TTC Sugar (SBT) sắp chào bán 2 lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ra công chúng

TTC Sugar dự kiến thực hiện phát hành 2 lô trái phiếu tổng trị giá 1.000 tỷ đồng để lấy tiền thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2021-2022, diễn ra ngày 28/10 vừa qua.

Theo đó, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, TTC Sugar dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 trị giá 600 tỷ đồng từ quý 4/2022 đến quý 1/2023, lô trái phiếu SBTPB2225002 trị giá 400 tỷ đồng từ quý 1/2023 đến quý 4/2023.

Lãi suất dự kiến cho 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm với điều kiện là trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn lãi suất của hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất liên quan (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi).

ttc-sugar-sbt-sap-chao-ban-2-lo-trai-phieu-tri-gia-1000-ty-dong-ra-cong-chung-20221101120543.jpg?rt=20221101120615 Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022 của TTC Sugar (SBT)

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đối tác.

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Quảng cáo

Cũng tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, TTC Sugar đã thông qua phương án chào bán gần 126 cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Tỷ lệ chào bán là 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 người. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

ĐHĐCĐ TTC Sugar cũng thông qua phương án phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án chia cổ tức niên độ 2020-2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% và chia cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Chủ tịch TTC Sugar Huỳnh Bích Ngọc cho biết trong năm 2022-2023, công ty sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp tại Việt Nam.

Hiện doanh nghiệp đang sở hữu vùng nguyên liệu mía hơn 68.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc. TTC Sugar đặt mục tiêu đến 2025 sẽ mở rộng vùng nguyên liệu lên 90.000 ha. Công ty định hướng mở rộng vùng nguyên liệu tại Lào, Campuchia theo hướng chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây mía.

Nhận định về tình hình năm 2022-2023, ban lãnh đạo TTC Sugar đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và công ty nói riêng còn chịu nhiều sức ép trước thách thức kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, TTC Sugar đặt mục tiêu niên độ 2022-2023 tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ, dù ngành đường trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn và giữ vững thị phần ở phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu mục tiêu là 17.017 tỷ đồng, tăng gần 1%; lợi nhuận trước thuế toàn công ty ước đạt 850 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Mới đây, TTC Sugar vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ 1/7 - 30/9/2022) với doanh thu thuần đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ niên độ trước đó. Lãi trước thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng 20 tỷ (tương đương 7,1%) so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 262 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/9/2022 ở mức gần 1.680 tỷ đồng.

TTC Sugar cho biết, nguyên nhân lợi nhuận trước thuế quý 1 niên độ 2022-2023 tăng so với cùng kỳ do giá bán đường - mũi kinh doanh chủ lực - tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng giảm 39% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên.

Như vậy so với kế hoạch năm tài chính 2022-2023 vừa công bố, kết thúc quý đầu niên độ, TTC Sugar đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Theo Nhịp sống Doanh nghiệp Sao chép

Cùng chuyên mục Bất động sản

An toàn đầu tư, an cư thịnh vượng cùng Barratt London

Sự kiện “An toàn đầu tư, an cư thịnh vượng cùng Barratt London” do Arcadia Consulting Vietnam và Standard Chartered Vietnam phối hợp sẽ được tổ chức vào ngày 19/10 tại Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh duyệt danh mục gọi đầu tư hàng loạt dự án bất động sản trong năm 2024 - 2025 3.446 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2024

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tốt

Dữ liệu từ Dat Xanh Services – FERI cho thấy, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận nguồn cung căn hộ mới tăng mạnh, tỷ lệ hấp thụ tăng cao theo quý và giá bán cũng có xu hướng tăng lên,…

Giá nhiều chung cư tăng thêm tới 15% sau khi các tuyến metro đi vào hoạt động 70% căn hộ chung cư bán được ở Hà Nội có giá trên 4 tỷ đồng

Trái chiều quan điểm về đề xuất đánh thuế bất động sản thứ 2

Các chuyên gia và hiệp hội ngành nghề hiện còn có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất đánh thuế bất động sản để ngăn chặn tình trạng đầu cơ thổi giá gây nhiễu loạn thị trường.

