CASA giảm đồng loạt, ngân hàng đối mặt áp lực vốn giá rẻ

Sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng nhờ làn sóng số hóa và dòng tiền rẻ hậu Covid-19, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại nhiều ngân hàng đang ghi nhận xu hướng sụt giảm rõ rệt. Diễn biến này khiến chi phí vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng khiến biên lãi ròng (NIM) bị thu hẹp đáng kể.

lai-suat20250410072413202504160901272808520-1746692667.jpg
Tỷ lệ CASA giảm tại nhiều ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA – Current Account Saving Account) từ lâu đã là thước đo quan trọng phản ánh năng lực bán lẻ và chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp cải thiện biên lợi nhuận (NIM), giảm chi phí vốn và nâng cao sức cạnh tranh về lãi suất cho vay.

Tuy nhiên, sau thời kỳ tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 2020–2022, tỷ lệ CASA tại nhiều ngân hàng đang đối mặt với xu hướng sụt giảm trong vài năm gần đây, bất chấp nỗ lực chuyển đổi số và đa dạng hóa dịch vụ.

Khảo sát trên 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025 cho thấy, có tới 21 đơn vị ghi nhận CASA giảm so với đầu năm. Trong khi đó, chỉ có 6 ngân hàng tăng CASA, nhưng mức tăng đều không đáng kể. Trung bình, tỷ lệ CASA của nhóm giảm đã hạ từ 19,9% cuối năm 2024 xuống chỉ còn 18,5% vào cuối tháng 3/2025.

Diễn biến này phần lớn đến từ sự gia tăng của mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn trong năm 2024, khiến khách hàng ưu tiên gửi có kỳ hạn để hưởng lãi cao hơn, thay vì giữ tiền trong tài khoản thanh toán.

Tại SeABank, lượng tiền gửi khách hàng giảm tới 4,9% so với đầu năm trong khi lượng tiền gửi không kỳ hạn giảm tới 48,6%, kéo theo tỷ lệ CASA tụt mạnh từ 19,2% đầu năm xuống chỉ còn 10,4% – mức giảm trong nhóm mạnh nhất khảo sát.

Quảng cáo

Tương tự, LPBank cũng ghi nhận CASA giảm từ 9,8% xuống còn 6,9%, sau khi tiền gửi không kỳ hạn giảm 27,2%. Trong khi đó, HDBank và PGBank lần lượt giảm CASA 2,2 điểm % và 2,1 điểm %.

Đáng chú ý, ngay cả các ngân hàng đầu ngành về CASA cũng không tránh khỏi làn sóng sụt giảm. MB, dù vẫn giữ ngôi đầu bảng, cũng giảm từ 39,1% về 35,7%. Techcombank mất hơn 12.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn (tương đương 6,5%), khiến CASA giảm 2,3 điểm %, còn 35,1%. Vietcombank cũng giảm CASA từ 35,9% xuống 34,3%.

screen-shot-2025-05-08-at-32451-pm-1746692766.png
Tỷ lệ CASA của các ngân hàng cuối quý I/2025. (Tổng hợp: Trần Thúy)

Một tín hiệu đáng lưu ý, là có tới 11/27 ngân hàng khảo sát (tương đương 40,7%) có tỷ lệ CASA dưới 10%. BacABank hiện là ngân hàng có tỷ lệ CASA thấp nhất toàn hệ thống, chỉ ở mức 2,8%. Xếp sau là VietABank (4,3%) và VietBank (5,4%). Các ngân hàng như Nam A Bank (5,7%), BVBank (6,2%) và Kienlongbank (6,7%) cũng ghi nhận tỷ lệ CASA khá khiêm tốn.

CASA đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí vốn – yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng. Khi tỷ lệ CASA giảm, cơ cấu nguồn vốn có xu hướng lệch về tiền gửi kỳ hạn – vốn có chi phí cao hơn đáng kể khiến dư địa giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tín dụng ngày càng thu hẹp.

Khác với cuộc đua lãi suất huy động thường thấy trên thị trường, thu hút CASA là một “cuộc chiến âm thầm” nhưng rất khốc liệt. Bởi vì tiền gửi không kỳ hạn không thể được “mua” bằng lãi suất cao, mà phụ thuộc vào năng lực xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa kênh, đầu tư công nghệ, chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Để giữ chân khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán thường xuyên, nhiều ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số, miễn phí dịch vụ, tích hợp thanh toán QR, hoàn tiền khi chi tiêu qua tài khoản, và tặng thưởng khi giao dịch thường xuyên.

