Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank đã công bố về kết quả phát hành 2 lô trái phiếu có mã HDB12607 và HDB12608. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 1.500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có mã HDB12607 được phát hành ngày 9/7 với khối lượng 5.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9%, dự kiến đáo hạn ngày 9/7/2032. Ngày 10/7, HDBank cháo bán thành công lô trái phiếu mã HDB12608 có khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%, dự kiến đáo hạn ngày 10/07/2033.
Trước đó, cũng trang tháng 7, HDBank phát hành lô trái phiếu mã HDB12606, khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn từ 6 năm, lãi suất 8,6%, dự kiến đáo hạn ngày 7/7/2032.
Tính từ đầu năm 2026 đến này, ngân hàng này đã phát hành 8 lô trái phiếu có kỳ hạn 5 – 8 năm, lãi suất dao động từ 8,3% - 9%/năm, tổng giá trị huy động đạt 3.900 tỷ đồng.
Ở một diễn biến liên quan, HDBank đang trong thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026.
Theo đó, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch năm 2026 và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại chưa phân phối hết từ đợt chào bán đầu tiên. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 gồm gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.
Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm và kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.
Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi mức tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu.
Trước đó, đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ ngày 27/2 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263301và HDBC8Y263401.
Kết thúc đợt phát hành, ngân hàng phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% khối lượng chào bán, qua đó huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt hơn 4.694 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.
Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.
Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7, giá cổ phiếu HDB ở mức 27.150 đồng/cổ phiếu, tương đương với vốn hóa thị trường đạt 135.893 tỷ đồng.
