Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 của 27 ngân hàng trên thị trường chứng khoán và Agribank, tổng tài sản của các nhà băng này tính đến cuối năm 2024 đạt gần 19,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16% so cuối năm 2023.
Trong đó, quy mô tổng tài sản của 4 ngân hàng do Nhà nước nắm quyền chi phối là BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tiếp tục đứng đầu hệ thống và đều đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 4 ngân hàng sở hữu tổng tài sản trên 2 triệu tỷ đồng.
Tổng tài sản của 4 ngân hàng này đến cuối năm 2024 ở mức hơn 9,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng.
Đứng đầu hệ thống ngân hàng về quy mô tổng tài sản là BIDV với gần 2,761 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2023. Sự mở rộng nhanh chóng trong năm 2024 đã giúp BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam có tổng tài sản chạm ngưỡng 100 tỷ USD.
Đứng sau BIDV, lần lượt là VietinBank (2,385 triệu tỷ đồng) và Agribank (2,2 triệu tỷ đồng). Cả hai ngân hàng này đều đã đạt mốc tài sản trên 2 triệu tỷ đồng từ năm 2023 và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm 2024.
Trong khi đó, Vietcombank đã lần đầu tiên đạt được mốc tài sản 2 triệu tỷ đồng trong năm 2024 khi tăng trưởng 13,4%.
Ngoài nhóm Big4, MB là ngân hàng duy nhất đạt đạt quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của MB ở mức 1,129 triệu tỷ đồng, tăng 19,5% so với cuối năm 2023.
Bên nhóm tư nhân, Techcombank là ngân hàng có quy mô lớn nhất với tổng tài sản tính đến cuối năm 2024 đạt 978,8 nghìn tỷ đồng, tăng 129.300 tỷ (tương đương 15,2%) so với hồi đầu năm. Riêng trong quý 4/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng thêm gần 52.000 tỷ đồng. Nếu tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng tài sản như trên, nhiều khả năng Techcombank sẽ đạt quy mô tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng ngay trong quý 1/2025 và trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên đạt được cột mốc này.
Đứng sau Techcombank, VPBank hiện có tổng tài sản ở mức 923,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2023. Giống như Techcombank, VPBank cũng có thể đạt quy mô tài sản triệu tỷ đồng ngay trong năm 2025.
Ngoài những cái tên nêu trên, Top10 ngân hàng sở hữu tổng tài sản lớn nhất còn có sự góp mặt của ACB (864.006 tỷ đồng), Sacombank (748.095 tỷ đồng) và SHB (747.244 tỷ đồng).
Ba ngân hàng có quy mô tổng tài sản nhỏ nhất là Kienlongbank (92.176 tỷ đồng), PGBank (73.211 tỷ đồng), Saigonbank (33.260 tỷ đồng).
Xét về tốc độ tăng tổng tài sản, LPBank là ngân hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất (gần 33%). Tổng tài sản LPBank tăng mạnh chủ yếu nhờ sự mở rộng của danh mục cho vay. Theo đó, dư nợ tín dụng tại ngày 31/12/2024 của LPBank đạt 331.606 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối năm năm 2023.
PGBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng tổng tài sản ở mức gần 32% trong năm 2024. Trong đó, cho vay khách hàng của PGBank tăng 17% so với hồi đầu năm lên 41.436 tỷ đồng. Sau khi thay máu cổ đông vào cuối năm 2023, PGBank đã chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô nguồn vốn và tài sản.
Một loạt ngân hàng khác cũng có được mức tăng trưởng tổng tài sản trên dưới 20% như NCB (23,1%), SeABank (22,4%), VIB (20,2%), ACB (20,2%), BIDV (20%), MSB (19,9%), MB (19,5%), Eximbank (19%).
Nhìn chung, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng tăng mạnh trong năm 2024 chủ yếu nhờ sự mở rộng của danh mục tín dụng (toàn hệ thống tăng trưởng hơn 15%). Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận sự gia tăng của danh mục chứng khoán đầu tư và cho vay các tổ chức tín dụng khác.
Để tài trợ cho sự mở rộng của quy mô tổng tài sản trong năm 2024, các ngân hàng đã đẩy mạnh thu hút tiền gửi khách hàng thông qua nâng lãi suất huy động; và tăng cường phát hành giấy tờ có giá như trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.
Theo ước tính của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), lượng trái phiếu ngân hàng phát hành năm 2024 ước đạt khoảng 302.881 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và chiếm 2/3 tổng giá trị trái phiếu phát hành mới toàn thị trường.
SHS cho rằng để bù đắp cho chênh lệch giữa tín dụng và huy động, các ngân hàng đã gia tăng phát hành giấy tờ có giá, kéo dài kỳ hạn phát hành. Điều này không chỉ giúp xử lý vấn đề nguồn tiền mà còn hỗ trợ điều chỉnh tỷ lệ LDR và SFL theo quy định. Tuy nhiên, hệ quả từ việc này là hệ thống phải chịu thêm chi phí vốn lớn cho việc phát hành cũng như gây ra áp lực bào mòn tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của hệ thống khi thiếu hụt nguồn huy động tương ứng
