Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã PCB) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo công bố, vào ngày 29/9/2026, ngân hàng đã phát hành thành công 8.000 trái phiếu mã PCBL12607 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, thu về 800 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày 29/9 với kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/9/2033, lãi suất 9,6%/năm.
Trước đó, vào ngày 21/9, PVcomBank cũng đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã PCBL12606, huy động thành công 500 tỷ đồng.
Tính chung trong tháng 9, ngân hàng đã huy động tổng cộng 4 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên hệ thống HNX, từ cuối tháng 7 đến nay, PVcomBank đã phát hành 6 lô trái phiếu, huy động 3.800 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất từ 9,6-9,8%/năm.
Việc dồn dập huy động vốn từ kênh trái phiếu được thực hiện theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của PVcomBank thông qua. Theo đó, ngân hàng có kế hoạch huy động khoảng 6.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2. Thời gian thực hiện trong quý III/2026.
Ở một diễn biến khác, ngày 25/9, PVcomBank đã công bố phê duyệt giá cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là 13.628 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, nếu phân phối hết 300 triệu cổ phiếu, ngân hàng có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng.
Trước đó, hồi giữa tháng 7/2026, PVcomBank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, PVcomBank dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2026, qua đó tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV/2026 – quý I/2027, sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp được phép theo quy định.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PVcomBank dự kiến tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.
Việc hoàn tất đợt phát hành cũng sẽ đánh dấu cột mốc lần đầu tiên PVcomBank tăng vốn kể từ năm 2013, sau khi giữ nguyên mức vốn điều lệ ở mức 9.000 tỷ đồng trong suốt 13 năm. Đợt phát hành cũng là bước mở đầu cho lộ trình tăng vốn đến năm 2030.
Theo kế hoạch, ngân hàng đặt mục tiêu tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028 và thêm 2.000 tỷ đồng vào năm 2030, đưa vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng và kết hợp chuyển nhượng 13,4% vốn điều lệ.
