Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Theo đó, công ty đã phát hành thành công 34.933.261 cổ phiếu.
Ngày 5/12/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã thông báo chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 13 cho TTC Land với số cổ phiếu trên. Số lượng cổ phiếu này đang được làm thủ tục niêm yết và dự kiến chính thức niêm yết trên HOSE vào tuần cuối của tháng 12/2024.
Trước đó, TTC Land công bố đã phát hành thành công 34.933.261 cổ phiếu vào ngày 11/11/2024 để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Thành Thành Nam, đều là thành viên của Tập đoàn TTC.
Với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349,3 tỷ đồng. Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của TTC Land tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng.
Hồi tháng 4/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của TTC Land, cổ đông lớn của TTC Land là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công và hai chủ nợ khác là Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Thành Thành Nam đã đồng ý chấp thuận hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu SCR.
Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC tại đại hội, với vai trò cổ đông lớn của TTC Land, danh mục đầu tư của Tập đoàn TTC gồm năng lượng, bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp, kho bãi, giáo dục, du lịch... Trong đó, lĩnh vực bất động sản dân dụng, TTC Land là đơn vị chủ lực. Hoạt động đầu tư của Tập đoàn TTC khác hẳn mô hình quỹ. Quỹ đầu tư tập trung đối vốn và có quyền rút vốn bất cứ lúc nào khi đạt mục tiêu trong chu kỳ đầu tư. Còn Tập đoàn TTC có trách nhiệm với mọi hoạt động của các công ty thành viên trong hệ sinh thái: Định hướng, giám sát, theo dõi và hỗ trợ.
Trước khi thị trường bất động sản xảy ra khó khăn chung, trong chiến lược 2021 - 2025, TTC Land được định hướng chiến lược hết sức thận trọng, không được mở rộng dự án, không phát hành trái phiếu mà tập trung vào nội tại.
"Đến nay, chúng tôi đồng ý chuyển đổi khoản nợ này thành cổ phần. Giá trị sổ sách hiện tại trên dưới 12.000 đồng/cổ phiếu nhưng TTC Land có rất nhiều dự án là tích sản lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Quốc,... Có những dự án chịu đựng 6 - 8 năm do pháp lý và nếu định giá lại thì giá trị sổ sách sẽ lớn hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đồng ý chuyển đổi với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá để TTC Land không lo lắng về khoản nợ này nữa. Đây là cơ hội cho TTC Land khẳng định vị thế trên thị trường địa ốc", ông Đặng Văn Thành chia sẻ tại đại hội.
Theo lãnh đạo TTC Land sự đồng thuận của các chủ nợ, trong đó Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công còn là cổ đông lớn thể hiện lòng tin vào sự phát triển trong giai đoạn mới 2026-2030 của TTC Land.
Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công với lợi thế ở mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại thị trường phía Nam với quy mô quỹ đất lên đến 1.020 ha, gồm 760 ha đất công nghiệp, 76 ha đất khu dân cư, 184 ha khu kho cảng và nhà máy điện mặt trời sẽ được kỳ vọng sẽ góp phần giúp TTC Land tiếp tục mở rộng phát triển sang mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực phía Nam chiến lược đến năm 2030 mà doanh nghiệp này đã vạch ra.
Ngoài ra, sự đồng hành của 2 nhà đầu tư cổ đông mới là Công ty CP Thành Thành Nam và Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công sẽ không những đóng góp nguồn lực tài chính mà còn có thể hỗ trợ nguồn lực nhân sự nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường bất động sản công nghiệp và kho vận cho TTC Land để hiện thực hóa chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Đáng chú ý, sau khi tăng vốn, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của TTC Land giảm từ mức 1,12 lần xuống còn 0,99 lần, thấp hơn trung bình ngành là 1,8 lần, nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,59 lần trước khi tăng vốn còn 0,52 lần sau tăng vốn, thấp hơn mức 0,57 lần trung bình ngành, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro tài chính. Đồng thời, việc tăng vốn cũng giúp chỉ số vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của TTC Land tăng từ mức 0,46 lần lên 0,50 lần.
.jpg)
