BAC A BANK liên tiếp huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, sắp tăng vốn điều lệ

Chỉ trong tháng 5, BAC A BANK đã huy động 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 804 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, mã: BAB) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 28/5, BAC A BANK phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12605, có khối lượng 2.000 trái phiếu. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029, với lãi suất cố định 8,6%/năm.

Trước đó, trong 3 ngày 7/5, 13/5 và 14/5 ngân hàng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã BAB12602, BAB12603 và BAB12604 với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2028, lãi suất từ 8,4% - 8,6%/năm.

Như vậy, chỉ trong tháng 5, BAC A BANK đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ở chiều ngược lại, BAC A BANK cũng tích cực thực hiện mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành trước đó.

Quảng cáo

Ngày 15/5/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu BAB12502 với giá mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Trước đó một ngày, nhà băng này cũng tất toán toàn bộ lô trái phiếu BAB12501 với cùng mức giá mua lại.

Hai lô trái phiếu trên đều được phát hành trong tháng 5/2025, mỗi lô có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027.

Liên quan đến trái phiếu, BAC A BANK đang chuẩn bị triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4). Theo phương án được công bố, ngân hàng dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm, gồm 10 triệu trái phiếu mã BAB2024-07L và 5 triệu trái phiếu mã BAB2024-07C.

Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, BAC A BANK kỳ vọng huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế, bổ sung vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu dự kiến từ ngày 8/6 đến ngày 29/6/2026.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, BAC A BANK cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 7,5% số cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý II và quý III/2026, hoàn tất trước khi kết thúc năm tài chính. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

TPBank Visa FlashBiz: Tối ưu chi phí quản lý cho doanh nghiệp với thẻ 2 trong 1

Quản lý chi phí doanh nghiệp chưa bao giờ là bài toán dễ dàng với các nhà điều hành, đặc biệt khi phải không ngừng gia tăng hiệu quả kinh doanh, cân bằng giữa tăng doanh thu và quản lý chặt chẽ từng hạng mục chi phí quản lý. Sự ra mắt của thẻ đa năng quốc

Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel TPBank chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chinh phục được chứng chỉ Trải nghiệm khách hàng quốc tế ICXS2019 TPBank tất toán loạt lô trái phiếu phát hành năm 2025

Nới LDR, mở room tín dụng, tăng trần cho vay dài hạn: Ngân hàng Nhà nước đang phát tín hiệu gì?

Từ cuối tháng 5 đến nay, NHNN liên tiếp điều chỉnh nhiều quy định quan trọng liên quan đến hoạt động tín dụng. Các thay đổi không chỉ giúp ngân hàng có thêm dư địa cho vay mà còn tạo điều kiện để dòng vốn chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng tăng gấp rưỡi, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ Từ 1/7, các ngân hàng được nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% NHNN nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: Những ngân hàng nào hưởng lợi nhất?

Maxtopia: Khi Gen Alpha học tài chính bằng trò chơi thay vì những bài giảng khô khan

Trong bộ giải pháp Ngân hàng cho con - VIB Junior Banking dành cho gia đình Việt, Maxtopia là một trong những điểm nhấn đáng chú ý, giúp trẻ tiếp cận kiến thức tài chính thông qua các hoạt động tương tác, nhiệm vụ và cơ chế tích điểm theo phong cách trò chơi.

Thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp: 0% phí đổi ngoại tệ, không giới hạn quy đổi lượt vào lounge Người liên quan lãnh đạo VIB mua bán lượng lớn cổ phiếu

Lãi suất ngân hàng 21/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 21/6 cho thấy ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, nhóm Big4 duy trì mức 6,8%/năm và nhiều ngân hàng khác đang niêm yết từ 6,9-7%/năm cho các khoản tiền gửi trung và dài hạn.

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 5/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu? Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 5/2026: Điều chỉnh ở nhiều kỳ hạn, gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng tăng gấp rưỡi, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý II/2026 được dự báo tiếp tục phân hóa. Trong khi MSB có thể trở thành ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 48%, VietinBank khả năng sẽ dẫn đầu hệ thống về quy mô lợi nhuận với gần 15.000 tỷ đồng trước thuế.

Khối ngoại bán ròng không còn là “ác mộng”: Loạt cổ phiếu vẫn tăng “ầm ầm”, nhiều ngân hàng gây bất ngờ Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" đột biến gần 800 tỷ đồng phiên cuối tuần

Ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn cảnh giác với lạm phát

Dù thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt giá dầu, nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì lập trường thận trọng trước nguy cơ lạm phát kéo dài và biến động địa chính trị.

Fed giữ nguyên lãi suất đối mặt lạm phát và chi phí sinh hoạt Mỹ: Thị trường lao động đủ vững để Fed kiềm chế lạm phát

MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

Tại Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của khối doanh nghiệp quốc phòng, đồng hành cùng các đơn vị trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu quốc phòng.

MB lãi hơn 9.600 tỷ đồng trong quý I, thu nhập bình quân nhân viên gần 47,8 triệu đồng/tháng MB – Ngân hàng top đầu Quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm MB huy động thêm 3.500 tỷ đồng trái phiếu, đẩy mạnh tất toán trước hạn các lô cũ

Sacombank lên kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán STB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng.

Sacombank tiếp tục thay đổi lãnh đạo cấp cao, thêm một Phó Tổng giám đốc từ nhiệm SACOMBANK được chấp thuận đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập Sacombank