Ngày 5/6, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã HPX) vừa thông qua kế hoạch chào bán 152,08 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:500, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 500 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - cao hơn gần 48% so với thị giá đóng cửa phiên ngày 5/6 của cổ phiếu HPX là 6.760 đồng/cổ phiếu.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện chuyển nhượng tự do. Người sở hữu quyền mua cũng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HPX
Số tiền 1.520 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán, Hải Phát Invest dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); còn lại 110,3 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội.
Về thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, Hải Phát Invest cho biết, trong trường hợp công ty không chào bán hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, công ty sẽ ưu tiên thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đến hạn trước. Nếu còn dư sẽ thanh toán gốc và lãi của khoản vay của công ty tại Ngân hàng Bảo Việt.
Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ nguồn vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài (vay; phát hành trái phiếu; vay tổ chức, cá nhân khác...).
Trong trường hợp thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu thực tế kéo dài hơn dự kiến dẫn đến công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của trái phiếu và nợ vay ngân hàng theo kế hoạch, HĐQT công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán bù đắp cho các nguồn vốn khác từ bên ngoài mà công ty đã huy động để thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn do không kịp hoàn thành đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.
Trong một diễn biến khác, ngày 30/5/2024, HĐQT Đầu tư Hải Phát vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ hơn 19,08 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp 190,08 tỷ đồng, chiếm 19,93% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ đô.
Đồng thời, công ty cũng thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire (công ty con của Đầu tư Hải Phát) chuyển nhượng toàn bộ hơn 8,35 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp hơn 83,5 tỷ đồng, chiếm 14,017% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 324 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 26 tỷ đồng.
Mặc dù trong quý đầu năm 2024 chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhưng Hải Phát Invest vẫn chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận doanh thu tăng, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận gộp (từ mức 11% của cùng kỳ lên 21,2% trong quý I/2024).
Năm 2024, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ song mục tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm 22% so với thực hiện trong năm 2023, đạt 105 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu I, Hải Phát Invest mới hoàn thành 11,6% kế hoạch doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hải Phát Invest tăng 5% so với đầu năm, lên 8.712 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.678 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.895 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản;...
Bên kia bảng cân đối, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, Hải Phát Invest chỉ còn sở hữu 71,3 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới hơn 2.390 tỷ đồng, bằng 66,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn (dưới 1 năm) là 1.751 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là trên 639 tỷ đồng.
