Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mã TCB12517 và TCB12518, với tổng khối lượng 4.000 trái phiếu.
Cụ thể, ngày 30/9/2026, Techcombank mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB1218 có khối lượng 2.000 trái phiếu với giá mua lại thực tế là 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với giá trị mua lại đạt 2.122 tỷ đồng.
Cùng ngày, ngân hàng cũng tiến hành tất toán sớm lô trái phiếu TCB12517, khối lượng 2.000 trái phiếu, với giá mua lại thực tế 1,059 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 2.118 tỷ đồng cho cả lô trái phiếu.
Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027. Như vậy, Techcombank đã tất toán sớm trước 1 năm.
Ở chiều ngược lại, ngày 28/9/2026, Techcombank chào bán thành công lô trái phiếu TCBL12615 có khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2029. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.
Ngày 24/9/2026, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614 ra thị trường trong nước.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có khối lượng 1.500 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2029.
Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã chào bán thành công 15 lô trái phiếu với với khối lượng từ 500 – 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất giao động 8,4% - 9%/năm, tổng trị giá thu về đạt 30.000 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, Techcombank công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
Trong đợt đầu tiên, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.
Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 35.431 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025. Cụ thể, Techcombank dự kiến sử dụng hơn 35.431 tỷ đồng, tương đương khoảng 86,6% trong tổng số 40.893 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt.
Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dự kiến giữ nguyên ở mức 22,5386%.
Trong đợt thứ hai, ngân hàng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 0,282% số cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu ESOP được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá gần 299,8 tỷ đồng và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Sau khi hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm hơn 35.731 tỷ đồng, lên khoảng 106.593 tỷ đồng.
CTCP chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của Techcombank đạt 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Ngân hàng được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng tín dụng 23,5% trong năm 2026 nhờ tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời duy trì lợi thế về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và mở rộng nguồn thu ngoài lãi.