Giá nhà dễ tăng khó giảm, VARS đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất, bỏ hoang và người mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời

3.446 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2024

Thống kê từ Dat Xanh Services – FERI cho thấy, đã có 3.446 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 100.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2024 Cả nước có 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2024

Art Residence: Không gian sống “vị nhân sinh” giữa Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City

Một sản phẩm với thiết kế độc đáo, đậm tính nghệ thuật và được bao bọc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên rộng lớn, nâng niu cuộc sống chủ nhân… là điều mà thị trường bất động sản cao cấp luôn hướng đến.

Hà Nam: Giao thông bứt phá, bất động sản thênh thang đường “cất cánh” Hé lộ 5 công viên đẳng cấp tại Đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam

TP.Hồ Chí Minh ban hành quy định mới về hạn mức công nhận đất ở của cá nhân, hộ gia đình

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định quy định hạn mức công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn thành phố.

Đất nền phía Nam bất ngờ tăng giao dịch gấp 2- 3 lần, giá cao nhất chạm mốc 140 triệu đồng mỗi m2 Không có nhà đầu tư mới nào đăng ký xây khu đô thị hơn 2.200 tỷ đồng ở Đông Anh

Hòa Bình duyệt chuyển hơn 18 ha đất rừng sản xuất sang xây khu công nghiệp gần 1.900 tỷ đồng

Tổng diện tích đất rừng được chuyển đổi là 18,25 ha, nằm tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình. Diện tích này vốn thuộc quy hoạch rừng sản xuất nhưng đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Đất nền phía Nam bất ngờ tăng giao dịch gấp 2- 3 lần, giá cao nhất chạm mốc 140 triệu đồng mỗi m2 Không có nhà đầu tư mới nào đăng ký xây khu đô thị hơn 2.200 tỷ đồng ở Đông Anh

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường lý giải việc Bảng giá đất cũ được áp dụng đến ngày 31/12/2024

Đây là quy định chuyển tiếp, nhằm giúp các địa phương thực hiện lộ trình từng bước xây dựng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024 để áp dụng từ ngày 1/1/2026, tránh cú sốc tăng giá đột biến ảnh hướng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Nam Long bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng huy động để triển khai dự án Waterpoint Thêm một doanh nghiệp đăng ký xây khu dân cư 311 tỷ đồng ở Hải Dương

Đất nền phía Nam bất ngờ tăng giao dịch gấp 2- 3 lần, giá cao nhất chạm mốc 140 triệu đồng mỗi m2

Mặc dù con số giao dịch còn khiêm tốn so với trước thời điểm 2019, song đã tăng 2-3 lần so với cùng kì năm ngoái, báo cáo quý 3/2024 của DKRA Group chỉ ra.

Cả nước tồn kho khoảng 17.105 BĐS chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền Đất nền phía Nam phản ứng thế nào với Luật mới?

Thêm một doanh nghiệp đăng ký xây khu dân cư 311 tỷ đồng ở Hải Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương vừa mở hồ sơ lần 2 đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Vườn Đào, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

9 tháng, TP. Hồ Chí Minh thu hơn 10.600 tỷ đồng từ nhà và đất Hà Nội phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc rộng gần 700 ha

CII được duyệt đầu tư dự án gần 4.500 tỷ đồng phía Tây TP. Hồ Chí Minh

Ngày 7/10, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) đã công bố thông tin về việc công ty con của doanh nghiệp này được chấp thuận đầu tư dự án bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Bất động sản hay ngân hàng cũng 'thua' tốc độ tăng thu nhập bình quân của ngành này 9 tháng, TP. Hồ Chí Minh thu hơn 10.600 tỷ đồng từ nhà và đất