Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 3.000 trái phiếu ra thị trường, tổng giá trị phát hành từ đầu năm lên 28.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank thông báo chào bán thành công hai lô trái phiếu có mã TCBL12613 và TCBL12614, có tổng khối lượng 3.000 trái phiếu.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có khối lượng 1.500 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2029.

Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã chào bán thành công 14 lô trái phiếu với với khối lượng từ 500 – 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất giao động 8,4% - 9%/năm, tổng trị giá thu về đạt 28.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Techcombank công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Trong đợt đầu tiên, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 35.431 tỷ đồng.

Quảng cáo

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025. Cụ thể, Techcombank dự kiến sử dụng hơn 35.431 tỷ đồng, tương đương khoảng 86,6% trong tổng số 40.893 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt.

Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dự kiến giữ nguyên ở mức 22,5386%.

Trong đợt thứ hai, ngân hàng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 0,282% số cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu ESOP được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá gần 299,8 tỷ đồng và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm hơn 35.731 tỷ đồng, lên khoảng 106.593 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu TCB ở mức 32.850 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 232.783 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Tài chính

Chứng khoán KAFI có lãi từ margin lớn nhất lịch sử

Lãi từ cho vay và phải thu của Chứng khoán KAFI tăng hơn 51% so với cùng kỳ quý III/2025, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt 12.300 tỷ đồng.

Chứng khoán KAFI bị "tuýt còi" do để khách hàng giao dịch vượt quá sức mua Vốn hóa "hụt" 2.400 tỷ sau khi lên UPCoM, Kafi chốt giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu

Giá vàng tuần tới: Mốc 4.200 USD tiếp tục là “cửa ải” lớn

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới phục hồi về vùng 4.165 USD/ounce nhưng vẫn chưa thể vượt ngưỡng 4.200 USD. Tuần tới, hướng đi của kim loại quý sẽ tiếp tục phụ thuộc vào lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất Fed, sức mạnh đồng USD và diễn biến địa chính trị.

Giá vàng tăng nhẹ song vẫn hướng tới tuần giảm Giá vàng tăng nhẹ cuối tuần, vẫn mất 1,2 triệu đồng/lượng trong tuần

NHNN thúc giảm lãi suất, ngân hàng không tuân thủ có thể bị hạ room tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất, trong đó giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời giảm 1,5-2 điểm %/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Lãi suất thả nổi cán mốc 17%/năm, áp lực đè nặng người vay Chuyên gia Ngô Trí Long: Lãi suất cao sẽ tạo áp lực giảm giá bất động sản Thị trường nhà ở bán chịu áp lực từ lãi suất cao

Bổ sung quy định giao dịch điện tử vào Luật Chứng khoán

Theo Bộ Trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua hiện bổ sung quy định giao dịch điện tử, bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán.

Mô hình CCP sẽ giúp rủi ro không bị đẩy về phía các công ty chứng khoán Chứng khoán TCBS: "Cao điểm tín dụng cuối 2026, lãi suất đi ngang vùng cao"

Các quỹ dự phòng rủi ro lỗ nặng do làn sóng bán tháo cổ phiếu AI

Các nhà quản lý quỹ tập trung vào thị trường châu Á đã lỗ 6,8% trong nửa đầu tháng này, xóa sạch hơn một nửa mức lợi nhuận đạt được tính đến đỉnh điểm cuối tháng 6/2026.

Chứng khoán Mỹ phục hồi khi cổ phiếu AI ổn định trở lại Chứng khoán châu Á hầu hết phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ

Sàn tài sản mã hóa có phải báo cáo UBCK hàng ngày?

Các sàn giao dịch tài sản mã hóa có thể phải công khai dữ liệu thị trường liên tục 24/7, nhưng nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý được thực hiện theo từng kỳ hoặc khi phát sinh sự kiện. Đây là một trong những tinh thần được thể hiện trong bản tổng hợp ý kiến ngày 14/10 tiếp thu giải trình ý kiến góp ý về chế độ báo cáo, công bố thông tin thị trường tài sản mã hóa.

TCEX được chấp thuận vòng 1 quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng trở thành "bài test" cho thử nghiệm thanh toán Blockchain đầu tiên tại Việt Nam

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

“100 ngày chuyển đổi số” tại Thủ đô: BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ, tài chính BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

BIDV ra mắt Click to Pay cho chủ thẻ Visa và Mastercard, mang đến trải nghiệm thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn “100 ngày chuyển đổi số” tại Thủ đô: BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ, tài chính

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khi chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày

Sắp hết lỗ lũy kế sau đợt tăng vốn, Chứng khoán SBSI tính đổi tên mới Thị trường gia tăng dự đoán Fed giữ nguyên lãi suất

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị NHNN và các tổ chức tín dụng khẩn trương giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Hà Nội hỗ trợ 70% lãi vay trong 10 năm nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này Lãi vay mua nhà chạm ngưỡng, dự báo khó giảm trong ngắn hạn