BAC A BANK liên tiếp huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, sắp tăng vốn điều lệ

Chỉ trong tháng 5, BAC A BANK đã huy động 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 804 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, mã: BAB) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 28/5, BAC A BANK phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12605, có khối lượng 2.000 trái phiếu. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029, với lãi suất cố định 8,6%/năm.

Trước đó, trong 3 ngày 7/5, 13/5 và 14/5 ngân hàng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã BAB12602, BAB12603 và BAB12604 với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2028, lãi suất từ 8,4% - 8,6%/năm.

Như vậy, chỉ trong tháng 5, BAC A BANK đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ở chiều ngược lại, BAC A BANK cũng tích cực thực hiện mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành trước đó.

Quảng cáo

Ngày 15/5/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu BAB12502 với giá mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Trước đó một ngày, nhà băng này cũng tất toán toàn bộ lô trái phiếu BAB12501 với cùng mức giá mua lại.

Hai lô trái phiếu trên đều được phát hành trong tháng 5/2025, mỗi lô có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027.

Liên quan đến trái phiếu, BAC A BANK đang chuẩn bị triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4). Theo phương án được công bố, ngân hàng dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, gồm 10 triệu trái phiếu mã BAB2024-07L và 5 triệu trái phiếu mã BAB2024-07C.

Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, BAC A BANK kỳ vọng huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế, bổ sung vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu dự kiến từ ngày 8/6 đến ngày 29/6/2026.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, BAC A BANK cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 7,5% số cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý II và quý III/2026, hoàn tất trước khi kết thúc năm tài chính. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau cuộc họp với Thủ tướng

Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8, đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn.

NCB giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc, ưu tiên dòng vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế Mặt bằng lãi suất cho vay có tín hiệu hạ nhiệt, ngân hàng được yêu cầu giảm chi phí vốn Cánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?

ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét bởi E&Y, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch.

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN Áp lực chốt lời kéo giá vàng giảm mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

PVcomBank sau 13 năm tái cơ cấu và bước ngoặt đưa cổ phiếu lên UPCoM

Sau 13 năm kể từ cuộc hợp nhất PVFC - Western Bank, PVcomBank chính thức đưa 900 triệu cổ phiếu PCB lên UPCoM, đồng thời chuẩn bị cho đợt tăng vốn đầu tiên kể từ năm 2013. Tuy nhiên, cùng với những chuyển động mới, ngân hàng vẫn đối mặt áp lực cải thiện chất lượng tài sản và nâng cao tính bền vững của lợi nhuận.

ĐHĐCĐ PVcomBank: Phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2026, mục tiêu nâng vốn lên 20.000 tỷ đồng vào 2030 900 triệu cổ phiếu PVcomBank được chấp thuận giao dịch trên UPCoM PVcomBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trước thềm đưa cổ phiếu lên UPCoM

VIB phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm, thu về 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) vừa huy động vốn thành công thông qua phát hành 3.000 trái phiếu ra thị trường, đây là lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026.

VIB: Tổng tài sản vượt 580 nghìn tỷ đồng, hiệu quả kinh doanh tích cực, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện Cổ đông VIB sắp nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn hợp lý, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Nhà nước sẽ nâng sở hữu tại VietinBank lên tối thiểu 65% VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng bước vào giai đoạn mới, lấy dữ liệu và AI làm trọng tâm

Với thông điệp “Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số”, sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 sẽ tập trung vào bước phát triển mới của ngành sau 5 năm số hóa, khi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào hoạt

Hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số với giải pháp từ ABBANK và sổ bán hàng MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững “100 ngày chuyển đổi số” tại Thủ đô: BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ, tài chính

Nợ xấu ngân hàng gia tăng, "bộ đệm" dự phòng tiếp tục chịu áp lực

Tổng nợ xấu của 27 ngân hàng tăng 18% trong nửa đầu năm, lên hơn 310.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm đáng kể so với một năm trước, gây áp lực củng cố bộ đệm dự phòng trong các quý tới.

ĐHĐCĐ VietinBank 2026: Ưu tiên xử lý 10.000 tỷ đồng nợ xấu, chi trả cổ tức hơn 16% ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu giữ ở mức 1% ABBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng sau 6 tháng, nợ xấu tăng 62% so với cùng kỳ

VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 6/8/2026 tại Hà Nội, VietinBank và Cục Thuế đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách thuế và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp.

VietinBank tiếp tục thoái vốn tại Cảng Sài Gòn sau nhiều lần bất thành Nhà nước sẽ nâng sở hữu tại VietinBank lên tối thiểu 65%

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn bình quân ít nhất 1%/năm

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất vay vốn thấp hơn tối thiểu 1% mỗi năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn tại chính ngân hàng cho vay.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.300 tỷ đồng, lãi suất qua đêm biến động mạnh Thống đốc Fed khuyến nghị tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm hạ nhiệt Giá bạc “nhạy cảm” hơn với các dữ liệu lạm phát, lãi suất