Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) mới công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị phát hành gần 3.699 tỷ đồng.
Cụ thể, BIDV chào bán gần 36,99 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia thành 3 mã.
Trong đó, mã trái phiếu BIDL2633004C ghi nhận lượng phân phối lớn nhất với 9,14 triệu trái phiếu cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 914,89 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%/năm.
Đối với mã BIDL2634005C, BIDV phân phối 4,46 triệu trái phiếu cho 40 nhà đầu tư trong nước, giá trị theo mệnh giá tương ứng với 446,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.
Trong khi đó, mã BIDL2636006C chỉ phân phối được 37.412 trái phiếu cho 44 nhà đầu tư, với tổng giá trị phát hành khoảng 3,74 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và áp dụng mức lãi suất tương tự mã BIDL2634005C.
Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thuộc nhóm nợ thứ cấp của ngân hàng.
Kết thúc đợt chào bán ngày 20/5, BIDV phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, tương ứng 36,91% tổng khối lượng đăng ký chào bán, qua đó huy động hơn 1.365 tỷ đồng.
Trước đó, theo kế hoạch, BIDV dự kiến phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua 3 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu cùng lượng chưa phân phối hết từ đợt 1; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và phần còn lại chưa phân phối hết từ đợt 2.
Ở diễn biến liên quan, BIDV cũng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Nếu hoàn tất trong giai đoạn quý II–III/2026 như kế hoạch, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.
Hiện cơ cấu cổ đông của BIDV gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và KEB Hana Bank sở hữu 14,21%. Theo kế hoạch, hai cổ đông lớn này dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.
Ngày 11/5/2026, BIDV mua lại lô trái phiếu trước hạn có mã BIDLH2431001, có khối lượng 950 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2031. Như vậy, chỉ sau 2 năm phát hành, BIDV đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá đạt 950 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, BIDv ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng tích cực ở cả hoạt động tín dụng và nhiều mảng thu ngoài lãi.
Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 13%, đạt gần 15.734 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận diễn biến khả quan, với lãi từ dịch vụ tăng 6%, kinh doanh ngoại hối tăng 28% và lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 70%.
Dù chi phí hoạt động tăng 12% lên 6.627 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV vẫn tăng 17%, đạt 14.069 tỷ đồng.
Tính đến hết quý I, tổng tài sản của BIDV đạt gần 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2%, lên gần 2,43 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4%, còn khoảng 2,14 triệu tỷ đồng.
