HDBank sắp huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu đợt 2

Năm 2023, HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.

HDBank sắp huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu đợt 2

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã: HDB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành ra công chúng mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 17/7/2024 đến ngày 7/8/2024. Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá.

Đối với nhà đầu tư tổ chức là tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng tính theo mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị.

Năm 2023, HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.

Quảng cáo

Thời gian chào bán trái phiếu đợt 3 của HDBank dự kiến trong quý II - quý IV/2024. Mục đích huy động trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.

HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, HDBank đã huy động tổng cộng 5 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 4.500 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là 2.000 tỷ đồng mã HDBL2431001 được phát hành ngày 9/5/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027. Lãi suất phát hành 4,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, hồi cuối tháng 5, HDBank cũng đã tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu mã HDBL2225002 mệnh giá 1.500 tỷ đồng và HDBL2225003 mệnh giá 1.100 tỷ đồng. 2 lô trái phiếu được phát hành vào cuối năm 2022, kỳ hạn 3 năm và dự kiến phải tới năm 2025 mới đáo hạn. Như vậy, tưừ đầu năm tới nay, HDBank đã chi 2.600 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 7.752 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,7%.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HDBank đạt 602.552 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 534.936 tỷ đồng, trong đó huy động từ khách hàng đạt 378.829 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023.

Năm 2024, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 16.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2023. Tỷ lệ ROE đạt 24,6% đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 1,5%.

Theo thoidai.com.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Tài chính

“VN-Index có thể điều chỉnh thêm để kiểm nghiệm vùng hỗ trợ 1.650 điểm”

Chuyên gia MBS cho rằng thị trường sẽ khó tăng mạnh, thậm chí chỉ số vẫn có thể điều chỉnh thêm để kiểm định lại vùng hỗ trợ như 1.650 điểm hoặc thấp hơn nhưng cổ phiếu sẽ có sự phân hóa tốt hơn.

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể quay lại "test đáy" lần 2, loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu phát tín hiệu hồi phục Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư

Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư

Theo Dragon Capital, khi thị trường còn giảm, việc mua đều đặn giúp tích lũy nhiều tài sản hơn ở mức giá thấp. Đến khi thị trường phục hồi, lượng tài sản tích lũy này sẽ hưởng lợi đầy đủ từ đà tăng.

Dragon Capital bán ra cổ phiếu MWG, KDH, trở thành cổ đông lớn của Đạt Phương Dragon Capital chỉ ra một yếu tố mới dẫn dắt chứng khoán thời gian tới Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn của PNJ

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước “phép thử” Trung Đông

Trong tuần tới (từ ngày 16-20/3), hàng loạt ngân hàng trung ương từ Mỹ, châu Âu cho tới Nhật Bản, Indonesia đều sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách quan trọng.

Ngân hàng trung ương Thái Lan bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng ứng phó các cú sốc kinh tế Ngân hàng dành riêng cho phụ nữ

Nhộn nhịp giao dịch mua bán cổ phiếu bất động sản

Thời gian gần đây, nhiều cổ phiếu bất động sản chịu áp lực điều chỉnh mạnh, giá giảm sâu về dưới giá vùng đáy thuế quan năm 2025. Để "đỡ giá" cổ phiếu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản và người thân đã lên kế hoạch mua lại cổ phiếu nhưng cũng có những cổ đông bán ra để hạ tỷ lệ sở hữu.

Bất chấp thị trường biến động, tiền của nhà đầu tư vẫn đổ vào loại hình bất động sản này Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể quay lại "test đáy" lần 2, loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu phát tín hiệu hồi phục

Dragon Capital: Căng thẳng Trung Đông đặt ra rủi ro mới cần theo dõi

Đà tăng trưởng công nghiệp ổn định cùng lạm phát được kiểm soát có thể giúp chính sách tiếp tục mang tính hỗ trợ, tạo nền tảng để thị trường chứng khoán dần chuyển trọng tâm sang triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và sự trở lại của dòng vốn ngoại.

Dragon Capital chỉ ra một yếu tố mới dẫn dắt chứng khoán thời gian tới Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn của PNJ Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DPG lên gần 11%, Platinum Victory tiếp tục đăng ký mua 17,8 triệu cổ phiếu REE