HDBank chào bán hơn 53 triệu trái phiếu

Ngân hàng HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng trong đợt 2 năm 2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch năm 2026 và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại chưa phân phối hết từ đợt chào bán đầu tiên. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 gồm gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm và kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Quảng cáo

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi mức tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu.

Trước đó, đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ ngày 27/2 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263301và HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt phát hành, ngân hàng phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% khối lượng chào bán, qua đó huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt hơn 4.694 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.

Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

LPBank được vinh danh Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026

Ngày 15/9, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX 2026), Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026: Gần 5.000 vận động viên chinh phục cung đường di sản Vân Long LPBank huy động gần 12.000 tỷ đồng sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn

MB lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Chiều ngày 15/9, Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) và Tọa đàm "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới" chính thức diễn ra tại Khách sạn Lotte Hà Nội.

MB sắp nâng vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng, cổ phiếu MBB tăng chạm trần Tập đoàn Viettel sắp chi gần 1.200 tỷ mua cổ phiếu MBB

Cổ phiếu SSB tăng 48% trong chưa đầy 1 tháng: Dòng tiền nào đứng sau?

Cổ phiếu SSB đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp và ghi nhận mức tăng hơn 48% trong chưa đầy 1 tháng, lên vùng giá cao nhất khoảng 3 năm, trong bối cảnh liên tiếp được bổ sung vào các bộ chỉ số MSCI, FTSE và MarketVector.

Lãnh đạo SeABank mua vào hàng triệu cổ phiếu SSB Phó Tổng Giám đốc SeABank đăng ký bán gần 3,2 triệu cổ phiếu SSB Chồng bà Nguyễn Thị Nga mua vào 5 triệu cổ phiếu SSB

Techcombank gia nhập cuộc đua vốn 100.000 tỷ đồng

Techcombank dự kiến phát hành gần 3,57 tỷ cổ phiếu qua hai đợt, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 106.593 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, ngân hàng sẽ gia nhập nhóm nhà băng có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.

Điểm danh các ngân hàng có khối tài sản trên 1 triệu tỷ đồng Nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng nhanh, áp lực đè nặng lên vai ngân hàng

Những điểm cần lưu ý đằng sau số liệu nợ xấu ngành Ngân hàng quý II/2026

Chất lượng tài sản của 27 ngân hàng niêm yết trong quý II/2026 chưa xuất hiện dấu hiệu xấu trên diện rộng, nhưng một số chỉ báo đang phát đi tín hiệu cần theo dõi. TCBS Research cho biết nợ xấu toàn ngành tăng 16,1% so với cùng kỳ, trong khi nợ nhóm 2, lãi dự thu và các khoản phải thu đồng loạt gia tăng.

Các ngân hàng đang nắm chìa khóa quan trọng để hút mạnh dòng vốn ngoại Chưa rời đường đua, vốn điều lệ của Chứng khoán TCBS (TCX) sớm được nâng lên gần 33.300 tỷ đồng

ABBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 10.800 tỷ đồng

ABBank dự kiến tăng thêm tối đa 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua ba phương án, gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP.

Lợi nhuận ngân hàng phân hóa: Techcombank lập kỷ lục, ABBank tăng hơn 80% ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Ngày 12/9/2026, tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 – 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành cùng triển khai xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

NCB bứt phá ngoạn mục sau 5 năm tái cơ cấu, tiến gần mục tiêu hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại NCB giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc, ưu tiên dòng vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

HDBank dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027, đồng thời lên kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu tại thị trường trong nước.

HDBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% HDBank thu về 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu từ đầu năm

VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 2 tỷ cổ phiếu

VPBank chốt ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng hơn 2,066 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 26,04104%. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến đạt 100.000 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện, VPBank được nhiều CTCK đánh giá tích cực VPBank tiếp tục huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Thu nhập ngoài lãi tăng tốc, ngân hàng tìm động lực mới từ chuyển đổi số

Bức tranh thu nhập của hệ thống ngân hàng nửa đầu năm 2026 có chuyển biến đáng chú ý khi nguồn thu ngoài lãi, đặc biệt từ dịch vụ và thanh toán, tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số, dữ liệu và AI đang mở thêm dư địa gia tăng doanh thu.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN bơm ròng hơn 5.600 tỷ đồng HOSE cắt margin thêm 3 cổ phiếu, trong đó có một ngân hàng