TTC Sugar (SBT) sắp chào bán 2 lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ra công chúng

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2021-2022, diễn ra ngày 28/10 vừa qua.

Theo đó, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, TTC Sugar dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 trị giá 600 tỷ đồng từ quý 4/2022 đến quý 1/2023, lô trái phiếu SBTPB2225002 trị giá 400 tỷ đồng từ quý 1/2023 đến quý 4/2023.

Lãi suất dự kiến cho 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm với điều kiện là trong mọi trường hợp lãi suất không thấp hơn lãi suất của hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất liên quan (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi).

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đối tác.

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Cũng tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, TTC Sugar đã thông qua phương án chào bán gần 126 cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Tỷ lệ chào bán là 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 người. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

ĐHĐCĐ TTC Sugar cũng thông qua phương án phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ TTC Sugar đã thông qua phương án chia cổ tức niên độ 2020-2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% và chia cổ tức niên độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Chủ tịch TTC Sugar Huỳnh Bích Ngọc cho biết trong năm 2022-2023, công ty sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp tại Việt Nam.

Hiện doanh nghiệp đang sở hữu vùng nguyên liệu mía hơn 68.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc. TTC Sugar đặt mục tiêu đến 2025 sẽ mở rộng vùng nguyên liệu lên 90.000 ha. Công ty định hướng mở rộng vùng nguyên liệu tại Lào, Campuchia theo hướng chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây mía.

Nhận định về tình hình năm 2022-2023, ban lãnh đạo TTC Sugar đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và công ty nói riêng còn chịu nhiều sức ép trước thách thức kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, TTC Sugar đặt mục tiêu niên độ 2022-2023 tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ, dù ngành đường trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn và giữ vững thị phần ở phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu mục tiêu là 17.017 tỷ đồng, tăng gần 1%; lợi nhuận trước thuế toàn công ty ước đạt 850 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Mới đây, TTC Sugar vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ 1/7 - 30/9/2022) với doanh thu thuần đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ niên độ trước đó. Lãi trước thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng 20 tỷ (tương đương 7,1%) so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 262 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/9/2022 ở mức gần 1.680 tỷ đồng.

TTC Sugar cho biết, nguyên nhân lợi nhuận trước thuế quý 1 niên độ 2022-2023 tăng so với cùng kỳ do giá bán đường - mũi kinh doanh chủ lực - tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng giảm 39% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên.

Như vậy so với kế hoạch năm tài chính 2022-2023 vừa công bố, kết thúc quý đầu niên độ, TTC Sugar đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm.