Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 26/4 tới, ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu đem về 2.982 tỷ đồng doanh thu, gấp 4,8 lần doanh thu thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 880 tỷ đồng, tăng 29% so với năm ngoái.
Trước đó, năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 683 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 41% so với thực hiện năm 2022.
Với kết quả này, tại đại hội tới, HĐQT Phát Đạt dự kiến sẽ trình cổ đông phương án phát hành gần 131 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2024. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Đồng thời, HĐQT Phát Đạt cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để ghi nhận sự nỗ lực trong 2 năm 2022 và 2023, tỷ lệ phát hành tối đa là 2%. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.
Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch phát hành gần 34,1 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP. Hợp đồng vay chuyển đổi này được ký ngày 14/3/2022, thời hạn vay 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay nhằm tài trợ dự án Khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cổ phiếu hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến trong năm 2024 sau khi công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Như vậy, nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ được nâng từ 7.388 tỷ đồng lên gần 9.200 tỷ đồng.
Nhìn lại năm 2023 vừa qua, Phát Đạt phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến nguồn vốn và thanh khoản. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Vào cuối năm 2023, Phát Đạt đã trả khoản nợ trái phiếu doanh nghiệp với giá trị 2.500 tỷ đồng đúng hạn và trước hạn, đưa dư nợ vay trái phiếu về 0.
Việc xử lý dứt điểm nợ trái phiếu đã giúp tỷ lệ nợ vay ngắn và dài hạn/vốn chủ sở hữu của Phát Đạt trong năm 2023 sẽ chỉ còn khoảng 0,22 lần - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành bất động sản Việt Nam hiện nay.
Hồi tháng 3, Phát Đạt đã nộp hồ sơ đến UBCKNN về kế hoạch phát hành 134 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích có thể thu về khoảng 1.340 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con, như: Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng), dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng), dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự kiến chi 300 tỷ đồng).
Sang năm 2024, Phát Đạt cho biết đang có ít nhất 6 dự án lớn hội đủ tất cả điều kiện lý tưởng để đưa ra thị trường. Dựa trên diễn biến thực tiễn, công ty sẽ quyết định nhịp độ tung sản phẩm phù hợp. Tổng giá trị doanh thu các dự án khả thi dự kiến mang về cho công ty khoảng 40.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
