB có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa hai hình thức. Trường hợp sử dụng lãi suất thả nổi hoặc kết hợp, mức lãi suất có thể được xác định dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của một số ngân hàng, lãi suất VNIBOR, lãi suất trái phiếu Chính phủ hoặc mức lãi suất tiền gửi tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Tổng giám đốc ACB hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định mức lãi suất và các điều kiện cụ thể cho từng đợt phát hành, căn cứ nhu cầu của ngân hàng, điều kiện thị trường và các quy định liên quan.
Về phương án sử dụng vốn từ các đợt chào bán trái phiếu, ACB dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc tổ chức.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến giải ngân nguồn vốn từ ngày phát hành của từng đợt chào bán hoặc thời điểm sau đó, cho đến khi sử dụng hết số tiền thu được. Hoạt động cho vay hướng tới khách hàng thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, vận tải, lưu trú, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế...
Tỷ trọng giải ngân vào từng ngành nghề, lĩnh vực dự kiến từ 0% đến 100%, tùy thuộc nhu cầu cấp tín dụng, điều kiện thị trường, khẩu vị rủi ro, hạn mức tín dụng và quy định quản trị rủi ro của ACB tại từng thời điểm.
Trong trường hợp chưa đến thời điểm giải ngân cho vay, ngân hàng có thể sử dụng tạm thời nguồn vốn thu được để gửi tiền tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc mua chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức này phát hành. Khi đến thời điểm giải ngân, ACB sẽ sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích đã công bố.
Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai các đợt phát hành cụ thể, bao gồm việc lựa chọn nhà đầu tư, quyết định thời điểm phát hành, giá trị từng đợt và thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch theo quy định.
