BIDV hoàn tất chào bán 13,65 triệu trái phiếu trong đợt 2

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/5, BIDV phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, thu về hơn 1.365 tỷ đồng, tương đương gần 37% lượng đăng ký chào bán.

(Ảnh minh họa).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) mới công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị phát hành gần 3.699 tỷ đồng.

Cụ thể, BIDV chào bán gần 36,99 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia thành 3 mã.

Trong đó, mã trái phiếu BIDL2633004C ghi nhận lượng phân phối lớn nhất với 9,14 triệu trái phiếu cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 914,89 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%/năm.

Đối với mã BIDL2634005C, BIDV phân phối 4,46 triệu trái phiếu cho 40 nhà đầu tư trong nước, giá trị theo mệnh giá tương ứng với 446,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.

Trong khi đó, mã BIDL2636006C chỉ phân phối được 37.412 trái phiếu cho 44 nhà đầu tư, với tổng giá trị phát hành khoảng 3,74 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và áp dụng mức lãi suất tương tự mã BIDL2634005C.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thuộc nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng.

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/5, BIDV phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, tương ứng 36,91% tổng khối lượng đăng ký chào bán, qua đó huy động hơn 1.365 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trước đó, theo kế hoạch, BIDV dự kiến phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua 3 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu cùng lượng chưa phân phối hết từ đợt 1; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và phần còn lại chưa phân phối hết từ đợt 2.

Ở diễn biến liên quan, BIDV cũng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất trong giai đoạn quý II–III/2026 như kế hoạch, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện cơ cấu cổ đông của BIDV gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và KEB Hana Bank sở hữu 14,21%. Theo kế hoạch, hai cổ đông lớn này dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.

Ngày 11/5/2026, BIDV mua lại lô trái phiếu trước hạn có mã BIDLH2431001, có khối lượng 950 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2031. Như vậy, chỉ sau 2 năm phát hành, BIDV đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá đạt 950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, BIDv ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng tích cực ở cả hoạt động tín dụng và nhiều mảng thu ngoài lãi.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 13%, đạt gần 15.734 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận diễn biến khả quan, với lãi từ dịch vụ tăng 6%, kinh doanh ngoại hối tăng 28% và lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 70%.

Dù chi phí hoạt động tăng 12% lên 6.627 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV vẫn tăng 17%, đạt 14.069 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của BIDV đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2%, lên gần 2,43 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4%, còn khoảng 2,14 triệu tỷ đồng.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Công bố 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất và Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026

Trong năm qua, toàn Ngành ngân hàng nộp ngân sách 106.618 tỷ đồng, tăng gần 7.600 tỷ so với cùng kỳ. Trong đó, 20 Ngân hàng đứng đầu đóng góp gần 103.000 tỷ đồng, trong khi Top 20 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam ghi nhận mức thực nộp 52.930 tỷ đồng.

Công bố danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Số thuế đóng góp lập kỷ lục 14.300 tỷ Công bố 10 doanh nghiệp phân phối – bán lẻ nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Ai tạo nên gần 12.900 tỷ đồng?

VietinBank: Dữ liệu làm nền tảng, AI làm động lực chuyển đổi số

Sáng 18/8/2026, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” chính thức diễn ra. VietinBank tham gia với những dấu ấn nổi bật về chiến lược chuyển đổi số, hệ sinh thái AI và các sản phẩm số tiêu biểu, khẳng định hành trình chuyển đổi ngày càng đi vào chiều sâu, tạo giá trị thiết thực cho khách hàng và hoạt động kinh doanh.

VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

KienlongBank mang trải nghiệm ngân hàng thông minh đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026

Từ vay mua nhà, thanh toán học phí, viện phí đến các giao dịch ngân hàng hằng ngày, công nghệ đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính. Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, KienlongBank giới thiệu những giải ph

Ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc KienlongBank Cổ phiếu KienlongBank tăng mạnh phiên chào sàn HoSE KienlongBank tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, dự chia cổ tức 29,5% năm 2026

Vietcombank “hút” thêm 2.150 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 2.150 trái phiếu ra thị trường, nâng tổng giá trị thu về từ đầu năm đến nay đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra tại dự án trụ sở Vietcombank chi nhánh TP.HCM Lợi nhuận quý II Vietcombank tăng gần 58%, cao nhất lịch sử

Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau cuộc họp với Thủ tướng

Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8, đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn.

NCB giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc, ưu tiên dòng vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế Mặt bằng lãi suất cho vay có tín hiệu hạ nhiệt, ngân hàng được yêu cầu giảm chi phí vốn Cánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?

ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét bởi E&Y, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch.

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN Áp lực chốt lời kéo giá vàng giảm mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

PVcomBank sau 13 năm tái cơ cấu và bước ngoặt đưa cổ phiếu lên UPCoM

Sau 13 năm kể từ cuộc hợp nhất PVFC - Western Bank, PVcomBank chính thức đưa 900 triệu cổ phiếu PCB lên UPCoM, đồng thời chuẩn bị cho đợt tăng vốn đầu tiên kể từ năm 2013. Tuy nhiên, cùng với những chuyển động mới, ngân hàng vẫn đối mặt áp lực cải thiện chất lượng tài sản và nâng cao tính bền vững của lợi nhuận.

ĐHĐCĐ PVcomBank: Phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2026, mục tiêu nâng vốn lên 20.000 tỷ đồng vào 2030 900 triệu cổ phiếu PVcomBank được chấp thuận giao dịch trên UPCoM PVcomBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trước thềm đưa cổ phiếu lên UPCoM

VIB phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm, thu về 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) vừa huy động vốn thành công thông qua phát hành 3.000 trái phiếu ra thị trường, đây là lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026.

VIB: Tổng tài sản vượt 580 nghìn tỷ đồng, hiệu quả kinh doanh tích cực, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện Cổ đông VIB sắp nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%

VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn hợp lý, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Nhà nước sẽ nâng sở hữu tại VietinBank lên tối thiểu 65% VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số