Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, mã: BAB) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, ngày 28/5, BAC A BANK phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12605, có khối lượng 2.000 trái phiếu. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029, với lãi suất cố định 8,6%/năm.
Trước đó, trong 3 ngày 7/5, 13/5 và 14/5 ngân hàng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã BAB12602, BAB12603 và BAB12604 với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2028, lãi suất từ 8,4% - 8,6%/năm.
Như vậy, chỉ trong tháng 5, BAC A BANK đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Ở chiều ngược lại, BAC A BANK cũng tích cực thực hiện mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành trước đó.
Ngày 15/5/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu BAB12502 với giá mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Trước đó một ngày, nhà băng này cũng tất toán toàn bộ lô trái phiếu BAB12501 với cùng mức giá mua lại.
Hai lô trái phiếu trên đều được phát hành trong tháng 5/2025, mỗi lô có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027.
Liên quan đến trái phiếu, BAC A BANK đang chuẩn bị triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4). Theo phương án được công bố, ngân hàng dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, gồm 10 triệu trái phiếu mã BAB2024-07L và 5 triệu trái phiếu mã BAB2024-07C.
Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, BAC A BANK kỳ vọng huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế, bổ sung vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu dự kiến từ ngày 8/6 đến ngày 29/6/2026.
Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, BAC A BANK cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 7,5% số cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Theo kế hoạch, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thời gian triển khai dự kiến trong quý II và quý III/2026, hoàn tất trước khi kết thúc năm tài chính. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.
