Nợ xấu, dự phòng rủi ro và “của để dành” của các nhà băng Việt

Nhiều ngân hàng đã và đang đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro khi nợ xấu – một chỉ số nhạy cảm trong ngành tài chính – có dấu hiệu tăng lại.

Nợ xấu, dự phòng rủi ro và “của để dành” của các nhà băng Việt

Tuy nhiên, tốc độ trích lập này đôi khi không theo kịp đà tăng của nợ xấu, đặt ra nhiều thách thức cho các nhà băng.

Áp lực gia tăng

Bức tranh tài chính quý III/2024 của các ngân hàng thương mại trong nước đã rõ nét, phản ánh tăng trưởng lợi nhuận chậm lại do những khó khăn vĩ mô và mức tăng trưởng tín dụng thấp.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2024 chỉ đạt 9%, thực hiện được 60% kế hoạch cả năm, cho thấy nhu cầu tín dụng chưa thực sự phục hồi. Đến ngày 7/12/2024, tăng trưởng tín dụng nhích lên mức 12,5%.

Trong khi đó, chất lượng tài sản giảm sút khi nợ xấu tăng lại. Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội cho thấy, đến hết quý III/2024, nợ xấu toàn hệ thống đạt 252 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ và 30,3% so với đầu năm. Các nhóm nợ xấu đều tăng, trong đó nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng đến 40,4%.

Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng nợ xấu đáng kể, như Nam A Bank (tăng 56%), Bac A Bank (tăng 50%), BIDV (tăng 49%) và các ngân hàng khác như VietBank, Saigonbank, ACB đều tăng trên 40%.

Quảng cáo

Tỷ lệ nợ xấu/cho vay toàn ngành đạt 2,25%, cao hơn 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các ngân hàng tư nhân và những ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ lớn đang chịu áp lực lớn hơn về nợ xấu.

Bên cạnh đó, các khoản nợ cơ cấu lại theo Thông tư 02/2023 cũng góp phần mở rộng “vùng nhận diện” nợ xấu thực tế. Theo NHNN, lũy kế đến cuối tháng 8/2024, tổng giá trị nợ được cơ cấu lại đạt 249.705 tỷ đồng, cho thấy tiềm năng gia tăng nợ xấu nếu thông tư này hết hiệu lực.

"Của để dành"

Trước áp lực nợ xấu gia tăng, việc trích lập dự phòng rủi ro là điều tất yếu. Tuy nhiên, dữ liệu từ 29 ngân hàng cho thấy 18/29 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ trích lập dự phòng giảm so với cuối năm 2023. BIDV giảm tỷ lệ trích lập từ 180,9% xuống 115,7%, Vietcombank giảm 25,7 điểm phần trăm, trong khi các ngân hàng khác như Bac A Bank, LPBank cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Đáng lo ngại, 25/29 ngân hàng có tỷ lệ trích lập dưới 100%, thậm chí một số ngân hàng dưới 50%, như Nam A Bank (45,3%), Eximbank (40%), PgBank (35,6%) và Saigonbank (33,5%). Điều này phản ánh sự thiếu hụt bộ đệm bảo vệ trước những rủi ro từ nợ xấu.

Dự kiến, nợ xấu toàn hệ thống sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm 2024 khi tăng trưởng tín dụng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, sau khi Thông tư 02 hết hiệu lực vào cuối tháng 12, các khoản nợ cơ cấu nhưng không được cải thiện sẽ chuyển thành nợ xấu chính thức, gây áp lực lớn hơn nữa lên chất lượng tài sản của ngân hàng.

Tuy nhiên, nợ xấu không hoàn toàn đồng nghĩa với mất vốn. Việc trích lập dự phòng cao, ngoài mục tiêu xử lý nợ xấu, còn tạo nên một “của để dành” giá trị cho các ngân hàng. Trong tương lai, khi nợ xấu được xử lý hoặc cải thiện, các khoản dự phòng này có thể hoàn nhập và góp phần tích cực vào lợi nhuận.

Kỳ vọng cuối năm nay, với các nỗ lực tăng trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ cải thiện, giúp củng cố sức khỏe tài chính và niềm tin từ thị trường. Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để các ngân hàng tái cấu trúc, nâng cao sức mạnh nội tại và ứng phó tốt hơn trước các biến động tương lai.

Theo AP Kỷ nguyên vươn mình - Mừng Xuân 2025 Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Ông Phạm Phú Khôi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT của LPBank

Ngày 7/2/2025 tại trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) công bố bổ nhiệm ông Phạm Phú Khôi, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT LPBank. Quyết định này là một bước đi chiến lược của LPBank nhằm củng cố và nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh tổ chức này đặt mục tiêu vươn lên nhóm dẫn đầu trong ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.

LPBank gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10 nghìn tỷ đồng LPBank: 8 khối nghiệp vụ cam kết thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2025 Năm 2024, LPBank đạt lợi nhuận 12.168 tỷ đồng, tổng tài sản tăng gần 35%

Được kiến nghị can thiệp quản lý giá vàng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Tỷ giá lấy lại đà tăng, giá vàng vẫn "nóng" trước ngày vía Thần Tài Giá vàng gần mức cao kỷ lục do nhu cầu bảo toàn tài sản tăng mạnh Giá vàng thế giới dứt đà tăng

ABBank hoàn thành 79,5% kế hoạch lợi nhuận năm

Tính chung cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 795 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2023. Dù vậy, kết quả này mới chỉ hoàn thành 79,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Một năm gập ghềnh với ABBank Ông Phạm Duy Hiếu tái đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc ABBank Ông Vũ Văn Tiền từ nhiệm Thành viên HĐQT ABBank

Kienlongbank báo lợi nhuận quý IV gấp 4,4 lần cùng kỳ

Kienlongbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 gấp 4,4 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 351 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng mạnh của mảng tín dụng và tối ưu chi phí hoạt động.

KienlongBank sắp họp bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank dự kiến chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng KienlongBank có Phó Tổng Giám đốc mới

Lần đầu tiên 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam đều có tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ, hai nhà băng tư nhân sắp chạm mốc lịch sử

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của các ngân hàng do Nhà nước nắm quyền chi phối là BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank đều đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng và tiếp tục bỏ xa các ngân hàng tư nhân.

Ngành ngân hàng 2025: Thách thức cũ và động lực mới Việt Nam sắp có ngân hàng tư nhân đầu tiên sở hữu tổng tài sản đạt mốc 1 triệu tỷ đồng

Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng gì vào năm mới?

Khi 2025 đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ là năm bước ngoặt đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, các lãnh đạo ngân hàng từ Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank đến MB đã đưa ra những kiến nghị quan trọng, tập trung vào tăng cường vốn điều lệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh và hoàn thiện khung pháp lý...

Ngân hàng Việt và một thập kỷ nỗ lực mở cửa trái phiếu xanh Lợi nhuận ngân hàng Vietcombank lập mức cao kỷ lục mới Hé lộ nhiều ngân hàng lợi nhuận tỷ đô