Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ngày 28/8 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 trong năm 2026, theo Nghị quyết số 048.26.BOD.
Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 4.000 tỷ đồng. Giá trị phát hành thực tế của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc VIB phê duyệt, căn cứ nhu cầu vốn của ngân hàng và diễn biến thị trường.
Theo phương án được thông qua, đây là trái phiếu nợ thứ cấp, được tính vào vốn cấp 2 của VIB. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm đến nay, VIB phát hành thành công 4 lô trái phiếu riêng lẻ có tổng trị giá 9.300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu đầu tiên có mã VIB12601 được phát hành ngày 4/8, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Ngày 11/8, VIB tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu VIBL12602 có khối lượng 2.000 trái phiếu. Lô trái phiếu thứ ba có mã VIBL12603 phát hành ngày 17/8 với khối lượng 1.000 trái phiếu.
Mới đây nhất, ngày 21/8, VIB chào bán thành công lô trái phiếu VIBL12604 có khối lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay với 3.300 trái phiếu.
Các lô trái phiếu trên đều có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và có lãi suất cố định là 9%/năm.
Ở chiều ngược lại, VIB cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 28/8, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12501 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 28/8/2025 với kỳ hạn 3 năm. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/8/2028.
Trong một diễn biến khác, ngày 11/9 tới đây, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:95. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận thêm 95 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 3.233,8 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên gần 37.274 tỷ đồng.
Đây là một trong hai phương án tăng vốn của VIB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Văn bản số 5444/NHNN-QLGS ngày 24/6/2026. Phương án còn lại là phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).
Lô cổ phiếu ESOP có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 80 tỷ đồng, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB dự kiến tăng lên gần 37.354 tỷ đồng.
