Công ty CP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, vào ngày 11/5/2026 Vinhomes đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.
Trong đó, lô trái phiếu mã VHM12602 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Và lô trái phiếu mã VHM12604 gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 11/5/2029, lãi suất kết hợp 12,5%.
Đây là các lô trái phiếu được phát hành theo kế hoạch đã được thông qua tại nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ được hội đồng quản trị Vinhomes ban hành vào ngày 6/5/2026.
Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 5.000 tỷ đồng.
Các trái phiếu chào bán có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ 3. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, ngoài 2 lô trái phiếu vừa phát hành, từ đầu năm 2026 đến nay, Vinhomes đã phát hành thành công một lô trái phiếu khác mã VHM12601 trong khoảng thời gian từ ngày 13-15/4/2016. Lô trái phiếu này gồm 60.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2028.
Ở chiều ngược lại, ngày 28/4 vừa qua, Vinhomes đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu cốt lõi đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 54.782 tỷ đồng, tăng gấp 7,6 lần.
Nhờ tiết giảm hiệu quả các chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với quý đầu năm trước.
Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Khoản mục hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng chiếm hơn 117.678 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý I ghi nhận ở mức 597.132 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền khách hàng trả trước để mua bất động sản và các hợp đồng xây dựng đạt hơn 115.257 tỷ đồng.
