BIDV hoàn tất chào bán 13,65 triệu trái phiếu trong đợt 2

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/5, BIDV phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, thu về hơn 1.365 tỷ đồng, tương đương gần 37% lượng đăng ký chào bán.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) mới công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị phát hành gần 3.699 tỷ đồng.

Cụ thể, BIDV chào bán gần 36,99 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia thành 3 mã.

Trong đó, mã trái phiếu BIDL2633004C ghi nhận lượng phân phối lớn nhất với 9,14 triệu trái phiếu cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 914,89 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%/năm.

Đối với mã BIDL2634005C, BIDV phân phối 4,46 triệu trái phiếu cho 40 nhà đầu tư trong nước, giá trị theo mệnh giá tương ứng với 446,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.

Trong khi đó, mã BIDL2636006C chỉ phân phối được 37.412 trái phiếu cho 44 nhà đầu tư, với tổng giá trị phát hành khoảng 3,74 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và áp dụng mức lãi suất tương tự mã BIDL2634005C.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thuộc nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng.

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/5, BIDV phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, tương ứng 36,91% tổng khối lượng đăng ký chào bán, qua đó huy động hơn 1.365 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trước đó, theo kế hoạch, BIDV dự kiến phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua 3 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu cùng lượng chưa phân phối hết từ đợt 1; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và phần còn lại chưa phân phối hết từ đợt 2.

Ở diễn biến liên quan, BIDV cũng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất trong giai đoạn quý II–III/2026 như kế hoạch, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện cơ cấu cổ đông của BIDV gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và KEB Hana Bank sở hữu 14,21%. Theo kế hoạch, hai cổ đông lớn này dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.

Ngày 11/5/2026, BIDV mua lại lô trái phiếu trước hạn có mã BIDLH2431001, có khối lượng 950 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2031. Như vậy, chỉ sau 2 năm phát hành, BIDV đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá đạt 950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, BIDv ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng tích cực ở cả hoạt động tín dụng và nhiều mảng thu ngoài lãi.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 13%, đạt gần 15.734 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận diễn biến khả quan, với lãi từ dịch vụ tăng 6%, kinh doanh ngoại hối tăng 28% và lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 70%.

Dù chi phí hoạt động tăng 12% lên 6.627 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV vẫn tăng 17%, đạt 14.069 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của BIDV đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2%, lên gần 2,43 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4%, còn khoảng 2,14 triệu tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Lãnh đạo NHNN nói gì về việc loại trừ dư nợ 18 dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi room tín dụng?

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, việc cho phép các ngân hàng thương mại loại trừ dư nợ phát sinh của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng là nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng, không phải là nới lỏng tín dụng bất động sản.

Ngân hàng thông báo “nóng” về tín dụng bất động sản năm 2026 Dự án nào của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ dư nợ khi tính room tín dụng? Nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng lên tối đa 400 triệu đồng từ 15/8

Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng

Từ ngày 15/8, khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng được nâng lên tối đa 400 triệu đồng thay vì 100 triệu đồng như trước, tạo điều kiện đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng.

Nới LDR, mở room tín dụng, tăng trần cho vay dài hạn: Ngân hàng Nhà nước đang phát tín hiệu gì? Ngân hàng Nhà nước đề xuất thêm công cụ mới để can thiệp thị trường ngoại hối

BIDV huy động thêm 1.300 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa phát hành thành công 3 lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng, đồng thời chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới.

Lãi suất ngân hàng 23/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... Ông Lê Ngọc Lâm đại diện 25% vốn Nhà nước tại BIDV

Nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng lên tối đa 400 triệu đồng từ 15/8

Từ ngày 15/8, hàng loạt quy định mới trong Thông tư số 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực, từ nâng ngưỡng khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng, thay đổi cách thu nợ quá hạn đến rút gọn thủ tục vay trực tuyến đối với khách hàng đã có quan hệ với ngân hàng.

Cần cơ chế giám sát đủ mạnh để nắn dòng tín dụng bất động sản hiệu quả Khoản vay cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm hơn 752.000 tỷ của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ khi tính tăng trưởng tín dụng Dự án nào của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ dư nợ khi tính room tín dụng?

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng bất ngờ vọt lên 13%/năm

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng đột biến trong phiên 30/6, trong đó lãi suất qua đêm lên tới 13%/năm khi các ngân hàng đẩy mạnh nhu cầu cân đối thanh khoản trước thời điểm khóa sổ quý II.

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng lãi suất qua kênh cầm cố giấy tờ có giá Thanh khoản chịu sức ép, lãi suất qua đêm tăng lên 6,5%/năm

Lần đầu tiên nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD

Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD trong dự trữ ngoại hối vào thập niên tới, khi những rủi ro chính trị gắn với đồng tiền này gia tăng.

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp Đồng USD hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần 1 năm

NCB hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất lịch sử, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

ĐHĐCĐ NCB: Phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, cam kết sớm hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB quyết tâm hoàn thành sớm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

Bán trải nghiệm thay vì bán sản phẩm: VIB đưa mô hình hội viên vào tài chính cá nhân

Một gia đình trẻ đang trả lãi vay mua nhà mỗi tháng. Một người vừa nhận khoản tiền nhàn rỗi và muốn tối ưu lợi tức. Một người thường xuyên đi công tác, di chuyển giữa các sân bay. Cùng sử dụng dịch vụ ngân hàng, nhưng nhu cầu tài chính của họ gần như không giống nhau.

Unicap thoái bớt vốn tại VIB, thu về gần 270 tỷ đồng VIB lãi gần 9.105 tỷ đồng năm 2025, đạt 82% kế hoạch năm

VietinBank lần thứ ba chào bán gần 9% vốn tại Cảng Sài Gòn

Ngân hàng VietinBank đăng ký bán toàn bộ 19,31 triệu cổ phiếu SGP trong thời gian từ ngày 6/7 - 4/8. Nếu giao dịch thành công, VietinBank sẽ không còn là cổ đông của Cảng Sài Gòn.

Vietinbank dự kiến thoái toàn bộ vốn tại SGP Vietcap dự phóng lợi nhuận VietinBank tăng 29% năm 2026, cập nhật thông tin về xử lý nợ, triển vọng lãi suất

Công ty chứng khoán dự báo VPBank và HDBank dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận quý 2, ba nhà băng có thể sụt giảm

Theo dự báo của Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng niêm yết trong quý II/2026 được kỳ vọng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng tích cực. Tuy nhiên, bức tranh kết quả kinh doanh sẽ phân hóa mạnh khi nhiều ngân hàng được dự báo tăng trưởng trên 20-50%, trong khi một số nhà băng vẫn đối mặt với áp lực suy giảm lợi nhuận do NIM thu hẹp và chi phí dự phòng gia tăng.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 5/2026: Điều chỉnh ở nhiều kỳ hạn, gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? VPBank sắp tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng