Hải Phát Invest sắp chào bán 152 triệu cổ phiếu để lo khoản nợ 1.500 tỷ đồng

Trong hơn 1.520 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc chào bán 152,08 triệu cổ phiếu HPX cho cổ đông hiện hữu với giá cao gần gấp rưỡi thị giá trên sàn, Hải Phát Invest dự định dùng 1.410 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu và 110 tỷ đồng thanh toán nợ ngân hàng.

Đầu tư Hải Phát dự kiến chào bán 152,08 triệu cổ phiếu HPX cho cổ đông hiện hữu với giá cao gần gấp rưỡi thị giá trên sàn (Ảnh minh họa)
Đầu tư Hải Phát dự kiến chào bán 152,08 triệu cổ phiếu HPX cho cổ đông hiện hữu với giá cao gần gấp rưỡi thị giá trên sàn (Ảnh minh họa)

Ngày 5/6, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã HPX) vừa thông qua kế hoạch chào bán 152,08 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:500, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 500 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - cao hơn gần 48% so với thị giá đóng cửa phiên ngày 5/6 của cổ phiếu HPX là 6.760 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện chuyển nhượng tự do. Người sở hữu quyền mua cũng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

image-bizlive-vn-hpx-8521-8621.png

Phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HPX

Số tiền 1.520 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán, Hải Phát Invest dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); còn lại 110,3 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội.

Về thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, Hải Phát Invest cho biết, trong trường hợp công ty không chào bán hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, công ty sẽ ưu tiên thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đến hạn trước. Nếu còn dư sẽ thanh toán gốc và lãi của khoản vay của công ty tại Ngân hàng Bảo Việt.

Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ nguồn vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài (vay; phát hành trái phiếu; vay tổ chức, cá nhân khác...).

Quảng cáo

Trong trường hợp thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu thực tế kéo dài hơn dự kiến dẫn đến công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của trái phiếu và nợ vay ngân hàng theo kế hoạch, HĐQT công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán bù đắp cho các nguồn vốn khác từ bên ngoài mà công ty đã huy động để thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn do không kịp hoàn thành đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/5/2024, HĐQT Đầu tư Hải Phát vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ hơn 19,08 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp 190,08 tỷ đồng, chiếm 19,93% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ đô.

Đồng thời, công ty cũng thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire (công ty con của Đầu tư Hải Phát) chuyển nhượng toàn bộ hơn 8,35 triệu cổ phần, tương đương số vốn góp hơn 83,5 tỷ đồng, chiếm 14,017% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 324 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 26 tỷ đồng.

Mặc dù trong quý đầu năm 2024 chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhưng Hải Phát Invest vẫn chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận doanh thu tăng, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận gộp (từ mức 11% của cùng kỳ lên 21,2% trong quý I/2024).

Năm 2024, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ song mục tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm 22% so với thực hiện trong năm 2023, đạt 105 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu I, Hải Phát Invest mới hoàn thành 11,6% kế hoạch doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hải Phát Invest tăng 5% so với đầu năm, lên 8.712 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.678 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.895 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản;...

Bên kia bảng cân đối, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, Hải Phát Invest chỉ còn sở hữu 71,3 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới hơn 2.390 tỷ đồng, bằng 66,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn (dưới 1 năm) là 1.751 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là trên 639 tỷ đồng.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Bất động sản

Nhà đầu tư bất động sản “nhòm ngó” thành phố giáp Hà Nội sở hữu 'siêu nhà máy' 7 tỷ USD

Thị trường bất động sản Phổ Yên đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân sau khi hàng loạt doanh nghiệp lớn góp mặt tại đây như Vingroup, T&T, Vinaconex, FECON Invest, Danko Group.

Bất động sản nhà ở năm 2025 phục hồi mạnh mẽ MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt "top trending", bất động sản Bắc Ninh cũng "nóng" không kém khi Vingroup, SunGroup, T&T, Phú Mỹ Hưng ồ ạt đổ bộ loạt siêu dự án

Hà Nội sẽ di dời một số cơ quan và nhiều hộ dân để xây quảng trường

Ngày 11/3/2025, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 118/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Thị trường bất động sản công nghiệp sẽ ra sao sau sáp nhập các tỉnh? ACV lần đầu mở thầu trực tuyến gói thầu hơn 4.100 tỷ đồng tại sân bay quốc tế Long Thành

Thị trường bất động sản công nghiệp sẽ ra sao sau sáp nhập các tỉnh?

Chuyên gia bất động sản công nghiệp cho rằng, việc sáp nhập các tỉnh được thực hiện hợp lý, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về quy hoạch và chính sách thì thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Hạ tầng GELEX nâng sở hữu tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn lên 65% Xây khu công nghiệp gần 2.300 tỷ đồng ở Bình Phước

Hà Nội cho phép nghiên cứu xây lại khu tập thể Thành Công cao tới 40 tầng

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu nghiên cứu phát triển cao tầng hơn đối với không gian "lõi" bố trí chung cư, tái định cư (tối đa 40 tầng), tính toán hài hòa diện tích sàn căn hộ thương mại dôi dư, tạo ra quỹ đất "thương phẩm" thương mại dịch vụ lớn hơn khi xây lại khu tập thể Thành Công.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến bị khởi tố, một lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục thoái vốn Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển nhà ở xã hội

MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt "top trending", bất động sản Bắc Ninh cũng "nóng" không kém khi Vingroup, SunGroup, T&T, Phú Mỹ Hưng ồ ạt đổ bộ loạt siêu dự án

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy đang gây chú ý khi cán mốc 5,6 triệu lượt xem trong 24 giờ và giữ vững vị trí top 1 trending, khiến cái tên Bắc Ninh càng thêm nóng trên bản đồ giải trí. Không chỉ gây sốt trong âm nhạc, Bắc Ninh còn được biết đến là điểm sáng

Bắc Ninh trao chủ trương đầu tư dự án khu đô thị 27.000 tỷ đồng Bắc Ninh công bố kết luận thanh tra dự án nhà ở 177 tỷ đồng của Dabaco