HDBank vừa "hút" thành công 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa huy động vốn qua phát hành thành công 2 lô trái phiếu tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank đã công bố về kết quả phát hành 2 lô trái phiếu có mã HDB12607 và HDB12608. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã HDB12607 được phát hành ngày 9/7 với khối lượng 5.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9%, dự kiến đáo hạn ngày 9/7/2032. Ngày 10/7, HDBank cháo bán thành công lô trái phiếu mã HDB12608 có khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%, dự kiến đáo hạn ngày 10/07/2033.

Trước đó, cũng trang tháng 7, HDBank phát hành lô trái phiếu mã HDB12606, khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn từ 6 năm, lãi suất 8,6%, dự kiến đáo hạn ngày 7/7/2032.

Tính từ đầu năm 2026 đến này, ngân hàng này đã phát hành 8 lô trái phiếu có kỳ hạn 5 – 8 năm, lãi suất dao động từ 8,3% - 9%/năm, tổng giá trị huy động đạt 3.900 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, HDBank đang trong thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch năm 2026 và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại chưa phân phối hết từ đợt chào bán đầu tiên. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 gồm gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.

Quảng cáo

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm và kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi mức tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu.

Trước đó, đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ ngày 27/2 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263301và HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt phát hành, ngân hàng phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% khối lượng chào bán, qua đó huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt hơn 4.694 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.

Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7, giá cổ phiếu HDB ở mức 27.150 đồng/cổ phiếu, tương đương với vốn hóa thị trường đạt 135.893 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

VIB 30 năm: Từ “Hành trình vì những bước tiến” đến “Trạm bước tiến” - trao hàng chục ngàn quà tặng đến khách hàng

“Hành trình vì những bước tiến” của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đang mở ra 30 cơ hội nhận tiếp sức hiện thực hóa bước tiến và hơn 30.000 quà thưởng trên MyVIB. Không chỉ trên không gian số, VIB còn tổ chức chuỗi sự kiện “Trạm bước tiến” tại 4 khu vực trên toàn quốc, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm ưu đãi và tạo nên nhiều điểm chạm để săn quà trong dịp VIB kỷ niệm 30 năm.

VIB Up: Một quyết định trước ngày giải ngân tạo khác biệt suốt thời gian trả nợ VIB sắp thưởng cổ phiếu cho cổ đông và 890 nhân viên

12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừ

95% nhà đầu tư thua lỗ và rời bỏ thị trường: Tổng Giám đốc CTCK lý giải nguyên nhân Ngân hàng Việt thu hút tỷ USD vốn ngoại

Ngân hàng Việt thu hút tỷ USD vốn ngoại

Những con số tỷ USD đang lần lượt xuất hiện trong các thương vụ huy động vốn quốc tế của ngân hàng Việt. Từ khoản vay liên kết bền vững 1,44 tỷ USD của VPBank đến khoản vay xã hội 721 triệu USD của HDBank, dòng vốn ngoại đang tìm đến hệ thống ngân hàng với một khẩu vị mới không chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng hay lợi nhuận, mà dựa vào năng lực quản trị, chuẩn mực ESG và câu chuyện chuyển đổi dài hạn.

Chu kỳ tiền rẻ chưa trở lại nhưng một cách cửa khác đang mở ra Sửa Luật Chứng khoán: Mở thêm cánh cửa cho ETF đa tài sản

Các ngân hàng đang nắm chìa khóa quan trọng để hút mạnh dòng vốn ngoại

Theo phân tích của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX), việc một số ngân hàng có khả năng mở rộng room sở hữu nước ngoài có thể tạo ra lượng dư địa mới lớn hơn đáng kể so với dòng vốn thụ động dự kiến chảy vào sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngân hàng cần thúc đẩy ứng dụng AI thực chất, có trách nhiệm VIS Rating: Rủi ro tài sản lan rộng sang nhiều ngân hàng, bộ đệm vốn tiếp tục mỏng đi

VIS Rating: Rủi ro tài sản lan rộng sang nhiều ngân hàng, bộ đệm vốn tiếp tục mỏng đi

VIS Rating nhận định rủi ro tài sản toàn ngành ngân hàng sẽ tiếp tục ở mức cao trong nửa cuối năm 2026 trong bối cảnh lãi suất neo cao. Áp lực sẽ rõ nét hơn tại các ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ lớn và tăng trưởng nhanh cho vay bất động sản rủi ro cao.

Tín dụng bất động sản tăng nhanh: Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất? Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau cuộc họp với Thủ tướng Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngân hàng cần thúc đẩy ứng dụng AI thực chất, có trách nhiệm

Tín dụng tăng tốc, hướng vốn vào các động lực tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao đang đặt ra nhu cầu lớn về nguồn lực tài chính, từ vốn cho sản xuất, kinh doanh đến các chương trình, dự án trọng điểm và nhu cầu đầu tư trung, dài hạn. Trước yêu cầu này, ngành Ngân hàng đang đồng thời mở rộng tín dụng, ổn định chi phí vốn, bảo đảm thanh khoản và đa dạng hóa nguồn vốn, qua đó tạo thêm dư địa đưa dòng vốn vào các động lực tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước: Chênh lệch tín dụng – huy động khoảng 2 triệu tỷ đồng, thanh khoản tiếp tục chịu áp lực Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngân hàng cần thúc đẩy ứng dụng AI thực chất, có trách nhiệm

Hệ thống tài chính Việt Nam duy trì ổn định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc điều tra Rủi ro hệ thống tài chính 6 tháng cuối năm 2026. Với tỷ lệ phản hồi hợp lệ đạt 99%, kết quả khảo sát ghi nhận đánh giá tích cực về khả năng duy trì ổn định của hệ thống, đồng thời chỉ ra các định hướng chính sách then chốt nhằm nâng cao sức đề kháng của nền kinh tế trước các biến động trong ngắn hạn và trung hạn.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn

HDBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

HDBank vừa được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 25%, bổ sung vốn chủ sở hữu 5% và chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 72.000 tỷ đồng.

HDBank gia nhập nhóm ngân hàng triệu tỷ, lợi nhuận vượt 13.200 tỷ đồng, vị thế mới trên thị trường vốn quốc tế HDBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 72.000 tỷ đồng