HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có thông báo về việc quyết định triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.
Theo đó, SHB sẽ phát hành tổng cộng 2 đợt trái phiếu, trong đó đợt một dự kiến chào bán trong quý IV/2024 với mệnh giá 2.500 tỷ đồng, còn đợt 2 sẽ thực hiện trong quý IV/2024 đến quý I/2025 cũng ở mức 2.500 tỷ đồng. Tổng khối lượng chào bán là 5.000 tỷ đồng.
Thời gian phân phối mỗi đợt dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày theo quy định pháp luật. Đợt phát hành thứ 2 chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất và khoảng cách giữa 2 đợt phát hành không quá 12 tháng.
SHB dự kiến tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với các ngành, lĩnh vực dự kiến gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; xây dựng; vận tải kho bãi; kinh doanh bất động sản.
Theo SHB, số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của SHB.
HĐQT giao tổng giám đốc toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế từng đợt phát hành đối với ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng trái phiếu phát hành thành công thực tế từng đợt.
Về phương án trả nợ vốn, SHB dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ các khoản khách hàng thanh toán lãi, gốc của các khoản giải ngân/cho vay dự kiến bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu để thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của SHB bị lỗ.
Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm đến nay, SHB đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 4.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.860 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và thực hiện được 61% kế hoạch năm đặt ra là 11.286 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của SHB mở rộng 4,6% so với hồi đầu năm, đạt 659.767 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt hơn 461.255 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm.
Tiền gửi của khách hàng đạt 459.296 tỷ đồng, tăng 2,68% so với hồi đầu năm.
Tính đến cuối tháng 6, số dư nợ xấu tại SHB là 12.876 tỷ đồng, giảm 3,8% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn lần lượt giảm 20% và 1,3% so với con số ghi nhận tại báo cáo tài chính cuối năm 2023. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tại ngân hàng này giảm xuống còn 2,79%.
