Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, vào ngày 30/6 công ty đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã SBT12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2028. Lãi suất của lô trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ áp dụng lãi suất cố định 9,6%/năm; đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4,4%/năm và lãi suất tham chiếu.
Tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BTM) cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc sở hữu hợp pháp của cổ đông của BTM; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ ba.
Về phương án sử dụng vốn từ lô trái phiếu vừa phát hành, TTC AgriS dự kiến dùng 125 tỷ đồng để thanh toán trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn số 12/2024/HDVV/AGRIS GL-TTCBH ngày 18/10/2024 giữa TTC AgriS và Công ty cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai, đáo hạn vào ngày 30/9/2027.
375 tỷ đồng còn lại được sử dụng để thanh toán trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn số 12A/2024/HDVV/BHC-TTCBH ngày 19/10/2024 giữa TTC AgriS và Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa, đáo hạn vào ngày 30/9/2027. Thời gian thực hiện trong quý II/2025.
Ngoài việc huy động vốn trái phiếu để thanh toán các khoản nợ vay trên, TTC AgriS cũng đang có kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
Theo nghị quyết hồi tháng 3/2025, công ty dự phát hành 4,99 triệu trái phiếu chuyển đổi, trị giá 499,99 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại ngày đáo hạn.
Giá chuyển đổi được tính bằng 80% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại ngày đáo hạn. Trong trường hợp giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi công ty có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.
Mục tiêu phát hành trái phiếu là để thu được gần 500 tỷ thanh toán nợ vay theo hợp đồng vay vốn số 10/2024/BHC-TTCBH ngày 17/10/2024 giữa TTC AgriS và Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý III đến quý IV/2025.
TTC Agris tiếp tục huy động trái phiếu trong bối cảnh nợ vay vẫn ở mức cao. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2024-2025 (từ 1/1/2025 - 31/3/2025), nợ phải trả của công ty ở mức 23.160 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính là trên 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu niên độ.
Trong cơ cấu nợ vay của công ty, nợ vay ngắn hạn chiếm trên 12.700 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; nợ vay dài hạn là gần 5.100 tỷ (bao gồm khoảng 1.900 tỷ đồng nợ trái phiếu). Việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn khiến chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao, riêng 3 quý đầu niên độ 2024-2025 chi phí lãi vay của công ty đã hơn 1.140 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày công ty phải trả khoảng 4,2 tỷ đồng tiền lãi.
Về tình hình kinh doanh, trong 3 quý đầu niên độ 2024 - 2025 (từ 1/7/2024 - 31/3/2025), TTC Agris ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.648 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng, tăng 13%, tương đương 86% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại ngày 31/3/2023, công ty mía đường do bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch HĐQT có quy mô tổng tài sản 33.843 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó, lượng tiền và tương đương tiền đang nắm giữ là trên 4.900 tỷ đồng, cùng 3.640 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm gần 22% tổng tài sản.
