"Gã khổng lồ" dầu mỏ phát hành trái phiếu quốc tế bằng USD

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia đã bắt đầu phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng USD, theo Chương trình Trái phiếu Trung hạn Toàn cầu của tập đoàn này.

Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Aramco cho biết mệnh giá trái phiếu của họ có mức đăng ký tối thiểu 200.000 USD, với giá chào bán và giá trị được xác định dựa trên các điều kiện thị trường. Kế hoạch chào bán trái phiếu bằng đồng USD của Aramco, bắt đầu vào ngày 9/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 17/7, đánh dấu sự trở lại thị trường nợ của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Arabia sau ba năm gián đoạn.

Lần gần đây nhất Aramco khai thác thị trường nợ toàn cầu là vào năm 2021, khi họ huy động được 6 tỷ USD từ ba đợt phát hành trái phiếu Hồi giáo. Vào tháng 2/2024, Aramco đã lên kế kế hoạch phát hành một loại trái phiếu khác trong năm nay.

Aramco cho hay trái phiếu bằng USD của họ là loại trái phiếu nghĩa vụ chung, trực tiếp, vô điều kiện và không được bảo đảm. Trái phiếu của Aramco nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức. Các ngân hàng Citi, Goldman Sachs International và HSBC sẽ quản lý việc phát hành trái phiếu bằng USD của Aramco, trong khi JP Morgan, Morgan Stanley và SNB Capital cũng tham gia với tư cách là các nhà điều hành chung tích cực.

Quảng cáo

Các nhà điều hành chung khác gồm có Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, BofA Securities, BSF Capital, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, Mizuho, MUFG, Natixis, Riyad Capital, SMBC Nikko, và Standard Chartered Bank.

Ông Ziad Al-Murshed, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển kinh doanh mới tại Aramco, nói rằng tập đoàn năng lượng của Saudi Arabia đang ưu tiên các mục tiêu và kế hoạch dài hạn hơn. Theo ông Al-Murshed, Aramco có khả năng phát hành trái phiếu dài hạn lên tới 50 năm và có thể cung cấp các công cụ tài chính này ngay trong năm 2024 khi điều kiện thị trường được cải thiện.

Trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lần hai vào tháng trước, Aramco đã huy động được hơn 10 tỷ USD, với 1,55 tỷ cổ phiếu được chào bán, chiếm 0,64% tổng số cổ phiếu được phát hành của Aramco.

Các doanh nghiệp và chính phủ ở vùng Vịnh đang muốn tận dụng thị trường nợ trong năm nay, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đang suy giảm. Hồi tháng 1/2024, Saudi Arabia đã phát hành 12 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD như một phần của xu hướng này.

Theo bnews.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

4 doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ quốc tế đầu tiên diễn ra tại Paris (Pháp), 4 doanh nghiệp vũ trụ Mỹ đã quyết định không tham dự sự kiện ngày 9-10/9 này.

Trung Quốc tăng mua dầu Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh Hà Nội Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung mở ra kỳ vọng ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu

Không phải cứ nằm gần ga metro là giá bất động sản tự động tăng

Theo bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE, một bất động sản chỉ tăng giá vì nằm trong khoảng cách đi bộ đến metro là chưa đủ. Câu hỏi quan trọng hơn là: Xung quanh nhà ga đó có hình thành được một trung tâm đô thị hay không? Có nơi làm việc, dịch vụ, thương mại, trường học, tiện ích để người dân thực sự sử dụng hay không?

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027 Phạt đến 300 triệu đồng nếu chủ đầu tư chiếm dụng, chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư

Bức tranh lợi nhuận nửa đầu năm 2026 của 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group

Mặt Trời Hạ Long tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi Cáp treo Fansipan Sa Pa đảo chiều từ lỗ sang lãi hàng trăm tỷ đồng. Ngược lại, Mặt trời Hòa Bình vẫn trong chu kỳ đầu tư nên lợi nhuận còn trồi sụt.

Mặt Trời Hòa Bình giảm lãi, ưu tiên dòng tiền đầu tư loạt dự án quy mô Công ty thành viên của Sun Group huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Miền Bắc thu hút hơn 80% vốn FDI sản xuất mới nửa đầu năm 2026

Miền Bắc tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất công nghệ cao của Việt Nam khi thu hút phần lớn dòng vốn FDI sản xuất mới trong nửa đầu năm 2026, với điện tử, bán dẫn và các ngành công nghệ cao trở thành những động lực tăng trưởng nổi bật.

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027 Phạt đến 300 triệu đồng nếu chủ đầu tư chiếm dụng, chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư

Phạt đến 300 triệu đồng nếu chủ đầu tư chiếm dụng, chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư

Hành vi không bàn giao, bàn giao chậm hoặc sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định của Chủ đầu tư sẽ bị xử phạt từ 260 - 300 triệu đồng theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP. Không chỉ dừng lại ở phạt tiền, Chủ đầu tư còn bắt buộc phải bàn giao đầy đủ...

Công ty của đại gia Đường “bia” nối dài chuỗi 6 năm liên tiếp thua lỗ, nợ phải trả hơn 860 tỷ đồng Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027

Công ty của đại gia Đường “bia” nối dài chuỗi 6 năm liên tiếp thua lỗ, nợ phải trả hơn 860 tỷ đồng

CTCP Đường Man lỗ sau thuế 49 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, đưa vốn chủ sở hữu xuống âm 113 tỷ đồng. Công ty chậm thanh toán 171 tỷ đồng nợ gốc và 42 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu DMBOND2017.

Tiếp mạch lỗ, Đường Man của đại gia Đường “bia” bị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên BCTC Đường Man của đại gia Đường 'bia' lỗ lũy kế hơn 340 tỷ đồng, âm vốn chủ, nợ gần 1.000 tỷ

Chủ dự án Amy Complex lỗ lũy kế gần 130 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu

Hoàng Trúc My – chủ đầu tư dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 (Amy Complex) tại Bình Dương cũ – tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan trong nửa đầu năm 2026. Lỗ lũy kế của doanh nghiệp gần 130 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả tăng lên gần 1.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 giảm hơn 95 tỷ đồng sau soát xét Sau nghỉ lễ, chuyên gia chỉ tên 2 nhóm cổ phiếu định giá rẻ, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Khi Doanh nghiệp Quốc gia trở thành tài sản chiến lược của đất nước

Không phải ngẫu nhiên mà các nền kinh tế lớn đều có một thế hệ doanh nghiệp đứng ở vị trí trung tâm. Đó là Toyota, Sony (Nhật Bản) hay Microsoft, Amazon, Meta… (Hoa Kỳ). Họ không đơn thuần kinh doanh vì lợi nhuận mà đã trở thành tài sản chiến lược, gánh trên vai sức mạnh công nghệ, việc làm và vị thế quốc gia trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Techcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng

TP. Hồ Chí Minh phát động 90 ngày cao điểm tăng tốc hoàn thiện dữ liệu đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh chỉ có 90 ngày (từ ngày 1/9 đến 30/11/2026) để hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng nhanh, áp lực đè nặng lên vai ngân hàng Chuyện gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cuối năm 2026?

Chuyện gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cuối năm 2026?

Theo ông Võ Hồng Thắng- Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group), còn khá sớm để kỳ vọng bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phục hồi trong những tháng cuối năm 2026.

Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu tạo nguồn vốn cho PNJ vay FDI 8 tháng năm 2026 vượt 40,6 tỷ USD, vốn thực hiện đạt kỷ lục 5 năm