HDBank chào bán hơn 53 triệu trái phiếu

Ngân hàng HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng trong đợt 2 năm 2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch năm 2026 và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại chưa phân phối hết từ đợt chào bán đầu tiên. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 gồm gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm và kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Quảng cáo

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi mức tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu.

Trước đó, đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ ngày 27/2 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263301và HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt phát hành, ngân hàng phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% khối lượng chào bán, qua đó huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt hơn 4.694 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.

Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Chứng khoán TCBS (TCX) chỉ ra sự lệch pha thanh khoản ngân hàng: “Nơi dư vốn, nơi chịu áp lực huy động”

TCBS Research cho biết nguồn vốn ngắn hạn vẫn có thể dư thừa trong một bộ phận hệ thống ngân hàng, trong khi nhu cầu vốn dài hơn khiến một số ngân hàng phải chấp nhận chi phí vay cao hơn đáng kể.

Chứng khoán TCBS: "Cao điểm tín dụng cuối 2026, lãi suất đi ngang vùng cao" Cổ phiếu bất động sản giảm gần 40%, Chứng khoán TCBS (TCX) chỉ ra điều kiện để tạo đáy bền vững

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xác lập mức lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động, cho thấy những chuyển biến rõ nét về năng lực và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hê sinh thái năng lượng và tài chính NCB được vinh danh Top “Doanh nghiệp được yêu thích” năm thứ 2 liên tiếp

VIB đạt gần 7.600 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động tăng 18%, trong khi chi phí hoạt động giảm 2%, phản ánh những chuyển biến tích cực về hiệu quả vận hành.

VIB lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn Lãnh đạo VIB nhận hơn 2,27 triệu cổ phiếu ESOP VIB “hút” thêm 3.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Từ 23/10/2026 đến hết tháng 12/2026, VietinBank triển khai chương trình tín dụng “Khơi nguồn tăng trưởng” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với thời gian vay lên đến 6 tháng. Chương trình góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

ACB báo lãi 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu ở mức 1,04%

Tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng năm 2026 của ACB vẫn đến hoạt động cốt lõi với thu nhập lãi thuần tăng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đều tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đồng thời lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác cũng đóng góp tích cực, đạt gần 2.300 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ACB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 14%, chia cổ tức 20%, tăng vốn lên hơn 58.000 tỷ đồng Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể giảm nhưng NIM sẽ được cải thiện Nhóm Âu Lạc tiếp tục gom cổ phiếu ACB, nâng sở hữu lên hơn 8%

ECB dự kiến thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số từ mùa Hè năm 2027

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến bắt đầu thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số từ mùa Hè năm 2027, sau khi Liên minh châu Âu (EU) hoàn tất khuôn khổ pháp lý vào cuối năm nay.

Nghị viện châu Âu “bật đèn xanh” cho đồng euro kỹ thuật số Anh có thể là nền kinh tế phát triển lớn đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ kỹ thuật số