Trong bối cảnh thị trường vốn ngày càng cạnh tranh, việc duy trì và từng bước phục hồi tỷ lệ CASA trong năm 2025 được xem là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để các ngân hàng củng cố nền tảng khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động – đặc biệt với nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Ưu đãi vay vốn đặc biệt cho doanh nghiệp với BIDV SME Fast Track

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bứt phá trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, BIDV đã ra mắt chương trình ưu đãi SME Fast Track với 3 gói tài khoản cùng những ưu đãi chuyên biệt cho doanh nghiệp SME.

BIDV triển khai “Nâng hạng ưu tiên – Đặc quyền đẳng cấp” dành cho khách hàng cá nhân BIDV khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển ngân hàng số

Dự báo lợi nhuận quý II/2025: Nhiều ngân hàng khởi sắc

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) dự báo, lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết trong quý II/2025 tăng khả quan hơn so với quý trước hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM không giảm thêm.

Siết chặt về quản lý tài chính tại các ngân hàng Ngân hàng và Dầu khí vùng lên, thị trường dễ làm "say sóng" Căng thẳng Israel-Iran khiến các ngân hàng trung ương khó giảm lãi suất

SOOBIN và Techcombank tạo năng lượng tích cực với MV "Tiến tới ước mơ 2"

"Tiến tới ước mơ 2 – Vươn mình vượt trội" - sản phẩm âm nhạc mới nhất của SOOBIN phối hợp cùng Techcombank đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ thông điệp truyền cảm hứng độc đáo.

Techcombank tích hợp tính năng chuyển tiền qua Messenger, nâng cao trải nghiệm giao dịch liền mạch cho khách hàng Lãnh đạo cấp cao Techcombank và hệ sinh thái sang Hoa Kỳ và châu Âu tìm kiếm nhân tài quốc tế người Việt

VietinBank ra mắt bộ đặc quyền ưu tiên mới: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế

Với những cải tiến vượt trội tập trung vào dịch vụ sân bay toàn cầu và ưu đãi Golf hạng sang, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang đến những trải nghiệm xứng tầm và khác biệt cho khách hàng bằng cách triển khai bộ đặc quyền ưu

VietinBank – Chuyển đổi số để vươn mình trong kỷ nguyên mới VietinBank tinh gọn mạng lưới, đẩy mạnh giao dịch thông minh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Cần phải có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Sáng nay (19/6), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã tham gia trả lời những vấn đề trọng tâm mà đại biểu nêu liên quan đến điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, nâng cao vai trò của ngành ngân hàng trong tăng trưởng kinh tế và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%.

Căng thẳng Israel-Iran khiến các ngân hàng trung ương khó giảm lãi suất Chuyên gia VPBankS gọi tên ba nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, bán lẻ, nhà đầu tư cần “để ý” Dự báo lợi nhuận quý 2 của nhiều ngân hàng tăng trưởng 2 chữ số

BIDV đứng đầu ngành Ngân hàng Việt Nam trong danh sách Fortune Southeast Asia 500

Tạp chí danh tiếng Fortune (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025 (Fortune Southeast Asia 500), trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được xếp ở vị trí thứ 43, là ngân hàng có thứ hạng cao nhất

Hàng loạt ngân hàng tổ chức đại hội cổ đông trong tuần này, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB... BIDV triển khai “Nâng hạng ưu tiên – Đặc quyền đẳng cấp” dành cho khách hàng cá nhân

Hé lộ bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý II/2025: Nhóm ngành nào dẫn sóng?

Dù chính sách thuế quan từ Mỹ là “ẩn số” song kinh tế Việt Nam quý II/2025 vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong bức tranh biến động đó, những doanh nghiệp có lợi thế nội địa, ít phụ thuộc xuất khẩu đang lặng lẽ “vượt bão” và dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế HSG đạt 567 tỷ đồng sau 8 tháng FPT trở lại mức tăng trưởng lợi nhuận 20%

SMEs và nghịch lý tín dụng: Vì sao "xương sống" kinh tế vẫn khát vốn?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) từ lâu đã được xem là "xương sống" của nền kinh tế Việt Nam, chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp, tạo ra khoảng 70% việc làm và đóng góp gần một nửa GDP quốc gia. Tuy nhiên, nghịch lý lớn lại nằm ở chỗ: mặc dù có vai trò quan trọng như vậy, khu vực này chỉ tiếp cận được chưa tới 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng.

Mối liên hệ tín dụng giữa Sacombank và “hệ sinh thái” Him Lam Vì sao gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng giải ngân “ì ạch”? Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải lý do doanh nghiệp SME khó tiếp cận tín dụng

Techcombank tất toán sớm lô trái phiếu có giá trị lớn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa tất toán sớm một lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng.

Techcombank chuẩn bị phát hành ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu Techcombank tích hợp tính năng chuyển tiền qua Messenger, nâng cao trải nghiệm giao dịch liền mạch cho khách hàng