Vay nợ vượt 15.000 tỷ đồng, TTC Agris (SBT) vẫn muốn huy động thêm 700 tỷ đồng trái phiếu

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, TTC Agris đang có khoảng 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn và hơn 13.000 tỷ đồng nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Vay nợ vượt 15.000 tỷ đồng, TTC Agris (SBT) vẫn muốn huy động thêm 700 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Agris, mã SBT) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý II hoặc quý III/2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của TTC Agris (nhưng không vượt quá 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty).

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, kỳ tính lãi là 3 tháng một lần, với lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,95%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi (là trung bình cộng của các mức lãi suất tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng MB, VPBank, ACB, Techcombank công bố vào sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Quảng cáo

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2024, TTC Agris cũng đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản đảm bảo được định giá là gần 627 tỷ đồng.

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, mới đây, ngày 13/5, TTC Agris cũng vừa hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc). Ngân hàng này đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Đáng chú ý, TTC Agris vẫn tiếp tục huy động vốn trong khi khoản nợ vay hiện đã vượt xa vốn chủ sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, nợ ngắn hạn là trên 13.300 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và nợ tài chính dài hạn 1.800 tỷ (bao gồm gần 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn). Nợ vay của TTC Agris như vậy cũng đang vượt vốn chủ sở hữu gần 3.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC Agris ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.545 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, công ty phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính, trong đó, chi chi phí lãi vay là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; tương ứng mỗi ngày công ty phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Doanh thu và sản lượng bán thép quý III/2024 của Hòa Phát "hạ nhiệt" so với quý trước

Quý III/2024, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước song giảm gần 13,5% so với quý liền trước. Nguyên nhân là do thị trường thép vẫn gặp nhiều khó khăn khiến sản lượng và giá bán đều giảm.

2 công ty con của Hòa Phát bị Canada kết luận bán phá giá dây thép Ủy ban châu Âu giới hạn 15% đối với nhập khẩu HRC từ Việt Nam: Hòa Phát chịu ảnh hưởng như thế nào?

“Gánh” 1.400 tỷ đồng nợ trái phiếu, chủ đầu tư The Esme Dĩ An tiếp tục chuỗi ngày kinh doanh thua lỗ

“Gánh” 1.400 tỷ đồng nợ trái phiếu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương là chủ đầu tư The Esme Dĩ An ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 375 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, tiếp tục kéo dài chuỗi kinh doanh thua lỗ.

Một công ty bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nợ thuế gần nghìn tỷ vừa phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm MB muốn huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2

Nam Long bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng huy động để triển khai dự án Waterpoint

Nam Long vừa bổ sung 5,4% cổ phần tại Nam Long VCD để làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng phát hành nhằm huy động vốn triển khai dự án Waterpoint giai đoạn 2.

Nam Long muốn phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ Nam Long thành lập 2 pháp nhân nhận chuyển nhượng bất động sản tại dự án Waterpoint

Airbus và Vietjet bàn giao tàu bay mới mang hình ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Tàu bay A321 thế hệ mới mang hình ảnh biểu tượng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp vừa được Airbus bàn giao cho Vietjet tại sân bay Orly (Paris) trước sự chứng kiến và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãn

Vietjet và Honeywell thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD, dấu mốc phát triển xanh tiến tới sử dụng năng lượng sạch Vietjet và CFM International ký kết thỏa thuận cho hơn 400 động cơ LEAP-1B nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hòa Phát nộp ngân sách 10.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước 10.000 tỷ đồng. Trong đó, các công ty thành viên có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát.

Một công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận Hoà Phát có thể tăng 80% năm 2024 Hòa Phát có thể lãi ròng hơn 2.200 tỷ đồng trong quý III/2024

Thị trường máy nông nghiệp: Khó cạnh tranh do đâu?

Khó cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc là thực trạng thị trường máy nông nghiệp Việt Nam, do giá thành cao bởi các chính sách về thuế và việc cho phép nhập khẩu máy móc nông nghiệp qua sử dụng không có quy định thời hạn và tiêu chuẩn chất lượng kỹ thu

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT để "khoan sức dân" Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024, tiếp tục chính sách cho vay vốn hỗ trợ lãi suất

Vinamilk và những dấu mốc hành trình nửa thế kỷ

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) liên tục ghi dấu ấn trên thị trường sữa trong nước và thế giới. Ngay cả sau khi tái định vị thương hiệu Vinamilk vẫn khẳng định được vị thế của mình.

Nghịch lý VNM, "cứu tinh" của thị trường lại đang dò đáy Làm tốt trọng trách trụ đỡ trong 4 tuần, đã đến lúc VNM cần được san sẻ gánh nặng

Vietjet và CFM International ký kết thỏa thuận cho hơn 400 động cơ LEAP-1B nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vietjet và CFM International - liên doanh giữa Safran Aircraft Engines và GE Aerospace, ký kết thoả thuận cho hơn 400 động cơ LEAP-1B cùng các dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật cho các máy bay thân hẹp của hãng, với tổng giá trị 8 tỷ USD.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes gọi tên Vinamilk, Vietjet, Petrolimex… Vietjet và Honeywell thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD, dấu mốc phát triển xanh tiến tới sử dụng năng lượng sạch

PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Quyết định xử phạt nêu nguyên nhân PNJ bị xử phạt là do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền,...

PNJ chốt ngày trả cổ tức 1.400 đồng/cổ phiếu trong tháng 10 Dragon Capital nâng sở hữu tại PNJ, trở lại ghế cổ đông lớn PVD