Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt (mã PDR) diễn ra chiều ngày 26/4, nhìn lại năm 2023, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch PDR đánh giá đây là một năm rất khó khăn, cả về kinh tế vĩ mô và ngành. Năm qua Phát Đạt vẫn lãi sau thuế 682 tỷ, hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, giá cổ phiếu PDR từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023 đã tăng gấp đôi. Số lượng cổ đông cũng tăng gấp đôi lên hơn 32.000 người.
Đặc biệt liên quan đến vấn đề trái phiếu, ông Đạt cho biết, công ty đã tất toán hết toàn bộ hơn 2.534 tỷ đồng trái phiếu như cam kết ở đại hội năm ngoái, giúp Phát Đạt trở thành doanh nghiệp bất động sản hiếm hoi sạch nợ trái phiếu trong bối cảnh cực kỳ ảm đạm của toàn ngành.
Nhận định về năm 2024, ông Đạt cho rằng đây vẫn còn là một năm đầy khó khăn cho nền kinh tế - xã hội nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Trong bối cảnh đó, Phát Đạt sẽ chỉ tập trung duy nhất vào mảng bất động sản. Hiện nay, công ty đã hoàn thiện thủ tục pháp lý nhiều dự án để quý II – III/2024 đưa ra thị trường 4 - 6 dự án, với tổng giá trị 30.000 - 40.000 tỷ đồng.
Trả lời cổ đông về dự phóng trong 30.000 - 40.000 tỷ này công ty dự trù được bao nhiêu lợi nhuận và sẽ phân phối trong mấy năm, ông Đạt cho rằng cần làm rõ 30.000 - 40.000 tỷ đồng này là tổng giá trị sản phẩm của 4 - 6 dự án chứ không phải ghi nhận một lần trong một năm.
Theo lãnh đạo Phát Đạt, năm 2024, với định hướng “Sẵn sàng cho vận hội mới", Phát Đạt sẽ tập trung các giải pháp để hoàn thiện mục tiêu đạt doanh thu 2.982 tỷ đồng, gấp 4,8 lần doanh thu thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 880 tỷ đồng, tăng 29% so với năm ngoái.
Để đạt được mục tiêu kinh doanh công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án. Tập trung bán hàng để có dòng tiền ổn định, đồng thời tìm kiếm thêm các quỹ đất có vị trí đắc địa.
Để có nguồn lực triển khai các dự án, trong năm nay công ty sẽ tiếp tục kế hoạch huy động vốn. Theo đó, công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phương án phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 1:5,5. Tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, tương đương được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Thời gian phân phối trong 90 ngày kể từ ngày 23/4.
Dự kiến số tiền hơn 1.343 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được Phát Đạt sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con.
Trong đó, Phát Đạt dự kiến chi hơn 511 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh;132 tỷ đồng dành cho dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Đối với hoạt động của công ty con, Phát Đạt dự kiến phân bổ 400 tỷ đồng cho vay Công ty Ngô Mây thực hiện triển khai dự án Cadia Quy Nhơn.
Và 300 tỷ đồng còn lại, Phát Đạt cho vay đối với 2 công ty con là Thiên Long và Hòa Phú, để chi trả cho các chi phí thiết kế, thi công cọc thử, xây dựng các dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 tại Bình Dương.
Tại đại hội, cổ đông công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được hoán đối 20.000 đồng nợ) để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD. Đây là khoản nợ bằng đồng USD, được Phát Đạt vay từ ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) vào tháng 3/2022, với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sau hai năm kể từ ngày giải ngân, khoản vay này sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay. Theo phương án vay vốn ban đầu, giá hoán đổi được tính bằng 135% mức giá bình quân gia quyền đóng cửa của cổ phiếu PDR trong 20 ngày giao dịch tính đến ngày 11/3/2022 là 119.879 đồng/cổ phiếu. Tỷ giá mua vào USD của Vietcombank tại ngày này là 22.730 VND/USD.
Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).
Ngoài ra, Phát Đạt cũng có kế hoạch phát hành tối thiểu 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên HĐQT, ban cố vấn, ban tổng giám đốc, các cấp quản lý và người lao động có thành tích đóng góp vào sự phát triển của công ty, có năng lực và cam kết đồng hành lâu dài cùng công ty. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Tiền huy động được từ phát hành ESOP sẽ bổ sung vào vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thời gian thực hiện các đợt phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2024, thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và ngay sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN.
