Tập đoàn Đất Xanh muốn chào bán gần 244 triệu cổ phiếu, huy động hơn 3.500 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 bổ sung tờ trình về 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Số tiền dự kiến huy động 1.800 tỷ đồng sẽ được Đất Xanh dùng phần lớn để góp vào công ty con – Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại Công ty CP Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Còn lại dùng để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Năm 2023, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, công ty do Đất Xanh nắm giữ 99,99% cổ phần báo lãi sau thuế đạt 378 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với con số lãi sau thuế gần 69 tỷ đồng của năm 2022. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An ở mức 9.954 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cuối năm 2022.

Quay trở lại với nội dung dự kiến trình thông qua đại hội, Đất Xanh còn muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Số tiền huy động hơn 1.700 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án trên với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu, Đất Xanh sẽ huy động được hơn 3.500 tỷ, đồng thời nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp, Đất Xanh cũng báo cáo cổ đông kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023. Với phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP), công ty đã hoàn tất vào ngày 2/2/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng. Với phương án phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, công ty cũng đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 7.225 tỷ đồng.

Ngoài 2 đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Đất Xanh cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn để nâng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service -mã DXS).

Tuy nhiên theo Đất Xanh, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, Đất Xanh Service đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà Đất Xanh dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Service thay đổi so với phương án ban đầu. Do đó, Đất Xanh chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án đã được thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Đất Xanh được tổ chức vào sáng nay (ngày 19/4) qua hình thức trực tuyến.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu. Công ty không chia cổ tức năm 2023.

Để thực hiện kế hoạch trên, Đất Xanh lên kế hoạch thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án trong năm 2024. Công ty cho biết, với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, Đất Xanh sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.