Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch tăng vốn điều lệ, dự kiến nâng vốn từ 38.594 tỷ đồng lên 50.172 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30%.
Cụ thể, HDBank sẽ tăng vốn qua hai kênh gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó, gần 965 triệu cổ phiếu sẽ được dùng để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của phương án trên là tối đa gần 9.649 tỷ đồng.
Song song với đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu thưởng. Số vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn này là khoảng 1.930 tỷ đồng.
Nguồn để thực hiện hai đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ, cùng phần còn lại của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ vượt mốc 50.172 tỷ đồng, vượt qua SHB, đưa ngân hàng vào nhóm các tổ chức có quy mô vốn trên 50.000 tỷ đồng.
Trước đó, trong tháng 10/2025, HDBank đã phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% khối lượng dự kiến, để chuyển đổi cho ba nhà đầu tư tổ chức nước ngoài gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd, Clarendelle Investment Pte. Ltd và Core Capital Pte. Ltd. Nâng vốn điều lệ lên 38.594 tỷ đồng.
Cụ thể, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nắm giữ 300 trái phiếu, Clarendelle Investment Pte. Ltd và Core Capital Pte. Ltd mỗi đơn vị sở hữu 650 trái phiếu. Sau chuyển đổi, Sky Capital Advisor nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương 2,04% vốn điều lệ. Hai cổ đông ngoại còn lại nắm giữ tổng cộng hơn 142 triệu cổ phiếu, tương đương 3,68% vốn điều lệ.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank vì vậy đã tăng từ khoảng 16,57% lên 24,15%. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, và quá trình hoàn tất thủ tục chuyển giao cổ phiếu dự kiến diễn ra từ nay đến hết quý II/2026, tùy theo phê duyệt của cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, HDBank cũng đang chủ động cơ cấu danh mục nợ thông qua việc phát hành mới và mua lại trước hạn các lô trái phiếu dài hạn.
Ngày 19/11, ngân hàng công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng, có mã HDB12507, khối lượng 800 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/11/2028.
Từ đầu năm 2025, ngân hàng đã phát hành 6 lô trái phiếu có kỳ hạn 2–8 năm, lãi suất dao động từ 5,5% - 7,47%/năm, tổng giá trị huy động đạt 19.800 tỷ đồng.
Song song đó, một số lô trái phiếu phát hành từ năm 2023–2024 được ngân hàng mua lại trước hạn để tối ưu chi phí vốn và cân đối cấu trúc nguồn vốn.
Về Kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2025, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng tài sản đạt hơn 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt hơn 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% cao gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của toàn ngành.
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 3.646,64 tỷ đồng tăng 6,51% so với cùng kỳ.
Lũy kế lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 11.396,25 tỷ đồng tăng 18,11% so với cùng kỳ.
Thu nhập lãi thuần đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8%; thu nhập ngoài lãi (dịch vụ, ngân hàng số, ngoại hối…) tăng hơn 210% so với cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 20.800 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
Các đơn vị thành viên cũng ghi nhận kết quả tích cực: HD SAISON đạt 1,100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24.4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng. HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ Top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành. Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1.3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café – chi nhánh thế hệ mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt và độc đáo.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 31.800 đồng/cổ phiếu, tăng gần 26,7 % so với đầu năm.
