Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh sự cải thiện về lợi nhuận, quy mô nợ xấu của ngân hàng cũng tăng đáng kể, trong khi tiền gửi khách hàng tăng chậm.
Lợi nhuận quý III tăng 7%, 9 tháng hoàn thành 59% kế hoạch năm
Trong quý III/2026, thu nhập lãi thuần của OCB đạt 2.767 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ ghi nhận kết quả tích cực khi lãi thuần đạt 300,9 tỷ đồng, tăng 62%.
Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ xuống 65,3 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi thuần từ mua bán chứng khoán giảm 80,2%, còn 13,3 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến kém thuận lợi. Hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 12,2 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 44%, xuống 145,4 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tăng lên 494,6 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 1.143 tỷ đồng.
Sau khi tính toán các khoản thu, chi và chi phí liên quan, OCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, OCB đạt hơn 4.123 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 3.261 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Tổng thu thuần đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong cơ cấu thu nhập, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng 43%, nhờ đóng góp từ thu thuần dịch vụ tăng 39,6% cùng sự cải thiện đáng kể của hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán.
Năm 2026, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 354.214 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 dự kiến đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi dư nợ thị trường 1 hướng tới 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Về lợi nhuận, OCB kỳ vọng đạt 6.960 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tăng 39% so với kết quả thực hiện năm 2025.
Với hơn 4.123 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, OCB đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch cả năm. Dù kết quả lợi nhuận đang tăng trưởng tích cực, ngân hàng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu huy động thị trường 1, trong khi tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 9 ở mức 3,99%, cao hơn ngưỡng dưới 3% mà OCB đặt ra cho cả năm.
Những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quan trọng để OCB tiếp tục cải thiện khả năng huy động vốn từ khách hàng, đồng thời kiểm soát nợ xấu và duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.
Tiền gửi khách hàng hụt hơi
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OCB đạt 363.725 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, diễn biến huy động vốn từ khách hàng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản.
OCB dường như đang “hụt hơi” trong cuộc đua huy động tiền gửi trong hệ thống ngân hàng. Theo báo cáo tài chính, tiền gửi khách hàng đạt 152.005 tỷ đồng, tăng 1,3% so với thời điểm đầu năm. Đây là mức tăng tương đối thấp trong hệ thống ngân hàng. Nguồn vốn huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá cũng chỉ tăng 3,34% so với đầu năm.
Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại OCB tăng mạnh lên 87.155 tỷ đồng, cao hơn 59% so với đầu năm. Đây là kênh huy động tăng trưởng nổi bật nhất của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm nay.
Ở chiều sử dụng vốn, tiền gửi của OCB tại các tổ chức tín dụng khác đạt 74.805 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Diễn biến này cho thấy dòng vốn giữa OCB và các tổ chức tín dụng khác gia tăng đáng kể, đồng thời đặt ra vấn đề cần theo dõi về mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng.
Nợ xấu tăng 38,2% lên 8.767 tỷ đồng
Tính đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của OCB đạt 214.701 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 5.096 tỷ đồng.
Cùng với đà mở rộng tín dụng, chất lượng tài sản của OCB ghi nhận áp lực khi quy mô nợ xấu tăng lên 8.767 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ.
Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn đạt 1.408 tỷ đồng, gần gấp đôi so với trước; nợ nghi ngờ ở mức 1.508 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn lên tới 5.851 tỷ đồng. Nhóm nợ có khả năng mất vốn chiếm phần lớn trong tổng quy mô nợ xấu được công bố.
Tỷ lệ nợ xấu của OCB tại thời điểm 30/9/2026 lên 3,99% dư nợ cho vay. Đây là chỉ tiêu đáng chú ý trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng các khoản vay và nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.
