Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa công bố thông tin về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC), người sở hữu trái phiếu và Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Theo đó, Techcombank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12523 vào ngày 28/11/2026. Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/11/2028. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô này đạt 2.000 tỷ đồng.
Nguồn tiền phục vụ việc mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác của ngân hàng và các nguồn huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế.
Trước đó, ngày 30/9/2026, Techcombank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB1218 gồm 2.000 trái phiếu. Giá mua lại thực tế đạt 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị mua lại 2.122 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 30/9, ngân hàng tất toán sớm lô trái phiếu TCB12517, quy mô 2.000 trái phiếu, với giá mua lại thực tế 1,059 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.118 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027. Như vậy, Techcombank đã tất toán trước hạn khoảng một năm.
Ở chiều huy động vốn, ngày 29/9/2026, Techcombank chào bán thành công lô trái phiếu mã TCBL12616 với khối lượng 5.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 8,6%/năm và ngày đáo hạn dự kiến 29/9/2029. Đây là lô trái phiếu có khối lượng lớn nhất mà ngân hàng phát hành kể từ đầu năm đến thời điểm này.
Một ngày trước đó, ngày 28/9/2026, Techcombank phát hành 2.000 trái phiếu mã TCBL12615, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 8,8%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/9/2029.
Tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã phát hành 16 lô trái phiếu, với quy mô từ 500 đến 5.000 trái phiếu mỗi lô, kỳ hạn 24-36 tháng và lãi suất cố định từ 8,4-9%/năm. Tổng giá trị huy động qua các đợt phát hành này đạt 35.000 tỷ đồng.
Song song với hoạt động trên thị trường trái phiếu, Techcombank cũng đang triển khai kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
Cụ thể, ngân hàng được phép tăng thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, 35.431,2 tỷ đồng đến từ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và 299,77 tỷ đồng đến từ chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
Phương án tăng vốn đã được cổ đông Techcombank thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
Bên cạnh đó, Techcombank dự kiến phát hành 29.977.234 cổ phiếu ESOP trong năm 2026, tương đương khoảng 0,282% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
Nếu hoàn tất cả hai cấu phần, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.862,4 tỷ đồng lên khoảng 106.593,38 tỷ đồng, qua đó vươn lên mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4% và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng.
Trong năm 2026, ngân hàng xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Theo kịch bản tích cực, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 37.500 tỷ đồng, tăng 15%. Trong khi đó, kịch bản cơ sở đặt mục tiêu lợi nhuận 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6%. Tỷ lệ nợ xấu được định hướng duy trì dưới 2%.
Với 18.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt được sau sáu tháng đầu năm, Techcombank đã hoàn thành khoảng 49-53% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tùy theo từng kịch bản.
