VPBankS chuẩn bị phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua Nghị quyết số 87/2025/HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Đợt phát hành được chia làm tối đa 5 đợt trong quý III – IV/2025, mỗi đợt tối thiểu 500 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, và kỳ hạn 12 tháng với lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm.

Nửa đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng tới 80% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 1.885 tỷ đồng, cao hơn 58% so với năm trước.

Trong đó, mảng lãi từ tài sản tài chính ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; lãi cho vay và phải thu đạt khoảng 646 tỷ đồng, tăng 38%. Doanh thu tư vấn tài chính tăng từ mức chỉ 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên tới 104 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm khoảng 15% xuống dưới 400 tỷ đồng, giúp lợi nhuận cải thiện rõ rệt.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt 50.901 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Lượng tiền mặt tăng vọt từ 2.313 tỷ đồng lên 14.773 tỷ đồng, trong khi danh mục tài sản tài chính ghi nhận hơn 15.200 tỷ đồng.

Quảng cáo

Dư nợ cho vay khách hàng, chủ yếu là cho vay ký quỹ, cũng tăng mạnh lên gần 17.800 tỷ đồng. Để tài trợ cho quy mô tài sản phình to, VPBankS phải đẩy mạnh vay ngắn hạn, từ 9.100 tỷ đồng lên hơn 32.200 tỷ đồng.

Năm 2025, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu 7.177 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 122% so với kế hoạch ban đầu. Giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới mở rộng mạnh thị phần: môi giới chứng khoán lên khoảng 10%, phái sinh 20%, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng 18,5% và cho vay ký quỹ 15%.

Mới đây, VPBankS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về phương án IPO tại cuộc họp ngày 10/9/2025 với kế hoạch sẽ phát hành tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương đương 375 triệu cổ phiếu, để chào bán ra công chúng.

Nếu IPO được triển khai thành công toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên tối đa 18.750 tỷ đồng.

Giá chào bán sẽ không thấp hơn 12.130 đồng/cổ phiếu, căn cứ vào giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét.

Thời gian thực hiện IPO dự kiến trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi VPBankS nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, công ty cũng đã thông qua việc nới room ngoại tối đa lên 100%, mở ra khả năng để nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ toàn bộ cổ phần nếu IPO và niêm yết thành công.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

9 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của NHNN chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản thông báo về việc chuyển các dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng và hoạt động thanh toán từ Cổng Dịch vụ công của NHNN sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của NHNN.

DNSE tiếp tục được vinh danh Top 10 sản phẩm - dịch vụ công nghệ Tin dùng Ngành dịch vụ công nghệ thông tin không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới từ Mỹ

Nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng nhanh, áp lực đè nặng lên vai ngân hàng

Nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng nhanh, trong khi huy động vốn chưa theo kịp tốc độ mở rộng tín dụng, tạo sức ép lên thanh khoản, chi phí vốn và cân đối kỳ hạn của hệ thống ngân hàng.

Các ngân hàng đang nắm chìa khóa quan trọng để hút mạnh dòng vốn ngoại 12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Tín dụng sẵn sàng tăng tốc bơm vốn ra nền kinh tế từ nay đến cuối năm

Khi nền kinh tế bước vào chặng nước rút của năm 2026, dòng vốn sẽ được dẫn vào đâu để tạo ra tăng trưởng thực. Với dư nợ toàn hệ thống đã vượt 20 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% chỉ sau 7 tháng, cùng khoảng 408.000 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng mới của 12 ngân hàng, hệ thống ngân hàng đang phát đi một tín hiệu mạnh nguồn lực đã sẵn sàng. Nhưng để “bơm vốn” thực sự trở thành lực đẩy cho nền kinh tế, chặng cuối năm đòi hỏi không chỉ tốc độ, mà còn là khả năng lựa chọn đúng địa chỉ hấp thụ vốn.

12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng

VIB 30 năm: Từ “Hành trình vì những bước tiến” đến “Trạm bước tiến” - trao hàng chục ngàn quà tặng đến khách hàng

“Hành trình vì những bước tiến” của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đang mở ra 30 cơ hội nhận tiếp sức hiện thực hóa bước tiến và hơn 30.000 quà thưởng trên MyVIB. Không chỉ trên không gian số, VIB còn tổ chức chuỗi sự kiện “Trạm bước tiến” tại 4 khu vực trên toàn quốc, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm ưu đãi và tạo nên nhiều điểm chạm để săn quà trong dịp VIB kỷ niệm 30 năm.

VIB Up: Một quyết định trước ngày giải ngân tạo khác biệt suốt thời gian trả nợ VIB sắp thưởng cổ phiếu cho cổ đông và 890 nhân viên