TTC Land hoàn tất phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi là hơn 349 tỷ đồng.

TTC Land hoàn tất phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) thông báo đã phát hành thành công hơn 34,93 triệu cổ phiếu vào ngày 11/11/2024 để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Thành Thành Nam, đều là thành viên của TTC Group.

Với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349,3 tỷ đồng. Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của TTC Land tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng.

Trên thị trường, phiên ngày 11/11, thị giá cổ phiếu SCR chốt ở mức 5.270 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá cổ phiếu hoán đổi cho 3 chủ nợ cao gần gấp đôi thị giá phiên hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi.

Danh sách 3 chủ nợ sẽ hoán đổi nợ cho TTC Land theo nghị quyết HĐQT của TTC Land hồi tháng 5/2024

Trước đó, vào tháng 5/2024, Hội đồng quản trị của TTC Land đã thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Quảng cáo

Cụ thể, TTC Land sẽ phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng cho 3 chủ nợ. Tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới). Thời gian triển khai từ năm 2024 đến quý I/2025.

Trong 3 chủ nợ, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu SCR, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ thành 5,4 triệu cổ phiếu SCR, nâng sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ; Công ty CP Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ đổi lấy 568.958 cổ phiếu SCR, nâng sở hữu từ 0% lên 0,13% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TTC Land đang vay nợ các nhân và tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ Đầu tư Thành Thành Công gần 295 tỷ đồng, Khu công nghiệp Thành Thành Công hơn 229 tỷ đồng và Thành Thành Nam 5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III vừa qua, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt trên 184 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 49,8% và 191,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần của TTC Land đạt gần 329 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 109 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức gần 1,5 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của TTC Land ở mức 10.891 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, chiếm gần 37% tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị 4.016 tỷ đồng (bao gồm 2.897 tỷ đồng bất động sản dở dang là và 1.076 tỷ hàng hóa bất động sản).

Nợ phải trả của công ty đến cuối quý III tăng 5% lên gần 5.800 tỷ đồng song cơ cấu nợ vay ngân hàng lại giảm mạnh. Trong đó, nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng của công ty giảm 24% so với đầu năm, còn 233 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả giảm 28% so với đầu kỳ còn 376 tỷ đồng, tổng vay dài hạn ngân hàng giảm 14% từ 1.376 tỷ đồng xuống còn 1.185 tỷ đồng.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Vietjet ra mắt hãng hàng không Vietjet Qazaqstan

Vietjet và Qazaq Air công bố hợp tác chiến lược, chuẩn bị cho ra mắt hãng hàng không “Vietjet Qazaqstan” tại Diễn đàn Doanh nghiệp Kazakhstan – Việt Nam. Sự kiện diễn ra trang trọng với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà

Vietjet ưu đãi ngày đôi 5/5 giảm 55% giá vé, tặng evoucher 100.000 đồng Quý I/2025, Vietjet đạt lợi nhuận hợp nhất tăng 24% so với cùng kỳ

Gần 1,8 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm

Trong hơn 1,79 tỷ đồng tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2025 có hơn 490 nghìn tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 1,3 triệu tỷ đồng từ vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 tăng cả lượng và chất Bình quân một tháng có hơn 24.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Hòa Phát sắp phát hành gần 1,28 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, 35% chia cho gia đình tỷ phú Trần Đình Long

Với tổng tỷ lệ sở hữu tại Hoà Phát khoảng 35% vốn điều lệ, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long dự kiến sẽ nhận về gần 448 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành sắp tới.

Vẫn còn nhiều dự định với "át chủ bài" thép, Hòa Phát có mở rộng mảng bất động sản và nông nghiệp? Hòa Phát nợ vay gần 90.000 tỷ, tiền mặt xuống thấp nhất 4 năm

Doanh nghiệp Việt hé lộ kế hoạch giành suất trong “siêu dự án” đường sắt trăm tỷ USD

Sau mùa đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tiếp cận “siêu dự án” đường sắt trăm tỷ USD của doanh nghiệp đang dần lộ rõ. Trong khi Hòa Phát muốn sản xuất thép cho tất cả dự án trọng điểm của ngành đường sắt thì Lizen, Fecon, Đèo Cả,... khẳng định có thể đáp ứng đa số các cơ cấu thi công.

Hà Nội xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị dài 413km, tổng vốn lên đến 37 tỷ USD: Tập đoàn đa quốc gia lớn ngỏ ý tham gia, đồng thời có thể hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa Tổ chức đấu giá quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam 68 tỷ USD để phát triển đô thị

Quý I/2025, Vietjet đạt lợi nhuận hợp nhất tăng 24% so với cùng kỳ

Với định hướng mở rộng mạng bay quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động, quý I/2025, Công ty CP Hàng không Vietjet (mã VJC) đạt lợi nhuận hợp nhất tăng 24% so với cùng kỳ, tiếp tục vai trò tiên phong trong kết nối hàng không và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Vietjet và AV AirFinance ký kết hợp tác 300 triệu USD phát triển đội bay, tổng kim ngạch với Hoa Kỳ lên tới 64 tỉ USD Vietjet ưu đãi ngày đôi 5/5 giảm 55% giá vé, tặng evoucher 100.000 đồng

VietinBank – Chuyển đổi số để vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trải qua 37 năm phát triển, VietinBank đã góp phần tích cực, quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước bối cảnh chuyển đổi số và thách thức toàn cầu, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, kiến tạo tương lai bền vững và p

Thủ tướng triệu tập lãnh đạo T&T, Hoà Phát, Gelex… và loạt ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, VPBank... VietinBank muốn chia cổ tức tỷ lệ tới gần 45%

Doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo báo lãi khủng sau khi tái cơ cấu

Lợi nhuận sau thuế quý 1 của doanh nghệp này tăng 283% so với cùng kỳ năm trước, kết quả khả quan trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lúa gạo đang chịu tác động từ biến động giá.

Lợi nhuận của Sabeco về mức thấp nhất 14 quý Doanh nghiệp có doanh thu gần gấp đôi Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines… kiếm hơn 750 tỷ mỗi ngày, lợi nhuận bất ngờ giảm mạnh

Petrolimex (PLX) báo lãi sụt giảm 81%, đang có hơn tỷ USD đem gửi ngân hàng và “rót” vào trái phiếu

Quý 1/2025, Petrolimex (PLX) báo lãi sau thuế sụt giảm tới 81%, chỉ còn 211 tỷ đồng – thấp thứ 2 trong vòng 10 quý gần nhất. Đáng chú ý, “ông lớn” xăng dầu nay đang có gần 25.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 3.200 tỷ đồng đầu từ vào trái phiếu lấy lãi.

Phá đỉnh 2 năm, cổ phiếu PLX đã có sự "lột xác" hoàn toàn Quý I/2024, Petrolimex (PLX) báo lãi hơn 1.000 tỷ, tăng 70% so với cùng kỳ