Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả phân phối hơn 1,501 tỷ cổ phiếu theo hai phương án trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt phát hành kết thúc ngày 12/10/2026.
Cụ thể, ngân hàng đã phân phối hơn 1.251 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
Đồng thời, HDBank phát hành 250 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu. Đối với 16.345 cổ phiếu lẻ phát sinh, ngân hàng chuyển giao cho Công đoàn HDBank.
Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của HDBank tăng từ hơn 5 tỷ lên 6,51 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 50.052,76 tỷ đồng lên 65.068,59 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 15.016 tỷ đồng.
Nguồn vốn trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Với phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.
Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao cho cổ đông từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027, sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh hai phương án đã hoàn tất, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khối lượng chào bán tương đương khoảng 13,985% số cổ phiếu lưu hành tại ngày 30/6/2026 và 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Giá chào bán không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.
Toàn bộ số tiền thu được dự kiến bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng.
Theo phương án dự kiến, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, bảo đảm tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán.
Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2027, sau khi HDBank hoàn tất hai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Nếu hoàn thành cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến đạt gần 72.069 tỷ đồng, tăng hơn 22.016 tỷ đồng so với trước khi thực hiện các đợt phát hành.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.095 tỷ đồng, đưa lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%. Các chỉ số sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 25,4% và 2,17%.
VCBS đưa ra dự báo cụ thể, HDBank dự kiến có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III/2026 cao nhất, tăng 53% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 7.225 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động dự kiến đạt 13.740 tỷ đồng, tăng 44%.
Động lực tăng trưởng của HDBank đến từ tín dụng, với mức tăng dự kiến 35% trong năm 2026. Áp lực thu hẹp NIM được kỳ vọng giảm bớt trong nửa cuối năm nhờ mở rộng cho vay ở những phân khúc có lợi suất cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp và gia tăng đóng góp từ HD Saison. VCBS dự báo NIM cả năm của ngân hàng đạt 4,31%.
Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, ước tính tăng 15% so với cùng kỳ, với động lực chủ yếu đến từ việc mảng dịch vụ nhờ tận dụng hệ sinh thái tích hợp HDB, HD Saison và HD Securities và mảng thu hồi nợ xấu được đẩy mạnh kể từ quý III/2026.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 16/10, giá cổ phiếu HDB ở mức 22.150 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt 144.127 tỷ đồng.
