VIB lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

VIB dự kiến phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2, phục vụ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ngày 28/8 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 trong năm 2026, theo Nghị quyết số 048.26.BOD.

Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 4.000 tỷ đồng. Giá trị phát hành thực tế của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc VIB phê duyệt, căn cứ nhu cầu vốn của ngân hàng và diễn biến thị trường.

Theo phương án được thông qua, đây là trái phiếu nợ thứ cấp, được tính vào vốn cấp 2 của VIB. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm đến nay, VIB phát hành thành công 4 lô trái phiếu riêng lẻ có tổng trị giá 9.300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu đầu tiên có mã VIB12601 được phát hành ngày 4/8, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Ngày 11/8, VIB tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu VIBL12602 có khối lượng 2.000 trái phiếu. Lô trái phiếu thứ ba có mã VIBL12603 phát hành ngày 17/8 với khối lượng 1.000 trái phiếu.

Mới đây nhất, ngày 21/8, VIB chào bán thành công lô trái phiếu VIBL12604 có khối lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay với 3.300 trái phiếu.

Các lô trái phiếu trên đều có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và có lãi suất cố định là 9%/năm.

Quảng cáo

Ở chiều ngược lại, VIB cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 28/8, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12501 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 28/8/2025 với kỳ hạn 3 năm. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/8/2028.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/9 tới đây, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:95. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận thêm 95 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 3.233,8 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên gần 37.274 tỷ đồng.

Đây là một trong hai phương án tăng vốn của VIB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Văn bản số 5444/NHNN-QLGS ngày 24/6/2026. Phương án còn lại là phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).

Lô cổ phiếu ESOP có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 80 tỷ đồng, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB dự kiến tăng lên gần 37.354 tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01

Được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026, VietinBank ghi dấu hành trình ba năm chuyển đổi số toàn diện, từ nâng tầm trải nghiệm khách hàng đến làm chủ năng lực chuyển đổi trên toàn hệ thống.

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

ACB dự kiến huy động thêm gần 18.000 tỷ đồng từ trái phiếu

ACB vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 17.950 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai từ tháng 10 đến tháng 12/2026, nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể giảm nhưng NIM sẽ được cải thiện Nhóm Âu Lạc tiếp tục gom cổ phiếu ACB, nâng sở hữu lên hơn 8% Dragon Capital thoái vốn nhiều cổ phiếu bất động sản, nhóm Âu Lạc nâng sở hữu tại ACB lên gần 10%

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

HDBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Nâng tầm doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ” với hạn mức 2.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam trong bước chuyển lớn của thị trường vốn S&P Global Market Intelligence: HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam, Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

Chủ tịch Eximbank nói về việc bỏ room ngoại, kỳ vọng nâng giá trị cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Eximbank cho biết việc thay đổi quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng giúp ngân hàng tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cổ phiếu trên thị trường.

Eximbank có chủ tịch mới Tăng mạnh trích lập dự phòng, lợi nhuận của Eximbank giảm hơn một nửa Quyền Tổng Giám đốc Eximbank nộp đơn từ nhiệm

Eximbank: 3 đại hội trong nửa năm, bài toán tái cấu trúc vẫn chờ lời giải

Ngày 14/10, Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai trong năm 2026, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị sau nhiều biến động nhân sự cấp cao.

Eximbank thay loạt thành viên HĐQT, ước lãi 730 tỷ đồng nửa đầu năm Eximbank có chủ tịch mới Quyền Tổng Giám đốc Eximbank nộp đơn từ nhiệm

VIB Privilege Banking đưa khách hàng nhìn lại câu chuyện mỹ thuật thời Đổi mới

Gần 40 năm sau Đổi mới, mỹ thuật Việt Nam nhìn lại một giai đoạn đã làm thay đổi không chỉ ngôn ngữ nghệ thuật, mà cả vị trí của người nghệ sĩ và đời sống mỹ thuật. Nhưng cuộc chuyển mình bắt đầu từ đâu?

VIB Up: Đăng ký một lần, giảm lãi trọn đời khoản vay VIB ra mắt One Card, mở ra bước tiến mới về thẻ tín dụng VIB 30 năm: Từ “Hành trình vì những bước tiến” đến “Trạm bước tiến” - trao hàng chục ngàn quà tặng đến khách hàng

MSB nhập cuộc, đường đua lấn sân bảo hiểm của các ngân hàng thêm nóng

MSB vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đồng thời dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Động thái này nối tiếp kế hoạch đầu tư của VPBank, Techcombank và ACB, cho thấy các ngân hàng đang chuyển từ phân phối sản phẩm sang trực tiếp sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm để mở rộng hệ sinh thái và đa dạng hóa nguồn thu.

“Ông lớn” bảo hiểm ngoại lãi nghìn tỷ nhưng sụt giảm mảng cốt lõi, đối diện thách thức khi ngân hàng muốn "lấn sân" Techcombank “săn” nhân tài tại Hong Kong, tìm kiếm “Game Changers” cho ngành bảo hiểm Việt Nam Một công ty bảo hiểm "chơi lớn" chi hơn 770 tỷ đồng trả cổ tức tổng tỷ lệ 33%

Bài toán tỷ giá, lãi suất và dòng vốn trước làn sóng tăng lãi suất toàn cầu

Khi các ngân hàng trung ương lớn quay lại chu kỳ thắt chặt, đồng USD mạnh lên và lạm phát trong nước tăng tốc, Việt Nam đang đứng trước một bài toán không dễ có lời giải, đó là: Tối ưu giữ tỷ giá ổn định mà không đẩy lãi suất lên quá cao, đồng thời bảo đảm dòng vốn cho nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng hai con số. Trong thế giằng co ấy, thách thức của chính sách tiền tệ không đơn thuần là chọn giữ biến số nào, mà là phân bổ chi phí điều hành sao cho nền kinh tế không phải trả giá quá lớn.

Chứng khoán TCBS (TCX): "Đáy thanh khoản xuất hiện trước đáy giá 2-3 tháng" Thị trường ở dưới MA200, nhà đầu tư cần giữ tâm lý như thế nào?

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 36.600 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN bơm ròng hơn 5.600 tỷ đồng NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

BVBank muốn tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng

BVBank đang triển khai đồng thời hai đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng. Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn cuối 2026 - đầu 2027.

Lợi nhuận quý II của BVBank gấp 25 lần cùng kỳ BVBank muốn huy động hơn 3.200 tỷ đồng từ cổ đông

TPBank tăng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng

TPBank đã phát hành thành công hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng, dự kiến tiếp tục tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ESOP.

TPBank hoàn tất nền tảng triển khai IRB, tự tin bước vào giai đoạn chuyển đổi theo Thông tư 14 TPBank dự kiến chi gần 1.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt