Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP TCO Holdings (HoSE: TCO) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TCH42501 với giá trị 260 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9%/năm.
Cụ thể, lô trái phiếu TCH42501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng phát hành 2.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 260 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 07/07/2025. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 07/07/2026.
Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, với tỷ lệ chuyển đổi là Mệnh giá Trái Phiếu/Giá chuyển đồi = 100.000.000/10.000 = 10.000 cổ phiếu. Bên cạnh đó, lô trái phiếu này không có chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu phát hành lần đầu tiên của TCO Holdings.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo TCO Holdings thừa nhận hoạt động xuất khẩu gạo đang gặp nhiều thách thức, sản lượng và giá trị đều giảm so với năm trước. Đại diện Công ty cũng chia sẻ TCO Holdings hiện cần lượng vốn lưu động lớn để thu mua lúa gạo, trong khi dư nợ vay vẫn ở mức cao.
Để cải thiện cấu trúc vốn, TCO Holdings đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TCH42501 với giá trị 260 tỷ đồng kể trên. Trái phiếu được mua bởi 2 cổ đông hiện hữu là ông Dương Minh Hoàng (nắm giữ 2,32% vốn điều lệ) và ông Võ Công Hiền (nắm giữ 4,91% vốn điều lệ).
Toàn bộ số tiền huy động từ lô trái phiếu TCH42501 được dùng để thanh toán sớm các khoản vay cá nhân tổng trị giá 260 tỷ đồng, bao gồm ông Trần Thanh Vũ (87 tỷ đồng), ông Châu Văn Lương (90 tỷ đồng) và ông Liêm Chánh Thái (83 tỷ đồng).
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch HĐQT TCO Holdings ông Nguyễn Hoàng Nam vừa hoàn tất mua 4,32 triệu cổ phiếu TCO, tỷ lệ thành công 86,4% so với kế hoạch mua 5 triệu cổ phiếu đã dăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/06 đến 07/07 theo phương thức thỏa thuận, lý do không hoàn tất thương vụ là điều kiện thị trường không thuận lợi.
Sau giao dịch, ông Nguyễn Hoàng Nam nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,12% lên 17,92% vốn, tương đương hơn 5,6 triệu cổ phiếu. Đồng thời, trở thành cổ động lớn thứ 2 tại công ty này.
Hiện, người nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất tại TCO Holdings là ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT với hơn 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,16% vốn điều lệ công ty.
Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025, TCO Holdings báo lãi sau thuế 39,8 tỷ đồng, tăng gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ trong 3 tháng đầu năm nay đạt 488,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (492,3 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 11,86 tỷ đồng, giảm mạnh 41% so với mức hơn 20,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Điểm sáng đáng chú ý trong kỳ là doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng đột biến lên tới gần 47,73 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái (2,09 tỷ đồng). Đây là yếu tố then chốt giúp TCO Holdings cải thiện mạnh kết quả kinh doanh quý này.
Tính đến ngày 31/3/2025, tổng nợ phải trả của TCO Holdings là 993,4 tỷ đồng, giảm hơn 622 tỷ đồng so với mức 1.616 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm mạnh từ hơn 1.027 tỷ đồng xuống còn 421,27 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nợ vay tài chính ngắn hạn của TCO Holdings giảm mạnh từ mức 313,5 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống chỉ còn 15 tỷ đồng ở thời điểm kết thúc quý 1/2025.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 15/7, giá cổ phiếu TCO ở mức 10.250 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 380,5 nghìn đơn vị.
Hiện vốn hóa thị trường của TCO Holdings ở mức 321 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách (1.363 tỷ đồng).
