Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã STB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 29/6/2026 Sacombank đã phát hành thành công 2.500 trái phiếu mã STB12604 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/6/2028. Lãi suất 8,6%/năm cố định trong suất kỳ hạn trái phiếu.
Trước đó, vào ngày 23/6, ngân hàng này đã phát hành 1.800 trái phiếu mã STB12601 và 2.500 trái phiếu mã STB12602. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành của 2 lô trái phiếu là 1.800 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố, lô trái phiếu mã STB12601 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2029, lãi suất cố định 8,5%/năm, còn lô trái phiếu mã STB12602 có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào tháng 6/2028 với lãi suất cố định 8,6%/năm.
Đến ngày 26/6, Sacombank phát hành thêm 2.000 trái phiếu mã STB12603, huy động thành công 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 26/6/2029, lãi suất cố định 8,5%/năm.
Như vậy, chỉ trong một tuần cuối tháng 6, Sacombank đã huy động được 8.800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Đây cũng là những lô trái phiếu đầu tiên mà ngân hàng này phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay (theo dữ liệu trên HNX). Các thông tin khác liên quan đến trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành… không được công bố.
Việc phát hành các lô trái phiếu trên nằm trong kế hoạch huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu đã được HĐQT Sacombank thông qua. Theo đó, vào giữa tháng 6/2026, HĐQT Sacombank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng.
Ngày 26/6, ngân hàng tiếp tục công bố phương án phát hành thêm 20.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, với mỗi giao dịch phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng.
Theo nghị quyết HĐQT STB, hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ này nhằm nâng vốn cấp 2, củng cố hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng năng lực cấp tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước đang trên đà khởi sắc.
Sacombank cho biết, trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo từng đợt cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được cân nhắc trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.
Ngoài ra, dựa trên dữ liệu của HNX, có thể thấy Sacombank đẩy mạnh huy động trái phiếu riêng lẻ trở lại trong bối cảnh 3 lô trái phiếu gần nhất được nhà băng này huy động vào năm 2024, chuẩn bị đáo hạn vào tháng 9 và tháng 10 tới đây.
Cụ thể, lô trái phiếu mã STBL2426001 được Sacombank phát hành vào ngày 9/9/2024 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 9/9/2026. Trong khi, 2 lô trái phiếu mã STBL2426002 và STBL2426003 với tổng giá trị huy động 1.500 tỷ đồng mỗi lô dự kiến sẽ lần lượt đáo hạn vào ngày 26/9 và 7/10 tới đây. Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất 6%/năm.
Theo công bố của Sacombank về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, năm 2025 nhà băng này đã chi 300 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 3 lô trái phiếu trên.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Sacombank ghi nhận giá trị trái phiếu phát hành cho các tổ chức tín dụng là 5.000 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giấy tờ có giá phát hành tại thời điểm cuối quý I/2026 ở mức gần 38.163 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Báo cáo tài chính quý I cũng cho thấy ngân hàng tập trung vào nâng cao chất lượng tài sản, tăng trích lập dự phòng khiến lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ. Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, lợi nhuận quý II của Sacombank dự kiến sẽ tiếp tục gặp áp lực khi chi phí trích lập dự phòng vẫn cao.
Trong chia sẻ mới đây, ông Loic Faussier, Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng cho biết, chi phí dự phòng quý II/2026 ngân hàng có thể bật tăng kỷ lục lên mức hơn 4.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến chỉ dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm.
Theo lãnh đạo Sacombank, ngân hàng đang chủ động rà soát lại toàn bộ danh mục tín dụng, đánh giá lại chất lượng tài sản, thực hiện các biện pháp phân loại nợ một cách quyết liệt và triệt để. Khi thực hiện quá trình này, tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng chắc chắn sẽ tăng lên. Quá trình này có thể tiếp tục tạo áp lực lên kết quả ngắn hạn, nhưng là cơ sở cần thiết để ngân hàng từng bước củng cố bộ đệm dự phòng và nâng cao khả năng hấp thụ rủi ro trong trường hợp điều kiện kinh doanh tiếp tục bất lợi.
