Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, HoSE: VAB) vừa công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, với tổng khối lượng hơn 11,7 triệu trái phiếu. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá đạt 1.174 tỷ đồng.
Bao gồm hơn 5,7 triệu trái phiếu chưa được phân phối hết trong đợt 1 và 6 triệu trái phiếu thuộc khối lượng dự kiến chào bán trong đợt 2.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.
Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố tại bốn ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank vào ngày xác định lãi suất.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo quy định hiện hành.
Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2026. Thời điểm chào bán thực tế phụ thuộc vào việc VietABank nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Trước đó, VietABank đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lần thứ nhất trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, ngân hàng phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của VietABank tăng thêm khoảng 1.225 tỷ đồng.
Nguồn vốn phục vụ đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán và sau khi ngân hàng trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.
Ngoài đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, VietABank còn dự kiến triển khai hai phương án tăng vốn khác, gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
Theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngân hàng dự kiến phát hành 310 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 3.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 37,97%.
Đối với phương án ESOP, VietABank dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 2,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành này là 200 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Như vậy, tổng số tiền VietABank dự kiến huy động từ hai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP là 3.300 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của VietABank dự kiến tăng lên 12.688 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, VietABank ghi nhận tổng tài sản hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%, trong khi dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,22%.
