CTCP Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) thông báo ngày 4/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Với gần 411,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PC1 dự kiến phát hành thêm gần 61,7 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 4.730 tỷ đồng.
Đây là một trong ba phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, bên cạnh kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Theo phương án chào bán, PC1 dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động gần 1.481 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 18%, tính trên số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2025. Theo đó, mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền mua và cứ 100 quyền mua, cổ đông được mua 18 cổ phiếu mới.
Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026. Nguồn vốn huy động được phân bổ cho nhiều mục đích, gồm gần 125 tỷ đồng góp vốn thực hiện các dự án năng lượng đang đầu tư, 306 tỷ đồng dành cho các dự án năng lượng tái tạo mới, 120 tỷ đồng cho bất động sản dân dụng và gần 930 tỷ đồng cho các mục đích khác. Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn kéo dài trong giai đoạn 2026–2027.
Theo kế hoạch công bố, đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến diễn ra trước phương án chào bán cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu PC1 đóng cửa ở mức 19.500 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, giá cổ phiếu sau điều chỉnh quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% được ước tính khoảng 16.950 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khoảng 18% so với mức giá sau điều chỉnh ước tính. Đây là mức so sánh dựa trên thị giá tại phiên 23/10 và tỷ lệ phát hành cổ tức, không phải mức giá giao dịch thực tế sau ngày chốt quyền.
Bên cạnh hai phương án trên, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026, tương đương 3% số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2025. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến gần 123,4 tỷ đồng.
Theo doanh nghiệp, phương án ESOP nhằm duy trì và phát triển đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên có năng lực, tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.
Nếu hoàn tất cả ba phương án gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành của PC1 dự kiến tăng từ hơn 411 triệu đơn vị lên khoảng 559 triệu đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ gần 4.113 tỷ đồng lên hơn 5.590 tỷ đồng.
Các phương án tăng vốn được triển khai theo những mục tiêu khác nhau, từ phân phối lợi nhuận cho cổ đông, huy động nguồn lực đầu tư các dự án đến bổ sung vốn lưu động và gắn kết nhân sự. Việc thực hiện thành công các kế hoạch này sẽ mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu theo cơ cấu phát hành, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ định hướng phát triển của PC1 trong giai đoạn 2026–2030./.
