Techcombank mua lại hơn 4.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa tất toán hai lô trái phiếu trước một năm, với tổng giá trị mua lại thực tế 4.240 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng huy động thêm 5.000 tỷ đồng qua ba đợt phát hành cuối tháng 9.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mã TCB12517 và TCB12518, với tổng khối lượng 4.000 trái phiếu.

Cụ thể, ngày 30/9/2026, Techcombank mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB1218 có khối lượng 2.000 trái phiếu với giá mua lại thực tế là 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với giá trị mua lại đạt 2.122 tỷ đồng.

Cùng ngày, ngân hàng cũng tiến hành tất toán sớm lô trái phiếu TCB12517, khối lượng 2.000 trái phiếu, với giá mua lại thực tế 1,059 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 2.118 tỷ đồng cho cả lô trái phiếu.

Cả hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027. Như vậy, Techcombank đã tất toán sớm trước 1 năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/9/2026, Techcombank chào bán thành công lô trái phiếu TCBL12615 có khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2029. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.

Ngày 24/9/2026, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 3.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có khối lượng 1.500 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2029.

Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã chào bán thành công 15 lô trái phiếu với với khối lượng từ 500 – 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất giao động 8,4% - 9%/năm, tổng trị giá thu về đạt 30.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ở một diễn biến khác, Techcombank công bố nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Trong đợt đầu tiên, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 35.431 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025. Cụ thể, Techcombank dự kiến sử dụng hơn 35.431 tỷ đồng, tương đương khoảng 86,6% trong tổng số 40.893 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt.

Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank dự kiến giữ nguyên ở mức 22,5386%.

Trong đợt thứ hai, ngân hàng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), tương đương khoảng 0,282% số cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu ESOP được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá gần 299,8 tỷ đồng và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm hơn 35.731 tỷ đồng, lên khoảng 106.593 tỷ đồng.

CTCP chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của Techcombank đạt 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Ngân hàng được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng tín dụng 23,5% trong năm 2026 nhờ tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời duy trì lợi thế về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và mở rộng nguồn thu ngoài lãi.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Techcombank mua lại hơn 4.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa tất toán hai lô trái phiếu trước một năm, với tổng giá trị mua lại thực tế 4.240 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng huy động thêm 5.000 tỷ đồng qua ba đợt phát hành cuối tháng 9.

Techcombank gia nhập cuộc đua vốn 100.000 tỷ đồng Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

NHNN quy định trần LDR 95%, mở cơ chế miễn khi đạt chuẩn thanh khoản mới

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về an toàn hoạt động ngân hàng, với trần LDR là 95% áp dụng khi chuyển sang các chỉ tiêu thanh khoản mới. Ngân hàng áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR được miễn tuân thủ trần này nhưng vẫn phải báo cáo.

NHNN chính thức lên tiếng về quy định mới từ 1/3/2027: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền trên 400 triệu đồng 9 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của NHNN chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026: Gần 5.000 vận động viên chinh phục cung đường di sản Vân Long LPBank huy động gần 12.000 tỷ đồng sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn LPBank được vinh danh Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 LPBank vừa tất toán trái phiếu cũ, vừa lên kế hoạch huy động gần 12.000 tỷ đồng LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

HDBank tất toán sớm 3.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%

HDBank vừa mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trị giá khoảng 3.000 tỷ đồng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch huy động 500 triệu USD trên thị trường quốc tế và dự kiến chia cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%.

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế HDBank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 22.000 tỷ đồng

VPBank giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, chuẩn bị tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

VPBank sẽ giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP trong đầu tháng 10, trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04% để nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

VPBank tiếp tục huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 2 tỷ cổ phiếu

KienlongBank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank JCB Ultimate

KienlongBank chính thức ra mắt KienlongBank JCB Ultimate – dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất của JCB dành riêng cho giới tinh hoa, hội tụ hệ đặc quyền khác biệt và trải nghiệm xứng tầm.

KienlongBank tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, dự chia cổ tức 29,5% năm 2026 ĐHĐCĐ KienlongBank: Thận trọng đặt mục tiêu cho năm 2026, tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn

VPBank và JBIC ký kết khoản vay 27 triệu USD, tài trợ chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

VPBank ký kết hợp đồng vay 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank để tài trợ dự án đường dây truyền tải 220 kV của EVNNPT. Khoản vay góp phần tăng năng lực truyền tải điện, hỗ trợ giải tỏa công suất năng lượng tái tạo tại phía Nam.

VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 2 tỷ cổ phiếu Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III/2026: HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, VietinBank, VPBank lãi trên 10.000 tỷ Reuters: SMBC đàm phán nâng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20%

VIB Privilege Banking được GBO vinh danh “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026”

Global Business Outlook (GBO) vừa vinh danh VIB Privilege Banking với giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026” – Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam năm 2026. Sự ghi nhận này bắt nguồn từ cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên: không dừng ở việc cung cấp thêm đặc quyền, mà xây dựng hệ sinh thái tài chính được thiết kế theo từng khách hàng.

VIB sắp thưởng cổ phiếu cho cổ đông và 890 nhân viên VIB 30 năm: Từ “Hành trình vì những bước tiến” đến “Trạm bước tiến” - trao hàng chục ngàn quà tặng đến khách hàng

Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 3.000 trái phiếu ra thị trường, tổng giá trị phát hành từ đầu năm lên 28.000 tỷ đồng.

Techcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng

PGBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.673 tỷ đồng

PGBank dự kiến chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu ra công chúng trong hai đợt, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 2.673 tỷ đồng. Nếu hoàn tất kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 10.000 tỷ đồng.

PGBank lên kế hoạch tăng vốn, tính lập công ty chứng khoán PGBank lãi gần 440 tỷ đồng sau 6 tháng, còn cách xa mục tiêu năm

TPBank huy động thêm 1.550 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 1.550 trái phiếu ra thị trường, tổng giá trị phát hành từ đầu năm lên 9.470 tỷ đồng.

TPBank được “bật đèn xanh” tăng vốn thêm 4.161 tỷ đồng TPBank hoàn tất nền tảng triển khai IRB, tự tin bước vào giai đoạn chuyển đổi theo Thông tư 14