Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco; HoSE: HDC) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HDC12502 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm vào ngày 18/9.
Cụ thể, lô trái phiếu HDC12502 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 04/9/2025 và được hoàn tất vào ngày 18/09/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 04/9/2028.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu này kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau: Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi Suất được áp dụng cố định là 10,5%/năm; Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi Suất là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó nhưng trong mọi trường hợp Lãi Suất sẽ không thấp hơn 10,5%/năm.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Nam Á (HoSE: NAB) và CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất đã được soát xét, 6 tháng đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,7 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2024.
Phía công ty cho biết, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2025 sụt giảm so với cùng kỳ là do hoạt động kinh doanh của Hodeco vẫn chưa có khởi sắc do tình hình chung của thị trường bất động sản vẫn rất khó khăn ảnh hưởng đến công tác bán hàng.
Tuy nhiên, nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi thuần bán gần 3 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu nên đã làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh.
Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Hodeco tăng nhẹ so với hồi đầu năm, lên 4.902 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.323 tỷ đồng. Với 98% đang nằm ở Hàng tồn kho (1.407 tỷ đồng) và Các khoản phải thu ngắn hạn (874,4 tỷ đồng), còn Tiền mặt chỉ chiếm rất nhỏ (14,5 tỷ đồng).
Tổng nợ phải trả của Hodeco tính đến cuối tháng 6/2025 là 2.559 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.205 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là 1.430 tỷ đồng, gồm: 1.117 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 312 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/9, giá cổ phiếu HDC ở mức 35.800 đồng/cổ phiếu, tăng 1,56% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 7 triệu đơn vị.
Ngược dòng thị trường, cổ phiếu HDC đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, thị giá tăng 4,2%, tương ứng tăng 1.450 đồng/cổ phiếu. Đà tăng mạnh này, giúp vốn hóa thị trường của Hodeco hiện đạt hơn 6.385 tỷ đồng.
