Vay nợ vượt 15.000 tỷ đồng, TTC Agris (SBT) vẫn muốn huy động thêm 700 tỷ đồng trái phiếu

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, TTC Agris đang có khoảng 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn và hơn 13.000 tỷ đồng nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Vay nợ vượt 15.000 tỷ đồng, TTC Agris (SBT) vẫn muốn huy động thêm 700 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Agris, mã SBT) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý II hoặc quý III/2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của TTC Agris (nhưng không vượt quá 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty).

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, kỳ tính lãi là 3 tháng một lần, với lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,95%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi (là trung bình cộng của các mức lãi suất tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng MB, VPBank, ACB, Techcombank công bố vào sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Quảng cáo

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2024, TTC Agris cũng đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản đảm bảo được định giá là gần 627 tỷ đồng.

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, mới đây, ngày 13/5, TTC Agris cũng vừa hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc). Ngân hàng này đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Đáng chú ý, TTC Agris vẫn tiếp tục huy động vốn trong khi khoản nợ vay hiện đã vượt xa vốn chủ sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, nợ ngắn hạn là trên 13.300 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và nợ tài chính dài hạn 1.800 tỷ (bao gồm gần 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn). Nợ vay của TTC Agris như vậy cũng đang vượt vốn chủ sở hữu gần 3.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC Agris ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.545 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, công ty phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính, trong đó, chi chi phí lãi vay là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; tương ứng mỗi ngày công ty phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Eurowindow Holding báo lãi 6 tháng gấp 4 lần, nợ phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu

Eurowindow Holding, một thành viên của Tập đoàn Eurowindow vừa báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 96,6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ, trong bối cảnh nợ phải trả tăng lên hơn 8.800 tỷ đồng, gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu.

Eurowindow tiến vào Long An Hai doanh nghiệp họ nhà Eurowindow 'bắt tay' xây khu đô thị 6.200 tỷ đồng ở Nghệ An

Vietjet ủng hộ đồng bào tại các vùng bị thiệt hại do bão lũ

Bên cạnh việc quyên góp từ 8.000 cán bộ, nhân viên Vietjet, Vietjet cũng trích 5.000 đồng/vé máy bay bán được trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/9/2024, tương ứng khoảng 5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống sau bão lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 Các công ty bảo hiểm dự tính bồi thường hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại do bão số 3

Bí kíp đưa NCB thành "điểm đến mới" của nhân sự ngành Ngân hàng

Nhiều thay đổi đột phá trong công tác nhân sự thời gian qua đã giúp Ngân hàng NCB thu hút, giữ chân nhiều nhân tài và trở thành một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”.

Ngân hàng NCB chính thức triển khai Nền tảng Quản lý Quan hệ Khách hàng với Zoho Corporation NCB quyết liệt tái cơ cấu theo đúng lộ trình

6 tháng đầu năm 2024, Vinpearl lãi gấp gần 4 lần năm 2023

6 tháng đầu năm 2024, cùng với sự hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl cũng ghi nhận nhiều khởi sắc với lợi nhuận sau thuế thu về đạt 2.579 tỷ đồng, gấp 3,8 lần năm 2023.

Vingroup khép lại tham vọng với chuỗi bán lẻ dược phẩm VinFa Vingroup đã tất toán hơn 900 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tất cả khách hàng MobiFone vùng lũ được tặng 30.000 đồng

Mưa lớn do ảnh hưởng sau bão số 3 gây ra lũ lụt, sạt lở đất khắp các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn,… khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn gia đình phải rời nhà trong đêm đi sơ tán chạy lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng

Khởi công căn hộ xanh - sức khỏe Essensia Sky do Phú Long làm chủ đầu tư

Sáng ngày 10/9, Công ty Phú Long chính thức tổ chức Lễ Khởi công Essensia Sky, dự án căn hộ xanh - sức khỏe trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, thuộc Khu đô thị Dragon City, mang thông điệp "Nơi đất lành cho cuộc sống hoan ca” tại khu Nam thành phố.

Thành phố nào thu hút các dự án bất động sản hàng hiệu? Tiến độ ba dự án trọng điểm của Bất động sản Phát Đạt ra sao?

Sống nghỉ dưỡng tại biệt thự khoáng nóng cách nhà thờ Đức Bà 18km

Biệt thự khoáng nóng Onsen village tại Ecovillage Saigon River của nhà sáng lập Ecopark là dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại gia cao cấp, phiên bản giới hạn được thiết kế dành riêng cho tầng lớp thượng lưu của Việt Nam để chăm sóc sức khỏe, thư giãn bằng các phương pháp trị liệu ngay tại nhà.

Doanh nghiệp của 'giới chủ' Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023 Diễn biến mới tại khu đô thị gần 17.000 tỷ đồng của Ecopark ở Long An

Sau VinFast, đến lượt PV Power với tham vọng 1.000 trạm sạc xe điện năm 2035

PV Power đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với đối tác Hàn Quốc để nghiên cứu và phát triển hệ thống trạm sạc tại Việt Nam. Trước mắt, trong năm nay, PV Power sẽ thí điểm đặt trạm sạc đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, tham vọng sở hữu 1.000 trạm sạc

Nghiên cứu ưu đãi đất, thuế, phí cho nhà đầu tư trạm sạc xe điện Công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng muốn làm mô hình trạm sạc nhượng quyền

Sabeco sẽ "vượt mặt" Heineken tại Việt Nam nếu nắm quyền kiểm soát Sabibeco?

Nếu nắm thêm quyền kiểm soát 6 nhà máy bia của Sabibeco, tổng công suất của Sabeco sẽ được lên 3,01 tỷ lít bia/năm và trở thành doanh nghiệp bia có quy mô sản xuất lớn nhất Việt Nam.

Sabeco báo lãi 6 tháng hơn 2.300 tỷ đồng Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn của PC1, Sabeco lên kế hoạch mua lại 43% cổ phần Sabibeco

Phát Đạt trở lại đường đua bất động sản khu công nghiệp

Bất động sản Phát Đạt vừa ký kết hợp tác với Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ để phát triển các khu công nghiệp và vận hành tương tự mô hình của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Quý II/2024, Phát Đạt (PDR) báo lãi giảm 82% Tiến độ ba dự án trọng điểm của Bất động sản Phát Đạt ra sao?