Becamex IDC huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã BCM) công bố đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu vào ngày 6/8, huy động về 500 tỷ đồng.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ở thị trường trong nước. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được Becamex IDC phát hành trong năm 2025.

Trước đó, vào ngày 26/6/2025, Becamex IDC đã công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Theo kế hoạch, Becamex IDC dự kiến sẽ phát hành tối đa 25.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, chia ra tối đa 10 đợt phát hành, tối thiểu 100 tỷ đồng cho một đợt chào bán, bảo đảm tổng khối lượng phát hành của tất cả các đợt chào bán đạt tối đa là 2.500 tỷ đồng. Kỳ hạn của mỗi đợt phát hành sẽ từ 3-5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra từ tháng 6-11/2025, chia làm hai giai đoạn: từ tháng 6–9/2025 sẽ thực hiện khoảng 6–7 đợt và từ tháng 10–11/2025 là 2–3 đợt còn lại.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hiện tại hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ 3 khác được sử dụng để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Becamex IDC đối với các đợt phát hành trái phiếu.

Số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu Becamex IDC dự kiến sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ. Cụ thể là để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2025 vừa qua, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế đạt 1.466 tỷ đồng, cao gấp 3,9 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, “ông trùm” bất động sản công nghiệp Bình Dương đạt 4.363 tỷ đồng doanh thu và 1.833 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 122% và 351% so với nửa đầu năm 2024, tương ứng hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 74% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2025.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Becamex IDC giảm 2,5% so với đầu năm, xuống còn hơn 57.291 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 21.264 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 21.010 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Becamex IDC đến cuối quý II/2025 giảm 5,8% so với đầu năm, xuống 35.878 tỷ đồng; trong đó, vay tài chính ngắn hạn tăng 18% lên 9.963 tỷ đồng trong khi vay tài chính dài hạn giảm 18,5% còn 12.369 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu nợ vay tài chính của công ty là dư nợ trái phiếu, bao gồm 2.792 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả, và 9.279 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của Becamex IDC đến cuối quý II/2025 đạt 21.413 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 10.350 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 3.004 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.820 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Với 1.035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Becamex IDC sẽ phát hành thêm 113,85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.