Nam Long muốn huy động 2.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để đầu tư và trả nợ

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn.

Theo tờ trình, công ty dự kiến phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu mới theo tỷ lệ 26%, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, mỗi 100 quyền mua sẽ được mua 26 cổ phiếu mới. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025.

Giá chào bán được ấn định là 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 23% so với thị giá hiện tại. Nếu chào bán thành công, Nam Long có thể thu về hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, gần 1.600 tỷ đồng dự kiến được phân bổ để đầu tư vào các dự án do công ty mẹ, công ty con hoặc liên doanh sở hữu trực tiếp; 266 tỷ đồng đầu tư vào công ty chủ lực - Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Commercial Property; 640 tỷ đồng thanh toán các khoản vay.

Theo kế hoạch của Nam Long, năm 2025 công ty dự kiến tiếp tục phát triển mảng bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại tại các dự án khu đô thị tích hợp như Waterpoint (355 ha, Long An), Nam Long - Đại Phước (45 ha, Đồng Nai), Izumi City (170 ha, Đồng Nai), Nam Long - Cần Thơ (43 ha)... Đồng thời, doanh nghiệp chuẩn bị mở rộng sang thị trường tiềm năng mới phía Bắc và đầu tư vào phân khúc sản phẩm cao cấp hơn. Qua đó, công ty kỳ vọng sẽ đạt doanh số cao hơn trong năm nay.

Trong năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.196 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 1.382 tỷ đồng, tăng 73% và là mức cao nhất 3 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 512 tỷ đồng, tăng 6% và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm (506 tỷ đồng).

Riêng quý IV/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 6.369 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.327 tỷ đồng, gấp 2,75 lần. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 497 tỷ đồng, gấp gần 2 lần.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, doanh số bán hàng "bùng nổ" trong quý IV là do công ty tiến hành bàn giao nhiều dự án trọng điểm như bàn giao vượt kế hoạch 1.400 sản phẩm thuộc dự án Akari City giai đoạn 2; bàn giao 179 căn hộ EHomeS Nam Long II Cần Thơ trong tháng 10 và tiếp tục mở bán Nam Long II Central Lake vào giữa tháng 11.

Tổng lại, doanh số từ bàn giao dự án trong quý IV đạt 6.957 tỷ đồng. Riêng doanh số từ Akari City chiếm tỷ trọng lớn nhất với 74%.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cùng việc điều tiết tốt chỉ tiêu tài chính cũng giúp dòng tiền kinh doanh của Nam Long đến cuối năm 2024 đã dương trở lại sau 2 năm âm liên tục, ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng. Dòng tiền thuần dương 2.900 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty ở mức trên 30.300 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản là tồn kho gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án có giá trị tồn kho trên nghìn tỷ đang là Izumi, Waterpoint giai đoạn 1, Waterpoint giai đoạn 2, dự án Cần Thơ. Còn tồn kho tại dự án Akari giảm mạnh từ 1.700 tỷ đồng về hơn 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đang có hơn 6.234 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, tăng 74% so với đầu năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của công ty trên 15.740 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, có gần 7.000 tỷ đồng nợ vay tài chính, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với đầu năm, bao gồm gần 2.400 tỷ đồng dư nợ tín dụng và hơn 3.600 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 0,47 lần.