VPBankS chuẩn bị phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua Nghị quyết số 87/2025/HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Đợt phát hành được chia làm tối đa 5 đợt trong quý III – IV/2025, mỗi đợt tối thiểu 500 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, và kỳ hạn 12 tháng với lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm.

Nửa đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng tới 80% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 1.885 tỷ đồng, cao hơn 58% so với năm trước.

Trong đó, mảng lãi từ tài sản tài chính ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; lãi cho vay và phải thu đạt khoảng 646 tỷ đồng, tăng 38%. Doanh thu tư vấn tài chính tăng từ mức chỉ 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên tới 104 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm khoảng 15% xuống dưới 400 tỷ đồng, giúp lợi nhuận cải thiện rõ rệt.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt 50.901 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Lượng tiền mặt tăng vọt từ 2.313 tỷ đồng lên 14.773 tỷ đồng, trong khi danh mục tài sản tài chính ghi nhận hơn 15.200 tỷ đồng.

Quảng cáo

Dư nợ cho vay khách hàng, chủ yếu là cho vay ký quỹ, cũng tăng mạnh lên gần 17.800 tỷ đồng. Để tài trợ cho quy mô tài sản phình to, VPBankS phải đẩy mạnh vay ngắn hạn, từ 9.100 tỷ đồng lên hơn 32.200 tỷ đồng.

Năm 2025, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu 7.177 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 122% so với kế hoạch ban đầu. Giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới mở rộng mạnh thị phần: môi giới chứng khoán lên khoảng 10%, phái sinh 20%, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng 18,5% và cho vay ký quỹ 15%.

Mới đây, VPBankS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về phương án IPO tại cuộc họp ngày 10/9/2025 với kế hoạch sẽ phát hành tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương đương 375 triệu cổ phiếu, để chào bán ra công chúng.

Nếu IPO được triển khai thành công toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên tối đa 18.750 tỷ đồng.

Giá chào bán sẽ không thấp hơn 12.130 đồng/cổ phiếu, căn cứ vào giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét.

Thời gian thực hiện IPO dự kiến trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi VPBankS nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, công ty cũng đã thông qua việc nới room ngoại tối đa lên 100%, mở ra khả năng để nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ toàn bộ cổ phần nếu IPO và niêm yết thành công.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Vietbank Digital Plus - Ngân hàng số cho người dùng hiện đại

Trong bối cảnh các nền tảng tài chính số đang phát triển nhanh chóng, người dùng đặt nhiều kỳ vọng vào một công cụ quản lý tài chính tiện lợi, trực quan và cá nhân hóa. Đây là tiền đề để Vietbank ra mắt Vietbank Digital Plus với định hướng “nâng tầm trải nghiệm”, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi thiết kế và tính năng.

Vietbank chốt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Vietbank nâng tầm trải nghiệm người dùng với nền tảng ngân hàng số Vietbank Digital Plus

Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 37.500 tỷ đồng, nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%

Trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định, Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh cho năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 35.000 đến 37.500 tỷ đồng, duy trì kiểm soát nợ xấu và không chia cổ tức.

Techcombank lãi trước thuế 32.500 tỷ đồng năm 2025 Techcombank chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 Techcombank lên kế hoạch tất toán sớm 6 lô trái phiếu

MSB lên kế hoạch lãi kỷ lục, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tăng vốn lên hơn 37.000 tỷ

Năm 2026, MSB lên kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và mở rộng hệ sinh thái tài chính thông qua việc góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ.

Cổ đông Nhà nước tiếp tục đăng ký thoái toàn bộ vốn tại MSB Rox Living muốn bán toàn bộ hơn 31 triệu cổ phiếu MSB

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng trưởng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

Mục tiêu lợi nhuận tăng 12%, đạt 10.300 tỷ đồng của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng này đang xây dựng động lực phía sau con số đó, với sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình tăng trưởng bền vững và đa động lực.

TPBank được The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025” Từ chuyển tiền quốc tế tới chi tiêu toàn cầu: TPBank và bước tiến mới trong các dịch vụ tài chính quốc tế

ABBank công bố BCTC 2025 trước thềm ĐHCĐ: Lợi nhuận tăng 352,4% so với 2024, tổng tài sản vượt ngưỡng 220.392 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mã ABB, vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025 (BCTC) với những con số kỷ lục: Lợi nhuận tăng tới 352,4% so với 2024, nợ xấu thấp nhất qua các năm. Đồng thời, ngân hàng tích cực chuẩn bị Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) với các nội dung chiến lược như tăng vốn điều lệ và lộ trình niêm yết trên HOSE.

ĐHĐCĐ EVF: Chốt mục tiêu lãi 1.325 tỷ đồng, theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc Cổ phiếu chiết khấu 17%, Pyn Elite "bắt đáy" SHS trước thềm họp cổ đông

Rox Living muốn bán toàn bộ hơn 31 triệu cổ phiếu MSB

Công ty CP Rox Living đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) đang sở hữu, tương ứng 0,988% vốn điều lệ ngân hàng, với lý do cơ cấu khoản đầu tư.

MSB huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu MSB phát hành lô trái phiếu thứ 10, huy động hơn 13.000 tỷ đồng kể từ đầu năm VNPT đăng ký bán đấu giá 188,7 triệu cổ phần tại MSB: Giá khởi điểm gấp 1,5 lần thị giá

Triển vọng ngành Ngân hàng 2026: Thích nghi với áp lực thanh khoản và giai đoạn cấu trúc mới

Ngành Ngân hàng đang chuyển dịch sang giai đoạn cấu trúc khác biệt, nơi dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp và trọng tâm tăng trưởng phụ thuộc mạnh mẽ vào sự truyền dẫn từ chính sách tài khóa cùng khả năng kiểm soát chất lượng tài sản trong bối cảnh biến độ

Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý I/2026: VietinBank và BIDV dẫn dắt, MB, VPBank, HDBank giữ đà tăng trưởng cao Ngân hàng đẩy lãi suất lên cao, tiền nhàn rỗi ồ ạt quay lại

Bac A Bank lên kế hoạch lãi từ 1.500 - 1.650 tỷ đồng, chia cổ tức 7,5%

Song song với mục tiêu đạt lợi nhuận kỷ lục, Bac A Bank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 11.525 tỷ đồng, thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 7,5% từ lợi nhuận giữ lại năm 2025.

BAC A BANK dự kiến tất toán trước hạn 3.200 tỷ đồng trái phiếu Bac A Bank huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu Bac A Bank được chấp thuận tăng vốn lên gần 11.800 tỷ đồng