Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng

Trước ngày ĐHĐCĐ bất thường, Novaland công bố bổ sung Tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu (40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8 của NVL là 18.200 đồng.

Quảng cáo

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, cũng như dự liệu của Novaland về giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi được cổ đông thông qua chủ trương tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng phương án chi tiết hơn với các trái chủ để trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt để thực hiện phương án phát hành, dự kiến trong năm 2026.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,786%.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Cùng hưởng lợi từ nhu cầu xây dựng tăng, lợi nhuận doanh nghiệp thép và xây lắp tăng giảm trái chiều

Nhu cầu nội địa và giá bán cải thiện được kỳ vọng giúp Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tăng lợi nhuận trong quý III/2026. Trong khi đó, các doanh nghiệp xây lắp đối mặt với chi phí vật liệu tăng và nền so sánh cao của cùng kỳ, khiến doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gặp áp lực.

Masan thu hơn 77.000 tỷ đồng sau 8 tháng, lợi nhuận gấp 2,2 lần cùng kỳ Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III/2026: HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, VietinBank, VPBank lãi trên 10.000 tỷ VCBS dự báo loạt doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận quý III/2026 bằng lần

Chính phủ giao chỉ tiêu cho Đồng Nai phát triển hơn 60.000 căn nhà ở xã hội

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.

Tin mới nhất về dự án mở rộng Vành đai 3 TP.HCM VinFast Việt Nam tăng vốn gấp 3,5 lần, lên hơn 35.000 tỷ đồng

Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) những tháng vừa qua đã tăng kỷ lục và hiện đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng từ 42-47% trong cả năm, gấp đôi so với dự kiến trước đó.

Từ một gian hàng ở Hong Kong: Kim hoàn Việt và những cơ hội trong tương lai Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến tăng 40% nhờ thiết bị AI

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Các quan chức Fed cho rằng lạm phát Mỹ vẫn cao, dù PCE tháng 8 tăng thấp hơn dự báo, làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được điều chỉnh trước cuối năm.

Fed công bố các đề xuất mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này có thể định hình chính sách lãi suất của Fed

Tập đoàn Kokuyo chốt khoản tiền 28 tỷ Yên để thâu tóm bút bi Thiên Long

Thương vụ thâu tóm Thiên Long đang có tiến triển mới sau khi phía Nhật Bản sẵn sàng nguồn tiền đầu tư, và trước đó cũng được chấp thuận về cạnh tranh kinh tế. Hai rủi ro lớn về thu xếp vốn và hành chính dần được gỡ bỏ.

Từ Diana đến cú chốt 4.700 tỷ cho Thiên Long: Người Nhật đã bền bỉ thâu tóm thương hiệu Việt, rót nhiều tỷ USD vào các ngân hàng Sau tin về tay người Nhật, Vua bút bi Thiên Long phá kỷ lục doanh thu 4.000 tỷ nhưng lợi nhuận gây thất vọng

Tin mới nhất về dự án mở rộng Vành đai 3 TP.HCM

Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP.HCM về cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Golden Boulevard đưa nhà phố thương mại phong cách Địa Trung Hải lên ngôi Doanh nghiệp địa ốc làm điều “ngược” giữa thời chi phí leo thang

Doanh nghiệp địa ốc làm điều “ngược” giữa thời chi phí leo thang

Thay vì cắt giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã chọn lối đi ngược lại: chủ động cải tiến và nâng cấp chất lượng sản phẩm để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Bước đi ngược dòng này, không chỉ thể hiện trách nhiệm với người mua, mà còn là cách giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành “về đích”, những dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp? Nam Long cập nhật về thông báo kết luận thanh tra