Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank thông báo chào bán thành công hai lô trái phiếu có mã TCBL12613 và TCBL12614, có tổng khối lượng 3.000 trái phiếu.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có khối lượng 1.500 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2029.
Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã chào bán thành công 14 lô trái phiếu với với khối lượng từ 500 – 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất giao động 8,4% - 9%/năm, tổng trị giá thu về đạt 28.000 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, Techcombank công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
Trong đợt đầu tiên, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.
Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 35.431 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025. Cụ thể, Techcombank dự kiến sử dụng hơn 35.431 tỷ đồng, tương đương khoảng 86,6% trong tổng số 40.893 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt.
Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dự kiến giữ nguyên ở mức 22,5386%.
Trong đợt thứ hai, ngân hàng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 0,282% số cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu ESOP được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá gần 299,8 tỷ đồng và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Sau khi hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm hơn 35.731 tỷ đồng, lên khoảng 106.593 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu TCB ở mức 32.850 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 232.783 tỷ đồng.
