VPBankS chuẩn bị phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua Nghị quyết số 87/2025/HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Đợt phát hành được chia làm tối đa 5 đợt trong quý III – IV/2025, mỗi đợt tối thiểu 500 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, và kỳ hạn 12 tháng với lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm.

Nửa đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng tới 80% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 1.885 tỷ đồng, cao hơn 58% so với năm trước.

Trong đó, mảng lãi từ tài sản tài chính ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; lãi cho vay và phải thu đạt khoảng 646 tỷ đồng, tăng 38%. Doanh thu tư vấn tài chính tăng từ mức chỉ 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên tới 104 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm khoảng 15% xuống dưới 400 tỷ đồng, giúp lợi nhuận cải thiện rõ rệt.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt 50.901 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Lượng tiền mặt tăng vọt từ 2.313 tỷ đồng lên 14.773 tỷ đồng, trong khi danh mục tài sản tài chính ghi nhận hơn 15.200 tỷ đồng.

Quảng cáo

Dư nợ cho vay khách hàng, chủ yếu là cho vay ký quỹ, cũng tăng mạnh lên gần 17.800 tỷ đồng. Để tài trợ cho quy mô tài sản phình to, VPBankS phải đẩy mạnh vay ngắn hạn, từ 9.100 tỷ đồng lên hơn 32.200 tỷ đồng.

Năm 2025, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu 7.177 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 122% so với kế hoạch ban đầu. Giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới mở rộng mạnh thị phần: môi giới chứng khoán lên khoảng 10%, phái sinh 20%, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng 18,5% và cho vay ký quỹ 15%.

Mới đây, VPBankS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về phương án IPO tại cuộc họp ngày 10/9/2025 với kế hoạch sẽ phát hành tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương đương 375 triệu cổ phiếu, để chào bán ra công chúng.

Nếu IPO được triển khai thành công toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên tối đa 18.750 tỷ đồng.

Giá chào bán sẽ không thấp hơn 12.130 đồng/cổ phiếu, căn cứ vào giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét.

Thời gian thực hiện IPO dự kiến trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi VPBankS nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, công ty cũng đã thông qua việc nới room ngoại tối đa lên 100%, mở ra khả năng để nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ toàn bộ cổ phần nếu IPO và niêm yết thành công.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Hệ thống tài chính Việt Nam duy trì ổn định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc điều tra Rủi ro hệ thống tài chính 6 tháng cuối năm 2026. Với tỷ lệ phản hồi hợp lệ đạt 99%, kết quả khảo sát ghi nhận đánh giá tích cực về khả năng duy trì ổn định của hệ thống, đồng thời chỉ ra các định hướng chính sách then chốt nhằm nâng cao sức đề kháng của nền kinh tế trước các biến động trong ngắn hạn và trung hạn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn

HDBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

HDBank vừa được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 25%, bổ sung vốn chủ sở hữu 5% và chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 72.000 tỷ đồng.

HDBank gia nhập nhóm ngân hàng triệu tỷ, lợi nhuận vượt 13.200 tỷ đồng, vị thế mới trên thị trường vốn quốc tế HDBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 72.000 tỷ đồng

Công bố 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất và Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026

Trong năm qua, toàn Ngành ngân hàng nộp ngân sách 106.618 tỷ đồng, tăng gần 7.600 tỷ so với cùng kỳ. Trong đó, 20 Ngân hàng đứng đầu đóng góp gần 103.000 tỷ đồng, trong khi Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam ghi nhận mức thực nộp 52.930 tỷ đồng.

Công bố danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ Công bố 10 doanh nghiệp phân phối – bán lẻ nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Ai tạo nên gần 12.900 tỷ đồng?

VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

Sáng 18/8/2026, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” chính thức diễn ra. VietinBank tham gia với những dấu ấn nổi bật về chiến lược chuyển đổi số, hệ sinh thái AI và các sản phẩm số tiêu biểu, khẳng định hành trình chuyển đổi ngày càng đi vào chiều sâu, tạo giá trị thiết thực cho khách hàng và hoạt động kinh doanh.

VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

KienlongBank mang trải nghiệm ngân hàng thông minh đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026

Từ vay mua nhà, thanh toán học phí, viện phí đến các giao dịch ngân hàng hằng ngày, công nghệ đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính. Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, KienlongBank giới thiệu những giải ph

Ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc KienlongBank Cổ phiếu KienlongBank tăng mạnh phiên chào sàn HoSE KienlongBank tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, dự chia cổ tức 29,5% năm 2026

Vietcombank “hút” thêm 2.150 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 2.150 trái phiếu ra thị trường, nâng tổng giá trị thu về từ đầu năm đến nay đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra tại dự án trụ sở Vietcombank chi nhánh TP.HCM Lợi nhuận quý II Vietcombank tăng gần 58%, cao nhất lịch sử

Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau cuộc họp với Thủ tướng

Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8, đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn.

NCB giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc, ưu tiên dòng vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế Mặt bằng lãi suất cho vay có tín hiệu hạ nhiệt, ngân hàng được yêu cầu giảm chi phí vốn Cánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?

ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét bởi E&Y, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch.

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN Áp lực chốt lời kéo giá vàng giảm mạnh gần 2 triệu đồng/lượng