"Gã khổng lồ" dầu mỏ phát hành trái phiếu quốc tế bằng USD

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia đã bắt đầu phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng USD, theo Chương trình Trái phiếu Trung hạn Toàn cầu của tập đoàn này.

Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Aramco cho biết mệnh giá trái phiếu của họ có mức đăng ký tối thiểu 200.000 USD, với giá chào bán và giá trị được xác định dựa trên các điều kiện thị trường. Kế hoạch chào bán trái phiếu bằng đồng USD của Aramco, bắt đầu vào ngày 9/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 17/7, đánh dấu sự trở lại thị trường nợ của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Arabia sau ba năm gián đoạn.

Lần gần đây nhất Aramco khai thác thị trường nợ toàn cầu là vào năm 2021, khi họ huy động được 6 tỷ USD từ ba đợt phát hành trái phiếu Hồi giáo. Vào tháng 2/2024, Aramco đã lên kế kế hoạch phát hành một loại trái phiếu khác trong năm nay.

Aramco cho hay trái phiếu bằng USD của họ là loại trái phiếu nghĩa vụ chung, trực tiếp, vô điều kiện và không được bảo đảm. Trái phiếu của Aramco nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức. Các ngân hàng Citi, Goldman Sachs International và HSBC sẽ quản lý việc phát hành trái phiếu bằng USD của Aramco, trong khi JP Morgan, Morgan Stanley và SNB Capital cũng tham gia với tư cách là các nhà điều hành chung tích cực.

Quảng cáo

Các nhà điều hành chung khác gồm có Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, BofA Securities, BSF Capital, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, Mizuho, MUFG, Natixis, Riyad Capital, SMBC Nikko, và Standard Chartered Bank.

Ông Ziad Al-Murshed, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển kinh doanh mới tại Aramco, nói rằng tập đoàn năng lượng của Saudi Arabia đang ưu tiên các mục tiêu và kế hoạch dài hạn hơn. Theo ông Al-Murshed, Aramco có khả năng phát hành trái phiếu dài hạn lên tới 50 năm và có thể cung cấp các công cụ tài chính này ngay trong năm 2024 khi điều kiện thị trường được cải thiện.

Trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lần hai vào tháng trước, Aramco đã huy động được hơn 10 tỷ USD, với 1,55 tỷ cổ phiếu được chào bán, chiếm 0,64% tổng số cổ phiếu được phát hành của Aramco.

Các doanh nghiệp và chính phủ ở vùng Vịnh đang muốn tận dụng thị trường nợ trong năm nay, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đang suy giảm. Hồi tháng 1/2024, Saudi Arabia đã phát hành 12 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD như một phần của xu hướng này.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Ba thập kỷ DOJI: Từ đá quý tới chứng khoán, ngân hàng

Thành công trong kinh doanh vàng bạc, đá quý là tiền đề hậu thuẫn cho DOJI lấn sân sang mảng tài chính - ngân hàng và bất động sản, với ba đại diện nổi bật là TPBank, Chứng khoán Tiên Phong và DOJI Land.

Cổ phiếu TPB: 7 năm niêm yết, 5 năm tăng trưởng dương TPBank: Dấu ấn số hoá trong kết quả tăng trưởng mạnh mẽ năm 2024

Hành trình VinFast: Khi niềm tin dẫn lối

SAU KHI ĐÃ TÀI TRỢ SỐ TIỀN HƠN 22.000 TỶ ĐỒNG, THÁNG 11/2024, ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG CÔNG BỐ CAM KẾT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO VINFAST VỚI SỐ TIỀN LÊN ĐẾN 50.000 TỶ ĐỒNG, ĐẾN HẾT NĂM 2026, VỚI TÂM HUYẾT XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỢC MỘT THƯƠNG HIỆU Ô TÔ ĐIỆN VIỆT NAM ĐẲNG CẤP.

VinFast miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng trong hơn 2 năm Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 12/2024: Bộ 3 VinFast giữ ngôi vương, Innova Cross lập kỷ lục

Viettel Construction: Khẳng định vị thế TowerCo số 1, hướng đến mục tiêu doanh thu tỷ USD

Năm 2025 đánh dấu mốc 30 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction). Trải qua 30 năm, Viettel Construction đã trở thành đơn vị vận hành khai thác hạ tầng mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái đa dịch vụ, tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 10 năm lên đến 26%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ Viettel, FPT bứt phá mạnh trong năm 2024 Viettel lãi kỷ lục 51.000 tỷ đồng

5G VÀO CUỘC ĐUA “TAM MÔ

Viettel, VNPT và MobiFone – 3 doanh nghiệp viễn thông đang dồn lực triển khai hạ tầng 5G bằng những tính toán thận trọng, có chọn lọc để phủ sóng, thương mại hoá 5G tại Việt Nam. Không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân, quan trọn hơn của 5G là ứng dụng trong phát triển kinh tế số.

Ngành thép năm 2025: Tăng trưởng từ nội lực

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép năm 2025 dự báo đạt lần lượt 32,9 triệu tấn, tăng 12% và 32,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2024 nhờ tăng trưởng giá trị xây dựng dân dụng và tồn kho ngành thấp. Tăng trưởng bán hàng nội địa và xuất khẩu là 14% và 3%.

Tồn kho của các “ông lớn” ngành thép HPG, HSG, NKG bao nhiêu? Hòa Phát lãi sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023